| Action | Description |
Les automatisations sont composées de déclencheurs et d'actions. Les déclencheurs lancent l'automatisation et produisent une action.
Les conditions sont une partie facultative des automatisations qui apportent plus de précision et de contrôle.
La disponibilité des fonctionnalités et les limites varient selon le forfait et le rôle de l'utilisateur. En savoir plus
Actions disponibles
Les actions sont exécutées dans l'ordre où elles ont été ajoutées, de haut en bas. Pour réorganiser les actions, vous pouvez les faire glisser-déposer.
Actions des agents ClickUp
Le tableau suivant décrit les actions des agents ClickUp disponibles :
| Agent | Actions | Description |
| Super Agent | Lancer le Super Agent | Utilisez des déclencheurs et des conditions d'automatisation pour déclencher un Super Agent. Vous pouvez donner au Super Agent des instructions supplémentaires pour chaque automatisation. |
| Autopilot Agents | Faire n'importe quoi avec l'IA | Créez un Autopilot Agent avec des instructions, des connaissances et des outils personnalisables. |
| Autopilot Agents | Créer et modifier des éléments | Les options disponibles sont les suivantes : • Créer des documents avec l'IA • Créer une tâche avec l'IA • Créer une sous-tâche avec l'IA • Modifier un champ personnalisé avec l'IA |
Actions d'automatisation
Le tableau suivant présente les actions d'automatisation disponibles :
| Action | Description | Informations supplémentaires |
| Ajouter un commentaire | Ajouter un commentaire qui s'affichera dans la section des commentaires de la tâche. | Ajoutez des variables, comme l'identifiant de tâche, une @mention d'une personne, des dates ou des champs personnalisés dans le commentaire. Vous pouvez utiliser cette action pour @mentionner un agent Cursor dans un commentaire. |
| Envoyer un message dans un canal | Envoyer un message vers un canal Discussion. | • Message : saisissez votre message. Vous pouvez également renseigner le message avec des champs du déclencheur, comme le nom du canal ou l'URL du message. • Envoyer à : envoyez vers le canal ou le fil du message. • Canal : si vous envoyez vers le canal, vous devez sélectionner un canal. • Attribuer à : facultatif. Sélectionnez une personne assignée. |
| Envoyer un message direct | Envoyer un message direct à quelqu'un. | • Nom de la tâche : saisissez un nom pour la tâche, ou choisissez un ou plusieurs champs du déclencheur comme nom. • Liste • Paramètres facultatifs : • Modèle, Statut, Priorité, Date d'échéance, Date de début, Étiquettes, Personnes assignées, Champ(s) personnalisé(s), Type de tâche |
| Ajouter au Sprint en cours | Ajouter la tâche au Sprint en cours et la conserver dans le dernier Sprint terminé. | |
| Ajouter une relation | Lier la tâche déclencheuse à une nouvelle tâche ou à un nouveau Document. | Les relations prises en charge incluent : • Relation de tâche • Relation de document • Relation de dépendance, incluant : • En attente de • Bloque • Relation personnalisée, incluant : • Toute tâche dans votre Environnement de travail • Tâches d'une Liste spécifique |
| Appliquer un modèle | Appliquer un modèle de tâche ou de liste de contrôle sélectionné à la tâche. | Si le modèle appliqué crée de nouvelles sous-tâches et que vous utilisez le déclencheur de création de tâche, une boucle d'automatisation peut se déclencher. Pour arrêter la boucle, désactivez le déclencheur. Cette action ne se déclenchera pas pour les tâches ou sous-tâches créées via un modèle. |
| Archiver la tâche ou la sous-tâche | Archiver la tâche ou la sous-tâche. | |
| Modifier les personnes assignées | Modifier la ou les personnes assignées à une tâche. | Lorsque le ClickApp Personnes assignées multiples est activé, cette action ajoute la personne assignée. Lorsque le ClickApp n'est pas activé, cette action remplace la personne assignée existante. Vous pouvez choisir que la ou les nouvelles personnes assignées soient l'abonné à la tâche, le créateur de la tâche, la personne ayant déclenché l'automatisation, ou un champ personnalisé de type Personnes. Vous pouvez également développer les Options avancées pour effectuer manuellement les actions suivantes : • Ajouter une ou des personnes assignées • Retirer une ou des personnes assignées • Réattribuer • Retirer toutes les personnes assignées Combinez cette action avec une autre action Modifier les personnes assignées pour organiser vos tâches en une seule automatisation. Vous pouvez utiliser cette action pour attribuer des tâches à votre agent Cursor. |
| Modifier la date d'échéance | Modifier la date d'échéance d'une tâche. | Les options de date d'échéance incluent : • Jours après la date de déclenchement : un certain nombre de jours après le déclenchement de l'automatisation. • À la date de déclenchement : la date à laquelle l'automatisation est déclenchée. • À la date et à l'heure de déclenchement : la date et l'heure auxquelles l'automatisation est déclenchée. • Choisir une date : sélectionnez une date spécifique. • Supprimer la date : supprimer la date d'échéance de la tâche qui a déclenché l'automatisation. |
| Modifier la priorité | Modifier la priorité d'une tâche. | |
| Modifier la date de début | Modifier la date de début d'une tâche. | Les options de date de début incluent : • Jours après la date de déclenchement : un certain nombre de jours après le déclenchement de l'automatisation. • À la date de déclenchement : la date à laquelle l'automatisation est déclenchée. Si l'automatisation est déclenchée après la date d'échéance, la date de début sera la date d'échéance. • À la date et à l'heure de déclenchement : la date et l'heure auxquelles l'automatisation est déclenchée. • Choisir une date : sélectionnez une date spécifique. • Supprimer la date : supprimer la date de début de la tâche qui a déclenché l'automatisation. |
| Modifier le statut | Modifier le statut d'une tâche. | Cette action modifie le statut de la tâche qui déclenche l'automatisation. Pour les tâches et les sous-tâches présentes dans plusieurs listes, cette action utilise les statuts de la Liste d'origine de la tâche déclencheuse. Pour qu'une action d'automatisation mette à jour un statut, ce statut doit exister dans l'emplacement de l'Environnement de travail où l'automatisation est créée. |
| Modifier les étiquettes | Modifier les étiquettes d'une tâche. | • Ajouter une ou des étiquettes • Retirer une ou des étiquettes |
| Modifier les abonnés | Modifier les abonnés d'une tâche. | • Ajouter un ou des abonnés • Retirer un ou des abonnés • Retirer tous les abonnés |
| Créer une sous-tâche | Créer une nouvelle sous-tâche. | • Tâche parente • Nom de la tâche • Modèle (facultatif) Si l'automatisation est déclenchée par une sous-tâche imbriquée au niveau le plus bas, cette action sera ignorée. |
| Créer une sous-tâche | Créer une nouvelle tâche et ajouter une relation. | Vous pouvez associer la nouvelle sous-tâche à la tâche déclencheuse à l'aide du champ Type de relation. Les options disponibles sont : • Relation de tâche • Relation de dépendance Vous pouvez associer la nouvelle sous-tâche et la tâche déclencheuse via une relation personnalisée à l'aide de l'option Champs personnalisés. |
| Créer une tâche | Créer une nouvelle tâche. | • Nom de la tâche • Nom de la liste • Modèle (facultatif) Si le nom de la tâche est laissé vide, il sera défini par défaut sur Tâche (créée depuis une automatisation). |
| Créer une tâche | Créer une nouvelle tâche et ajouter une relation. | Vous pouvez associer la nouvelle tâche à la tâche déclencheuse à l'aide du champ Type de relation. Les options disponibles sont : • Relation de tâche • Relation de dépendance Vous pouvez associer la nouvelle tâche et la tâche déclencheuse via une relation personnalisée à l'aide de l'option Champs personnalisés. |
| Créer une liste | Créer une nouvelle Liste. | • Nommer la Liste • Choisir un emplacement • Utiliser un modèle pour gagner du temps |
| Dupliquer | Créer une copie identique de la tâche déclencheuse. | • Spécifiez la Liste pour la nouvelle tâche. • Cochez Lier à la tâche d'origine pour créer une relation de tâche entre la tâche déclencheuse et la nouvelle tâche. |
| Supprimer la tâche ou la sous-tâche | Supprimer une tâche ou une sous-tâche. | |
| Modifier le nom de la tâche | Mettre à jour le nom de la tâche. | Utilisez des variables issues de la tâche qui a déclenché l'automatisation, notamment l'identifiant de la tâche, le nom de la tâche, et bien d'autres. Le nom de tâche mis à jour n'est pas disponible en tant que variable dynamique pour les autres actions de la même automatisation. |
| Estimer le temps | Estimer une durée définie sur une tâche. | |
| Créer une Liste | Créer une Liste dans un sous-dossier, un Dossier ou un Espace. | |
| Déplacer vers une Liste | Déplacer la tâche vers une Liste choisie. | • Cochez l'option Déplacer et conserver dans la Liste actuelle pour déplacer les tâches et les rajouter à la Liste actuelle via les Tâches dans plusieurs Listes. • Si l'Automatisation est déclenchée par une sous-tâche ou une sous-tâche imbriquée, elle déplacera la tâche parente de niveau supérieur ; toutes les sous-tâches et sous-tâches imbriquées seront converties en tâches parentes et ne seront plus liées à la tâche parente. |
| Ajouter à une Liste | Ajouter la tâche à une Liste choisie via les Tâches dans plusieurs Listes. |
Les Sous-tâches dans plusieurs Listes doivent être activées pour utiliser cette Action sur une sous-tâche. Cette Action utilise les autorisations de la personne qui a créé l'Automatisation. En savoir plus |
| Mettre à jour un champ personnalisé | Mettre à jour un champ personnalisé sur une tâche. Choisissez le champ et la valeur à ajouter. Vous pouvez utiliser des champs personnalisés privés dans les Actions. |
Les options du champ personnalisé de type Date incluent : • Jours après la date de déclenchement : un certain nombre de jours après le déclenchement de l'Automatisation. • À la date de déclenchement : la date à laquelle l'Automatisation est déclenchée. • À la date et à l'heure de déclenchement : la date et l'heure auxquelles l'Automatisation est déclenchée. • Champs du déclencheur : vous devez disposer d'un champ personnalisé de type Date disponible à l'emplacement où vous créez cette Automatisation pour que cette option s'affiche. Définissez dynamiquement le champ personnalisé de type Date à partir de la tâche qui a déclenché l'Automatisation, notamment : • Date de début • Date d'échéance • Date de création • Date de mise à jour • Date de finalisation • Date de clôture • Tout champ personnalisé de type Date. • Choisir une date : sélectionnez une date spécifique. • Supprimer la date : supprime la date de la tâche qui a déclenché l'Automatisation. Lorsque vous utilisez l'Action Mettre à jour un champ personnalisé avec le déclencheur Tâche créée, les identifiants de tâche personnalisés ne sont pas pris en charge comme valeur dynamique. |
| Actualiser le champ IA | Actualiser un champ IA sur une tâche. | |
| Partager la tâche | Partager une tâche avec des personnes spécifiques ou définies dynamiquement. Définissez les niveaux d'autorisation pour accorder aux personnes un accès en lecture seule, en commentaire, en modification ou un accès complet aux tâches. |
• Partagez les tâches avec la personne qui a soumis un Formulaire contenant une demande confidentielle. • Empêchez les modifications sur les tâches clôturées en mettant à jour les autorisations des personnes en lecture seule. |
| Modifier le type de tâche | Modifier le type de tâche. | |
| Suivre le temps | Suivre le temps sur une tâche. Indiquez la durée et la personne pour laquelle le temps doit être suivi. | Pour suivre le temps pour la personne qui a déclenché l'Automatisation, sélectionnez Déclenché par dans le menu déroulant des utilisateurs. |
| Webhook de tâche | Permet de connecter ClickUp à n'importe quelle application. | |
| IA Assign | Attribuer des tâches sur la base d'invites personnalisées que vous avez configurées préalablement. | Cette Action est uniquement disponible lorsque le déclencheur Tâche ou sous-tâche créée ou Tâche ou sous-tâche mise à jour est sélectionné. Cette Action est uniquement disponible après avoir configuré IA Assign pour l'Espace, le Dossier, le sous-dossier ou la Liste dans lequel vous créez cette Automatisation. |
| IA Prioritize | Définir la priorité des tâches sur la base d'invites personnalisées que vous avez configurées préalablement. | Cette Action est uniquement disponible lorsque le déclencheur Tâche ou sous-tâche créée ou Tâche ou sous-tâche mise à jour est sélectionné. Cette Action est uniquement disponible après avoir configuré IA Prioritize pour l'Espace, le Dossier, le sous-dossier ou la Liste dans lequel vous créez cette Automatisation. |
| Appeler un Webhook | Créer une Automatisation Webhook pour communiquer avec une application externe intégrée lorsqu'un événement spécifique se produit dans une tâche ClickUp. |
Actions de Discussion
Le tableau suivant répertorie les Actions disponibles dans les Automatisations de Discussion.
| Action | Description |
| Lancer l'agent IA Cette Action est en version bêta. |
Lancer un agent ClickUp. |
| Appeler un Webhook | Créer une Automatisation Webhook pour communiquer avec une application intégrée externe lorsqu'un événement spécifique se produit dans une tâche ClickUp. |
| Envoyer un message dans un canal | Envoyer un message dans un canal de Discussion. |
| Envoyer un message direct | Envoyer un message direct à quelqu'un. |