Créer une automatisation d'e-mail

Les automatisations d'e-mail peuvent servir à envoyer automatiquement des e-mails depuis votre environnement de travail ClickUp en fonction de certains paramètres. Avec les automatisations, plus besoin d'actions manuelles.

Ce dont vous aurez besoin

Créer une automatisation d'e-mail

Une fois que les ClickApps Automatisation et E-mail ont été activées pour votre environnement de travail, vous pouvez créer une automatisation d'e-mail.

Pour créer l'automatisation :

  1. Accédez à l'espace, au dossier ou à la liste où l'automatisation s'appliquera.

  2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Automatisations
  3. Cliquez sur Parcourir en haut. 
  4. Cliquez sur E-mail dans la barre latérale gauche.
  5. Sélectionnez une automatisation d'e-mail, puis choisissez un compte ou connectez-vous.
  6. Saisissez vos informations dans la fenêtre modale Créer une automatisation personnalisée.
  7. Cliquez sur Créer.
  8. Lorsque le déclencheur sélectionné se produit, votre e-mail est envoyé.

L'automatisation sera désactivée si l'adresse e-mail d'expédition utilisée pour configurer l'automatisation est supprimée ou non authentifiée.

Options de champ variable

Vous pouvez ajouter du contenu dynamique à l'objet ou au corps de votre e-mail automatisé.

Capture d'écran des champs corps et objet disponibles dans les automatisations d'e-mail.

Les options de champs variables incluent :

Envoi d'e-mail lorsqu'un formulaire crée une tâche

Vous pouvez créer une automatisation qui enverra un e-mail à chaque fois qu'un formulaire crée une tâche.

La vue Formulaire est disponible sur tous les forfaits payants.

Pour créer une automatisation qui ne s'applique qu'aux tâches créées à partir de formulaires :

  1. Accédez à l'espace, au dossier ou à la liste où l'automatisation s'appliquera.

  2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Automatisations
  3. Cliquez sur Créer une automatisation.
  4. Cliquez sur E-mail dans la barre latérale gauche.
  5. Sélectionnez le déclencheur Tâche créée.
  6. Décochez les options Créé par, sauf pour les Formulaires.
  7. Sélectionnez l'action Envoyer un e-mail.
  8. Sélectionnez le compte d'e-mail expéditeur dans le menu déroulant.
  9. Personnalisez votre e-mail automatisé dans la section Action.
  10. Cliquez sur Créer.

Capture d'écran d'une automatisation qui envoie un e-mail lorsqu'un formulaire crée une tâche.

Dépannage de l’automatisation des e-mails

Si un message d’erreur s’affiche lorsque vous utilisez l’automatisation des e-mails, essayez de supprimer et de ré-ajouter l’adresse électronique utilisée pour l’automatisation.

Cet article vous a-t-il été utile ?