Automatisez vos flux de travail pour gagner du temps et augmenter votre productivité. Vous pouvez configurer des automatisations à l’aide d’actions et de déclencheurs personnalisés qui permettent d’automatiser divers travaux (p. ex., définir une nouvelle date d’échéance en cas de changement de statut).

Vous pouvez parcourir nos modèles dans la bibliothèque des automatisations ou créer vos propres automatisations personnalisées. Vous pouvez également configurer des intégrations entre ClickUp et d’autres applications.

Vous pouvez définir des assignés ou des observateurs sur toutes les tâches d’un espace, d’un dossier ou d’une liste à l’aide des raccourcis d’automatisation.

Les automatisations s’appliquent également aux tâches et aux sous-tâches créées ou mises à jour depuis notre API et notre application mobile.

Ce dont vous aurez besoin

• L’administrateur ou le propriétaire de l’environnement de travail doit activer la ClickApp Automatisation.
• Les invités ne peuvent pas configurer d’automatisations.
• Le nombre d’automatisations possibles dans votre environnement de travail dépend de votre forfait :
  • Free Forever : 50 automatisations actives.
  • Unlimited : 500 automatisations actives.
  • Business et supérieur : nombre illimité d’automatisations.
• Le nombre d’actions automatisées possibles par mois dépend de votre forfait :
  • Free Forever : 100 actions/mois.
  • Unlimited : 1 000 actions/mois.
  • Business : 10 000 actions/mois. 
  • Business Plus : 25 000 actions/mois. 
  • Enterprise : 250 000 actions/mois. 
• Les limites d’actions sont réinitialisées le premier jour de chaque mois (UTC-8).
• Un e-mail d’alerte est envoyé aux propriétaires et aux administrateurs des environnements de travail lorsque leur utilisation des automatisations dépasse 90 %, puis un autre lorsqu’ils ont dépassé 100 %.
• Les forfaits Business Plus et Enterprise peuvent acheter plus d’actions d’automatisation.
• Les actions Webhook et les intégrations d’automatisation sont disponibles avec les forfaits Business et supérieurs.

Aperçu vidéo

Regardez la vidéo ClickTip suivante pour avoir un aperçu de l'automatisation dans ClickUp 2.0.

Activer la ClickApp Automatisation

La ClickApp Automatisation est activée par défaut pour les nouveaux environnements de travail. Seuls les propriétaires et les administrateurs de l’environnement de travail peuvent gérer les ClickApps.

Si la ClickApp Automatisation n’est pas activée ou si vous n’avez pas accès aux paramètres, le bouton dans le coin supérieur droit est intitulé Personnaliser au lieu de Automatisations. Dans la version 2.0, ce bouton s’appelait Automatiser.

Pour activer les automatisations dans votre environnement de travail :

1. Accédez à ClickApps à partir de vos paramètres :

   • Si vous utilisez ClickUp 2.0 : cliquez sur l’avatar de votre environnement de travail dans le coin inférieur gauche et sélectionnez ClickApps.

   • ClickUp 3.0: dans le coin supérieur droit, cliquez sur le menu d’action rapide. Sélectionnez ClickApps.

2. Parcourez ou recherchez Automatisation.

3. Cliquez sur le bouton pour activer Automatisation.

Les automatisations dépendent de l’emplacement et concernent toutes les tâches situées en dessous d’elles dans la hiérarchie. Par exemple, si vous créez une automatisation au niveau de la liste, seules les tâches de cette liste spécifique seront concernées. Toutefois, si vous créez une automatisation au niveau du dossier, l’ensemble des tâches des listes du dossier seront concernées.

Les automatisations ne sont pas traitées dans un ordre précis, mais les actions à l’intérieur de chaque automatisation sont exécutées dans l’ordre.

Déclencheurs, conditions et actions

Chaque automatisation se compose d’un déclencheur et d’une action. Les environnements de travail des forfaits Business et supérieurs ont la possibilité d’utiliser les conditions et plusieurs actions dans leurs automatisations.

• Les déclencheurs sont des évènements qui démarrent une automatisation.Vous pouvez définir les déclencheurs pour qu’ils s’appliquent à une tâche, à une sous-tâche ou aux deux.

• Les conditions sont des critères qui doivent être remplis pour que l’automatisation soit lancée.

• Les actions sont les événements que l’automatisation lance après son déclenchement.

Créer une automatisation

Pour créer une automatisation :

1. Choisissez l’espace, le dossier ou la liste où vous souhaitez appliquer une automatisation.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Automatisations. Dans la version 2.0, ce bouton s’appelait Automatiser.

3. Sélectionnez un type d’automatisation.

Les types d’automatisation suivants sont disponibles :

• Modèles : utilisez des modèles d’automatisation pour parcourir des déclencheurs et actions prédéfinis. Vous pouvez les utiliser tels quels ou les personnaliser.

• Personnalisé : utilisez une automatisation personnalisée si vous avez un résultat spécifique en tête et que vous êtes à l’aise avec les automatisations. Cette fonctionnalité permet également d’ajouter des conditions et de définir plusieurs actions.

• Intégrations : utilisez une intégration d’automatisation si l’automatisation concerne d’autres applications. Les intégrations d’automatisation suivantes sont compatibles :

  • Bugsnag

  • Calendly

  • E-mail

  • GitHub

  • Twilio

  • HubSpot

• Automatisation des assignés et des observateurs : utilisez une automatisation d’assigné ou d’observateur pour définir un assigné ou un observateur spécifique pour toutes les nouvelles tâches d’une liste, d’un dossier ou d’un espace. Procédez comme suit :

  1. Dans la barre latérale, survolez une liste, un dossier ou un espace.
  2. Cliquez sur les points de suspension (…).
  3. Cliquez sur l’icône d’une personne pour la désigner comme assigné ou observateur pour toutes les nouvelles tâches dans cet emplacement.

     

Mise à jour 21 novembre 2023 08:09