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Configura el entorno de trabajo de tu equipo desde cero

Una vez que hayas creado tu entorno de trabajo, ¡es hora de configurarlo! 

Asegúrate de tener toda la información. Para aprender cómo elegir un plan y crear un entorno de trabajo, consulta Configura el entorno de trabajo de tu equipo. Para tener una idea de las funciones disponibles antes de configurar tu entorno de trabajo, revisa Funciones principales de ClickUp y Funciones personalizables de ClickUp.

Algunas de las siguientes funciones tienen límites basados en el plan. 

Organiza tu jerarquía

ClickUp está diseñado para escalar y crecer con tu organización. La jerarquía es clave para esta flexibilidad. Antes de comenzar, tómate un momento para organizar tu Jerarquía.

¡Las siguientes preguntas pueden ayudar!

¿Su organización trabaja principalmente de manera interdepartamental en proyectos separados o con diferentes clientes?

Probablemente quieras configurar un espacio para cada departamento. 

¿Trabajan diferentes departamentos de manera interfuncional en los mismos proyectos periódicos o con los mismos clientes?

Considere configurar espacios por proyecto recurrente o por cliente. 

¿Qué información y proyectos deben ser visibles para todo tu equipo?

Asegúrate de que todos tengan al menos permisos de solo lectura para estos lugares. 

¿Quién necesita una vista especializada o de alto nivel del trabajo de tu equipo?

Crea vistas apropiadas para ejecutivos, altos directivos, jefes de proyecto y jefes de equipo.

¿Necesitas algunos ejemplos?

Si necesitas algunos ejemplos de cómo configurar tu Jerarquía por industria o función, explora las siguientes opciones:

Configurar espacios

Después de crear tu entorno de trabajo, puedes editar tu primer espacio o crear nuevos espacios.

Por defecto, los nuevos espacios se comparten con todos los miembros del entorno de trabajo. Puedes hacer privado cualquier espacio y seleccionar a los miembros individuales para compartirlo con ellos. 

Las plazas no se pueden compartir con invitados. Los espacios sólo pueden compartir con Teams en el Plan Compañía. 

Estados de la tarea

Los estados se utilizan para organizar el flujo de trabajo de tu equipo. Se pueden crear a nivel de Espacio y de Carpeta. Disponemos de plantillas de estado listas para usar, adecuadas para diferentes casos de uso y estilos de flujo de trabajo. También puedes crear estados personalizados.

De forma predeterminada, tu espacio tendrá dos estados: Pendiente y Completada. Si aún no estás seguro de qué estados necesitarás, ¡puedes editar los estados predeterminados más tarde! 

Activar ClickApps

Las ClickApps son pequeñas aplicaciones que los propietarios y administradores pueden activar o desactivar.

Algunas ClickApps están activadas por defecto. Si aún no estás seguro de cuáles necesitarás, puedes agregar nuevas ClickApps o editar las ClickApps predeterminadas más tarde. 

Si estás listo para configurarlas ahora, las siguientes ClickApps están activadas por defecto en el nivel de Espacio:

Ajustes predeterminados para las vistas

Utiliza las vistas para mostrar las tareas de tu equipo de una manera que se adapte a tus proyectos. Puede que necesites algo de tiempo para determinar qué vistas funcionan mejor para tu equipo. ¡Puedes configurar vistas en cualquier momento!

La ubicación donde se aplica tu vista determina qué tareas verás. Por ejemplo, si agregas una vista a tu Espacio, la vista incluirá todas las tareas de todas las Listas de tu Espacio.

También puedes agregar vistas a Carpetas y Listas más adelante.

De forma predeterminada, las vistas Lista y Tablero se crean en los niveles Todo, Espacio, Carpeta y Lista. Solo la vista Lista es obligatoria en cada nivel. Aprende cómo hacer que la vista Tablero sea opcional y configurar cualquier otra vista como requerida. También puedes configurar otra vista como predeterminada o usar una Plantilla de Vista Predeterminada. 

Construye tu jerarquía

Ahora que tienes un espacio, puedes crear nuevas carpetas, listas y tareas para desarrollar tu jerarquía.

Configura la seguridad

ClickUp tiene una de las políticas de seguridad más estrictas de nuestra industria para asegurar que tus datos nunca caigan en manos de terceros. Puedes encontrar artículos sobre nuestro cumplimiento con regulaciones y políticas en la sección de Datos, privacidad y seguridad del Centro de ayuda.

Seguridad del entorno de trabajo

Aquí están nuestras recomendaciones para configurar tu entorno de trabajo de manera segura:

Trabaja con tus colegas de equipo

ClickUp cuenta con varias funciones diseñadas para la comunicación y colaboración. 

  • IA de ClickUp: La IA de ClickUp es una colección de funciones de IA conversacionales, contextuales y basadas en roles disponibles en todo ClickUp. Utiliza estas funciones de IA para conectar a las personas, el trabajo y el conocimiento de tu organización.
  • Bandeja de entrada: Recibe y actúa sobre las notificaciones.
  • Chat: Comunícate con otros en tu organización.
  • Comentarios: Haz y responde preguntas, obtén comentarios, proporciona aprobación, haz un seguimiento de las victorias rápidas y da formato al contenido con texto enriquecido, incrustaciones y archivos adjuntos. Puedes usar comentarios en tareas, Documentos y adjuntos para Revisión.
  • @mención a una persona: Notifica a otros mencionándolos en tareas, documentos, canales de chat y mensajes directos.
  • Pizarras: Las pizarras son la forma más rápida de colaborar con tu equipo y cerrar la brecha entre la lluvia de ideas y la realización del trabajo.
  • Recordatorios: Utiliza recordatorios para crear rápidamente elementos de acción más pequeños que no requieren una tarea. Puedes crearlas para ti mismo o delegarlas.
  • Clip: Con la ClickApp Clip, puedes grabar videos directamente desde el menú de acciones rápidas o comentarios de tareas.
  • Revisión: Centraliza comentarios y agiliza los procesos de aprobación asignando comentarios directamente en los adjuntos de las tareas.

¿Buscas las mejores prácticas para la comunicación y colaboración en tu entorno de trabajo? ¡Lee Emplear ClickUp para reuniones de equipo y Comunícate con tu equipo empleando ClickUp!