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Configurez l'Environnement de travail de votre équipe de zéro

Une fois votre Environnement de travail créé, il est temps de le configurer !

Assurez-vous de disposer de toutes les informations nécessaires. Pour savoir comment choisir un plan et créer un Environnement de travail, consultez Configurer l'Environnement de travail de votre équipe. Pour avoir un aperçu des fonctionnalités disponibles avant de configurer votre Environnement de travail, consultez Fonctionnalités principales de ClickUp et Fonctionnalités personnalisables de ClickUp.

Certaines des fonctionnalités suivantes sont soumises à des limites selon le plan.

Organiser votre hiérarchie

ClickUp est conçu pour évoluer et grandir avec votre organisation. La hiérarchie est au cœur de cette flexibilité. Avant de vous lancer, prenez le temps d'organiser votre hiérarchie.

Les questions suivantes peuvent vous aider !

Votre organisation travaille-t-elle principalement de manière interdépartementale sur des projets distincts ou avec des clients différents ?

Vous souhaiterez probablement créer un Espace pour chaque département.

Différents départements travaillent-ils de manière transversale sur les mêmes projets récurrents ou avec les mêmes clients ?

Envisagez de créer des Espaces par projet récurrent ou par client.

Quelles informations et quels projets doivent être visibles par toute votre équipe ?

Assurez-vous que chaque membre dispose au minimum des permissions en lecture seule pour ces emplacements.

Qui a besoin d'une vue d'ensemble ou d'une vue spécialisée du travail de votre équipe ?

Créez des vues adaptées pour les dirigeants, la direction, les chefs de projet et les responsables d'équipe.

Vous avez besoin d'exemples ?

Si vous souhaitez des exemples de configuration de votre hiérarchie par secteur d'activité ou par fonctionnalité, parcourez les options suivantes :

  • Consultez les solutions de configuration pour les équipes marketing, PMO ou logicielles.
  • Découvrez comment configurer votre Environnement de travail pour tirer le meilleur parti d'une fonctionnalité ClickUp, par exemple le reporting sur les données de Suivi du temps.

Configurer les Espaces

Une fois votre Environnement de travail créé, vous pouvez modifier votre premier Espace ou en créer de nouveaux.

Par défaut, les nouveaux Espaces sont partagés avec tous les membres de l'Environnement de travail. Vous pouvez rendre n'importe quel Espace privé et sélectionner des membres individuels avec lesquels le partager.

Les Espaces ne peuvent pas être partagés avec des invités. Les Espaces ne peuvent être partagés qu'avec des équipes dans le cadre du plan Enterprise.

Statuts des tâches

Les statuts permettent d'organiser le flux de travail de votre équipe. Ils peuvent être créés au niveau d'un Espace, d'un Dossier ou d'un Sous-dossier. Nous proposons des modèles de statuts prêts à l'emploi adaptés à différents cas d'usage et styles de flux de travail. Vous pouvez également créer des statuts personnalisés.

Par défaut, votre Espace disposera de deux statuts : À faire et Terminé. Si vous ne savez pas encore quels statuts vous utiliserez, vous pourrez modifier les statuts par défaut plus tard !

Activer les ClickApps

Les ClickApps sont de petites applications que les propriétaires et les administrateurs peuvent activer ou désactiver.

Certaines ClickApps sont activées par défaut. Si vous ne savez pas encore lesquelles vous utiliserez, vous pourrez en ajouter de nouvelles ou modifier les ClickApps par défaut plus tard !

Si vous souhaitez les configurer dès maintenant, les ClickApps suivantes sont activées par défaut au niveau de l'Espace :

Paramètres par défaut des vues

Utilisez les vues pour afficher les tâches de votre équipe d'une manière adaptée à vos projets. Il vous faudra peut-être un peu de temps pour déterminer quelles vues conviennent le mieux à votre équipe. Vous pouvez configurer des vues à tout moment !

L'emplacement auquel votre vue est appliquée détermine les tâches qui s'afficheront. Par exemple, si vous ajoutez une vue à votre Espace, celle-ci inclura toutes les tâches présentes dans toutes les Listes de votre Espace.

Vous pouvez également ajouter des vues à des Dossiers, des Sous-dossiers et des Listes plus tard.

Par défaut, les vues Liste et Tableau sont créées aux niveaux Tout, Espace, Dossier, Sous-dossier et Liste. Seule la vue Liste est obligatoire à chaque niveau. Découvrez comment rendre la vue Tableau facultative et configurer toute autre vue comme obligatoire ! Vous pouvez également définir une autre vue comme vue par défaut ou utiliser un modèle de vue par défaut.

Construire votre hiérarchie

Maintenant que vous disposez d'un Espace, vous pouvez créer des Dossiers, des Sous-dossiers, des Listes et des tâches pour construire votre hiérarchie.

Configurer la sécurité

ClickUp applique l'une des politiques de sécurité les plus strictes de notre secteur afin de garantir que vos données ne tombent jamais entre les mains de tiers. Vous trouverez des articles sur notre conformité aux réglementations et aux politiques dans la section Données, confidentialité et sécurité de notre Centre d'aide.

Sécurité de l'Environnement de travail

Voici nos recommandations pour configurer votre Environnement de travail de manière sécurisée :

Travailler avec vos coéquipiers

ClickUp propose plusieurs fonctionnalités axées sur la communication et la collaboration.

  • IA Brain : utilisez ces fonctionnalités d'IA pour connecter les personnes, le travail et les connaissances de votre organisation.
  • Boîte de réception : recevez des notifications et agissez en conséquence.
  • Discussion : communiquez avec les autres membres de votre organisation.
  • Commentaires : posez des questions et répondez-y, recueillez des retours, accordez des validations, suivez les avancées rapides et mettez en forme du contenu avec du texte enrichi, des intégrations et des pièces jointes. Vous pouvez utiliser les commentaires sur les tâches, les Documents et les pièces jointes pour la relecture.
  • @mentionner une personne : notifiez d'autres personnes en les mentionnant dans des tâches, des Documents, des canaux Discussion et des messages directs.
  • Tableaux blancs : les Tableaux blancs sont le moyen le plus rapide de collaborer avec votre équipe et de faire le lien entre le brainstorming et la réalisation concrète du travail.
  • Rappels : utilisez les rappels pour créer rapidement de petites actions ponctuelles qui ne nécessitent pas de tâche. Vous pouvez en créer pour vous-même ou les déléguer.
  • Clip : grâce à la ClickApp Clip, vous pouvez enregistrer des vidéos directement depuis le menu Action rapide ou depuis les commentaires d'une tâche.
  • Relecture : centralisez les retours et accélérez les processus de validation en attribuant des commentaires directement sur les pièces jointes des tâches.

Vous cherchez des bonnes pratiques en matière de communication et de collaboration dans votre Environnement de travail ? Consultez Utiliser ClickUp pour les réunions d'équipe et Communiquer avec votre équipe grâce à ClickUp !