Propietarios y administradores, dediquen tiempo para configurar óptimamente su entorno de trabajo y preparar a su equipo para el éxito.
Asegúrate de tener toda la información. Lea primero las funciones principales de ClickUp y las funciones personalizables de ClickUp para conocer las características disponibles antes de configurar su entorno de trabajo.
Algunas de las siguientes funciones tienen límites basados en el plan.
Elige un plan
Cuando te registras para una cuenta a través de nuestro sitio web, crearás un entorno de trabajo en el plan Free Forever. Puedes actualizar a los planes Unlimited, Business y Business Plus a través de los ajustes de tu entorno de trabajo. Para actualizar a Enterprise, se te solicitará contactar a nuestro equipo de ventas desde los ajustes de tu entorno de trabajo.
¿No estás seguro de qué plan necesitas? Echa un vistazo a la página de comparación de planes en nuestro sitio web.
Crea tu entorno de trabajo
Cuando te registras para una cuenta Free Forever a través de nuestro sitio web, crearás una contraseña e iniciarás sesión. Después de la verificación por correo electrónico, sigue la serie de cuadros de diálogo modales que te guiarán en la creación de tu entorno de trabajo.
Gestiona los ajustes de tu entorno de trabajo
Después de completar los cuadros de diálogo modales de incorporación, puedes gestionar los ajustes de tu entorno de trabajo.
Configura tu entorno de trabajo
¡Ahora es el momento de configurar tu Espacio de Trabajo para el éxito!
Organiza la jerarquía de tu espacio de trabajo
ClickUp está diseñado para escalar y crecer con tu organización. La jerarquía es clave para esta flexibilidad. Antes de comenzar, piensa en cómo organizar tu Jerarquía.
¡Las siguientes preguntas pueden ayudar!
¿Su organización trabaja principalmente de manera interdepartamental en proyectos separados o con diferentes clientes?
Probablemente quieras configurar un espacio para cada departamento.
¿Trabajan diferentes departamentos de manera interfuncional en los mismos proyectos periódicos o con los mismos clientes?
Considere configurar espacios por proyecto recurrente o por cliente.
¿Qué información y proyectos deben ser visibles para todo tu equipo?
Asegúrate de que todos tengan al menos permisos de solo lectura para estos lugares.
¿Quién necesita una vista especializada o de alto nivel del trabajo de tu equipo?
Crea vistas apropiadas para ejecutivos, altos directivos, jefes de proyecto y jefes de equipo.
¿Necesitas algunos ejemplos?
Si necesitas algunos ejemplos de cómo configurar tu Jerarquía por industria o función, explora las siguientes opciones:
- Echa un vistazo a las soluciones de configuración para equipos de marketing, PMO, o software. Consulta otras soluciones de configuración por industria.
- Aprende cómo configurar tu entorno de trabajo para aprovechar al máximo una función de ClickUp. Generando informes sobre datos de registro de tiempo, por ejemplo.
Opciones de configuración
- Comienza desde cero: Aprende cómo configurar desde cero para optimizar tu entorno de trabajo según las necesidades de tu equipo.
- Soluciones: Visita la pestaña de Soluciones en nuestra página de inicio y explora soluciones de configuración por equipo, uso, caso y tipo. Si ya tienes una cuenta en ClickUp, serás dirigido a la página principal de tu entorno de trabajo. Desde ahí, puedes hacer clic en el enlace de redirección que aparece en la esquina inferior izquierda.
- Plantillas: Empieza con una de nuestras plantillas se pueden buscar por nivel y caso de uso.
- Servicios Profesionales: Ponte en contacto con Ventas para obtener más información sobre la ayuda práctica que ofrece nuestro equipo de Servicios Profesionales.
Configura la seguridad
ClickUp tiene una de las políticas de seguridad más estrictas de nuestro sector para garantizar que tus datos nunca lleguen a manos de terceros. Puedes encontrar artículos sobre nuestro cumplimiento de las normativas y políticas en la sección Datos, privacidad y seguridad de nuestro Centro de Ayuda.
Seguridad del entorno de trabajo
Aquí están nuestras recomendaciones para configurar tu entorno de trabajo de manera segura:
Trabaja con tus colegas de equipo
ClickUp ofrece varias opciones para la comunicación y colaboración en el entorno de trabajo.
Bandeja de entrada: Comunícate con todas las personas de tu organización. Las notificaciones de la Bandeja de entrada están vinculadas a las tareas, por lo que tu trabajo está conectado a tu comunicación en lugar de al correo electrónico u otra app.
Tenemos soluciones para ti si quieres emplear el email u otra aplicación, como Slack.
Comentarios: Haz y responde preguntas, recibe retroalimentación, proporciona aprobaciones, registra logros rápidos y formatea contenido con texto enriquecido, incrustaciones y adjuntos. Puedes usar comentarios en tareas, Documentos y adjuntos para Revisión.
@mencionar a una persona: En una descripción de tarea o comentarios, escribe @ y las iniciales de una persona o de un Equipo para encontrar a cualquiera con esas iniciales.
Pizarrón blancas: Las pizarrón blancas son la forma más rápida de colaborar con tu equipo y salvar la distancia entre la lluvia de ideas y la realización del trabajo.
Recordatorios: Utiliza recordatorios para crear rápidamente elementos de acción más pequeños que no requieren una tarea. Puedes crearlas para ti mismo o delegarlas.
Chat: Utiliza el Chat para mantener toda la comunicación relacionada con el trabajo dentro de ClickUp y nunca pierdas el contexto importante al cambiar a otras herramientas.
Clip: Con la ClickApp Clip, puedes grabar videos directamente desde el menú de acciones rápidas o comentarios de tareas.
Revisión: Centraliza comentarios y agiliza los procesos de aprobación asignando comentarios directamente en los adjuntos de las tareas.
¿Buscas las mejores prácticas para la comunicación y colaboración en tu entorno de trabajo? Lee Usando ClickUp para reuniones de equipo y Comunícate con tu equipo usando ClickUp.