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Configura el entorno de trabajo de tu equipo

Propietarios y administradores, tómense el tiempo para configurar su entorno de trabajo de manera óptima y preparar a su equipo para el éxito.

Asegúrate de tener toda la información. Lea primero las funciones principales de ClickUp y las funciones personalizables de ClickUp para conocer las características disponibles antes de configurar su entorno de trabajo.

Algunas de las siguientes funciones tienen límites basados en el plan. 

Elige un plan

Cuando te registras para una cuenta a través de nuestro sitio web, crearás un entorno de trabajo en el plan Free Forever. Puedes actualizar a los planes Unlimited, Business y Business Plus a través de los ajustes de tu entorno de trabajo. Para actualizar a Enterprise, se te solicitará contactar a nuestro equipo de ventas desde los ajustes de tu entorno de trabajo. 

¿No estás seguro de qué plan necesitas? Echa un vistazo a la página de comparación de planes en nuestro sitio web. 

Crea tu entorno de trabajo

Cuando te registras para una cuenta Free Forever a través de nuestro sitio web, crearás una contraseña e iniciarás sesión. Después de la verificación por correo electrónico, sigue la serie de cuadros de diálogo modales que te guiarán en la creación de tu entorno de trabajo. 

Gestiona los ajustes de tu entorno de trabajo

Después de completar los cuadros de diálogo modales de incorporación, puedes gestionar los ajustes de tu entorno de trabajo.

Configura tu entorno de trabajo

¡Ahora es el momento de configurar tu entorno de trabajo para el éxito!  

Importa tu trabajo a ClickUp

Es una buena idea organizar la jerarquía de tu entorno de trabajo antes de importar tu trabajo a ClickUp. 

Organiza la jerarquía de tu espacio de trabajo 

ClickUp está diseñado para escalar y crecer con tu organización. La jerarquía es clave para esta flexibilidad. Antes de comenzar, piensa en cómo organizar tu Jerarquía.

¡Las siguientes preguntas pueden ayudar!

¿Su organización trabaja principalmente de manera interdepartamental en proyectos separados o con diferentes clientes?

Probablemente quieras configurar un espacio para cada departamento. 

¿Trabajan diferentes departamentos de manera interfuncional en los mismos proyectos periódicos o con los mismos clientes?

Considere configurar espacios por proyecto recurrente o por cliente. 

¿Qué información y proyectos deben ser visibles para todo tu equipo?

Asegúrate de que todos tengan al menos permisos de solo visualización en estas ubicaciones.

Si tu entorno de trabajo está en el plan Free Forever, los usuarios solo pueden tener acceso completo a todos los elementos en las ubicaciones. Además, los espacios no se pueden compartir con invitados. 

¿Quién necesita una vista especializada o de alto nivel del trabajo de tu equipo?

Crea vistas apropiadas para ejecutivos, altos directivos, jefes de proyecto y jefes de equipo.

¿Necesitas algunos ejemplos?

Si necesitas algunos ejemplos de cómo configurar tu Jerarquía por industria o función, explora las siguientes opciones:

Opciones de configuración

  • Comienza desde cero: Aprende cómo configurar desde cero para optimizar tu entorno de trabajo según las necesidades de tu equipo.
  • Soluciones: Visita la pestaña de Soluciones en nuestra página de inicio y explora soluciones de configuración por equipo, uso, caso y tipo. Si ya tienes una cuenta de ClickUp, serás dirigido a la página de inicio de tu entorno de trabajo. Desde allí, puedes hacer clic en el enlace emergente de redirección en la esquina inferior izquierda.
  • Plantillas: Empieza con una de nuestras plantillas se pueden buscar por nivel y caso de uso.
  • Servicios Profesionales: Contacta con Servicios Profesionales para obtener más información sobre la ayuda práctica que ofrece nuestro equipo de Servicios Profesionales.  

Seguridad del entorno de trabajo

ClickUp tiene una de las políticas de seguridad más estrictas de nuestro sector para garantizar que tus datos nunca lleguen a manos de terceros. Puedes encontrar artículos sobre nuestro cumplimiento de las normativas y políticas en la sección Datos, privacidad y seguridad de nuestro Centro de Ayuda.

Aquí están nuestras recomendaciones para configurar tu entorno de trabajo de manera segura:

Trabaja con tus colegas de equipo

ClickUp ofrece estas opciones para la comunicación y colaboración en el entorno de trabajo:

  • IA de ClickUp: Utiliza estas funciones de IA para conectar a las personas, el trabajo y el conocimiento de tu organización.
  • Bandeja de entrada:  Recibe todas las notificaciones en un solo lugar.
  • Chat: Comunícate con otros en tu organización.

    Los invitados no pueden acceder al Chat.

  • Comentarios: Haz y responde preguntas, recibe retroalimentación, proporciona aprobaciones, registra logros rápidos y formatea contenido con texto enriquecido, incrustaciones y adjuntos. Puedes usar comentarios en tareas, Documentos y adjuntos para Revisión.
  • @mencionar a una persona: En una descripción de tarea o comentarios, escribe @ y las iniciales de una persona o de un Equipo para encontrar a cualquiera con esas iniciales.
  • Pizarras: Las pizarras son la forma más rápida de colaborar con tu equipo y cerrar la brecha entre la lluvia de ideas y la realización del trabajo.
  • Recordatorios: Utiliza recordatorios para crear rápidamente elementos de acción más pequeños que no requieren una tarea. Puedes crearlas para ti mismo o delegarlas.
  • Clip: Con la ClickApp Clip, puedes grabar videos directamente desde el menú de acciones rápidas o comentarios de tareas.
  • Revisión: Centraliza comentarios y agiliza los procesos de aprobación asignando comentarios directamente en los adjuntos de las tareas.

¿Buscas las mejores prácticas para la comunicación y colaboración en tu entorno de trabajo? Lee Usando ClickUp para reuniones de equipo y Comunícate con tu equipo usando ClickUp.