Propriétaire et administrateur, prenez le temps de configurer de manière optimale votre environnement de travail et de mettre votre équipe en place pour réussir.
Assurez-vous d'avoir toutes les informations. Lisez d'abord nos articles Fonctionnalités essentielles ClickUp et Fonctionnalités personnalisables ClickUp pour vous faire une idée des fonctionnalités disponibles avant de configurer votre environnement de travail.
Certaines des fonctionnalités suivantes sont limitées selon le forfait choisi.
Choisissez un forfait
Lorsque vous vous inscrivez sur notre site web, vous créez un environnement de travail avec le forfait Free Forever. Vous pouvez passer à un niveau supérieur avec les forfaits Unlimited, Business et Business Plus via les paramètres de votre environnement de travail. Pour passer au forfait Enterprise, vous devez contacter notre équipe commerciale depuis les paramètres de votre environnement de travail.
Vous ne savez pas quel forfait vous convient ? Jetez un œil à la page de comparaison des forfaits sur notre site web.
Créez votre environnement de travail
Lorsque vous créez un compte Free Forever sur notre site Web, vous créez un mot de passe et vous connectez. Après la vérification de l’e-mail, suivez la série de modaux d’intégration qui vous guident dans la création de votre environnement de travail.
Gérez les paramètres de votre environnement de travail
Après avoir complété les modaux d'intégration, vous pouvez gérer les paramètres de votre environnement de travail.
Configurer votre environnement de travail Pour commencer à utiliser ClickUp de manière efficace, la première étape consiste à configurer votre environnement de travail. Cela vous permettra de centraliser vos projets, tâches et collaborations avec votre équipe. Voici comment procéder : 1. **Création de l'environnement de travail** : Connectez-vous à ClickUp et sélectionnez l'option "Créer un environnement de travail". Vous pouvez nommer cet espace de manière à refléter le projet ou l'équipe concernée. 2. **Invitation des membres de l'équipe** : Une fois votre environnement de travail créé, invitez vos collègues à rejoindre. Allez dans les paramètres de l'environnement, cliquez sur "Membres", puis sur "Inviter des membres". Entrez leurs adresses e-mail pour leur envoyer une invitation. 3. **Configuration des espaces** : Organisez votre environnement de travail en créant des espaces. Chaque espace peut représenter un département, un projet spécifique ou une autre subdivision pertinente de votre organisation. Cliquez sur "Ajouter un espace", nommez-le et configurez les paramètres de visibilité et d'accès. 4. **Ajout de dossiers et de listes** : Dans chaque espace, vous pouvez
Il est maintenant temps de préparer votre environnement de travail pour le succès !
Organisez la hiérarchie de votre environnement de travail
ClickUp est conçu pour évoluer et grandir avec votre entreprise. La hiérarchie est essentielle à cette flexibilité. Avant de vous lancer, réfléchissez à la manière d'organiser votre Hiérarchie.
Les questions suivantes peuvent vous aider.
Votre organisation travaille-t-elle principalement de manière interdépartementale sur des projets distincts ou des clients différents ?
Il faudra probablement configurer un espace pour chaque département.
Est-ce que différents départements collaborent sur les mêmes projets récurrents, ou avec les mêmes clients ?
Pensez à configurer des espaces par projet récurrent ou par client.
Quels sont les informations et projets qui doivent être visibles par toute l'équipe ?
Assurez-vous que tout le monde ait au moins la permission de lecture pour ces emplacements.
Qui a besoin d'une vue de haut niveau ou spécialisée du travail de votre équipe ?
Créez des vues appropriées pour les cadres, les cadres supérieurs, les chefs de projet et les chefs d'équipe.
Vous avez besoin de quelques exemples ?
Si vous avez besoin d'exemples sur la façon de définir une hiérarchie par secteur d'activité ou par fonctionnalité, consultez les options suivantes :
- Jetez un coup d'œil aux solutions d'installation pour les équipes marketing, PMO ou logiciel. Ou consultez d'autres solutions d'installation par secteur.
- Apprenez à configurer votre environnement de travail pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités ClickUp. Afin d'afficher des rapports sur les données de suivi du temps, par exemple.
Options de configuration
- Partez de zéro : Apprenez à vous mettre en place à partir de zéro pour optimiser votre environnement de travail en fonction des besoins de votre équipe !
- Solutions : Visitez l'onglet Solutions sur notre page d'accueil et explorez les solutions de configuration par équipe, utilisation, cas et type. Si vous avez déjà un compte ClickUp, vous serez dirigé vers la page d'accueil de votre environnement de travail. À partir de là, vous pouvez cliquer sur le lien de la fenêtre pop-up de redirection situé dans le coin inférieur gauche.
- modèle : Commencez avec l’un de nos modèles sont consultables par niveau et par cas d’utilisation.
- Services professionnels : Contactez l’équipe commerciale pour En savoir plus sur l’aide pratique offerte par notre équipe des services professionnels.
Configurer la sécurité
ClickUp dispose de l'une des politiques de sécurité les plus strictes de notre secteur pour garantir que vos données ne tombent jamais entre les mains de tiers. Vous pouvez trouver des articles sur notre conformité aux réglementations et politiques dans la section Données, confidentialité et sécurité de notre centre d'aide.
Sécurité de l'environnement de travail
Voici nos recommandations pour configurer votre environnement de travail en toute sécurité :
Collaborer avec votre équipe
ClickUp propose plusieurs options pour la communication et la collaboration dans l'environnement de travail.
Boîte de réception : communiquez avec toutes les personnes de votre organisation. Les notifications de la boîte de réception sont liées aux tâches, de sorte que votre travail est connecté à votre communication plutôt qu'à un e-mail ou à une autre application.
Nous avons des solutions si vous souhaitez tout de même utiliser des e-mails ou d'autres applications, telles que Slack.
Commentaires : Posez ou répondez à des questions, obtenez des retours, donnez votre approbation, suivez vos objectifs à court terme et mettez en forme le contenu avec du texte enrichi, des intégrations ou des pièces jointes. Vous pouvez utiliser les commentaires sur les tâches, les documents et les pièces jointes pour la Révision.
@mentionner une personne : Dans la description d'une tâche ou dans les commentaires, saisissez « @ » et les initiales d'une personne ou de l'équipe pour obtenir une liste des personnes dont le nom contient ces initiales.
Tableau blanc : Tableau blanc est le moyen le plus rapide de collaborer avec votre équipe et de faire le lien entre le brainstorming et la fin du travail.
Rappels : Utilisez les rappels pour créer rapidement de plus petits éléments d'action qui ne nécessitent pas de tâche. Vous pouvez les créer pour vous ou les déléguer.
Chat: Utilisez Chat pour centraliser toutes les communications liées au travail au sein de ClickUp et éviter de perdre des informations importantes en passant à d'autres outils.
Clip : Avec le ClickApp Clip, vous pouvez enregistrer des vidéos directement depuis le menu d'actions rapides ou les commentaires de tâches.
Révision : Centralisez les commentaires et accélérez les processus d'approbation en assignant des commentaires directement sur les pièces jointes des tâches.
Vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques en matière de communication et de collaboration dans l'environnement de travail ? Vous trouverez plus d'informations sur nos pages : Utiliser ClickUp pour les réunions d'équipe (en anglais) et Communiquer avec votre équipe en utilisant ClickUp(en anglais).