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Configurare l'area di lavoro del team da zero

 

Una volta creata la tua area di lavoro, è il momento di configurarla. 

Assicurati di avere tutte le informazioni. Leggi prima Funzionalità base di ClickUp e Funzionalità personalizzabili di ClickUp per avere un'idea delle funzionalità disponibili prima di configurare la tua area di lavoro.

Per alcune delle seguenti funzionalità sono previsti dei limiti in base al piano. 

Organizzare la gerarchia

ClickUp è progettato per poter essere scalato e crescere così insieme alla tua organizzazione. La gerarchia è il segreto di questa flessibilità. Prima di passare alla configurazione, prenditi il tempo necessario per organizzare la tua gerarchia.

Le seguenti domande possono essere di aiuto.

La tua organizzazione lavora principalmente a livello interdipartimentale su progetti separati o clienti diversi?

In questo caso, è preferibile configurare uno spazio per ogni reparto. 

I diversi reparti lavorano in modo interfunzionale sugli stessi progetti ricorrenti o con gli stessi clienti?

Prendi in considerazione la configurazione di spazi per progetti ricorrenti o per cliente. 

Quali informazioni e progetti devono essere visibili a tutto il tuo team?

Assicurati che tutti dispongano almeno delle autorizzazioni di sola visualizzazione per queste posizioni. 

Chi ha bisogno di una vista dettagliata o specializzata del lavoro del tuo team?

Crea viste appropriate per dirigenti, top manager, project manager e team lead.

Ti serve qualche esempio?

Se hai bisogno di esempi su come configurare la gerarchia per settore o funzionalità, consulta le seguenti opzioni:

Configura gli spazi

Dopo aver creato la tua area di lavoro, puoi modificare il tuo primo spazio o crearne di nuovi.

Per impostazione predefinita, i nuovi spazi sono condivisi con tutti i membri dell'area di lavoro. Puoi rendere privato qualsiasi spazio e selezionare i singoli membri con cui condividerlo. 

Gli spazi non possono essere condivisi con gli ospiti. Gli spazi possono essere condivisi solo con i team nel piano Enterprise. 

Stati delle attività

Gli stati consentono di organizzare il flusso di lavoro del tuo team. Possono essere creati a livello di spazio e di cartella. Sono disponibili modelli di stato già pronti per diversi stili di flussi di lavoro e casi d'uso. Puoi anche creare stati personalizzati.

Per impostazione predefinita, il tuo spazio avrà due stati, Da fare e Completato. Se hai ancora dubbi su quali stati ti serviranno effettivamente, puoi aspettare un secondo momento per modificare quelli predefiniti. 

Attiva le ClickApp

Le ClickApps sono piccole applicazioni che i titolari e gli amministratori possono attivare o disattivare.

Alcune ClickApps sono attivate per impostazione predefinita. Se hai ancora dubbi su quali ClickApp ti serviranno effettivamente, puoi aspettare un secondo momento per aggiungerne di nuove o per modificare quelle predefinite. 

Se sei pronto a configurarli ora, le seguenti ClickApps sono attivate per impostazione predefinita a livello di Spazio:

Impostazioni predefinite per le viste

Usa le viste per visualizzare le attività del tuo team nel modo più adatto per i tuoi progetti. Potrebbe essere necessario un po' di tempo per capire quali viste sono piùutili per il tuo team. Puoi configurare le viste in qualsiasi momento.

La posizione a cui viene applicata la vista determina quali attività verranno visualizzate. Ad esempio, se aggiungi una vista al tuo spazio, questa includerà tutte le attività di tutti gli elenchi nello spazio.

Puoi anche aggiungere viste a cartelle ed elenchi in un secondo momento.

Per impostazione predefinita, le viste Elenco e Bacheca vengono create ai livelli Tutto, Spazio, Cartella ed Elenco. Solo la vista Elenco è obbligatoria ad ogni livello. Scopri come rendere opzionale la vista Bacheca e come configurare qualsiasi altra vista come obbligatoria. Puoi anche configurare un'altra vista come predefinita o usare un Modello di vista predefinito. 

Costruire la tua gerarchia

Ora che hai uno spazio, puoi creare nuove cartelle, elenchi e attività per sviluppare la tua gerarchia.

Configurare la sicurezza

ClickUp adotta una delle politiche di sicurezza più rigorose del nostro settore per evitare che terze parti accedano ai tuoi dati. Puoi trovare articoli sulla nostra conformità alle normative e alle politiche in merito nella sezione Sicurezza e privacy del nostro Centro assistenza.

Sicurezza dell'area di lavoro

Di seguito alcuni consigli per configurare in modo sicuro la tua area di lavoro:

Collaborazione

ClickUp offre diverse funzionalità incentrate sulla comunicazione e sulla collaborazione. 

Finestra In Arrivo: Ricevi e agisci sulle notifiche.

Chat: Comunica con altri nella tua organizzazione.

Commenti: i commenti ti consentono di fare domande e rispondere, ricevere un feedback, fornire approvazione, monitorare risultati e formattare i contenuti con testo RTF, incorporamenti e allegati. Puoi usare i commenti su attività, documenti e allegati per la correzione di bozze.

@menziona una persona: Informa gli altri menzionandoli nelle attività, nei documenti, nei canali di chat e nei messaggi diretti.

Lavagne online: le lavagne online sono il modo più veloce per collaborare con il tuo team e colmare il divario tra brainstorming e realizzazione del lavoro.

Promemoria: usa i promemoria per creare rapidamente elementi d'azione più piccoli che non richiedono un'attività. Puoi crearli per te o delegarli.

Clip: con la ClickApp Clip puoi registrare video direttamente dal menu delle azioni rapide o dai commenti delle attività.

Correzione di bozze: centralizza il feedback e accelera i processi di approvazione assegnando commenti direttamente sugli allegati delle attività.

Stai cercando suggerimenti utili su come comunicare e collaborare nell'area di lavoro? Leggi i nostri articoli su come usare ClickUp per le riunioni dei team e comunicare con il team usando ClickUp.

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