Lancez un nouveau projet en appliquant un modèle lors de la création d'une Liste via les Automatisations.
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Créer une liste
Utilisez l'action Créer une liste dans les Automatisations.
Par exemple, quand une tâche de proposition de projet est approuvée par votre comité de pilotage ou votre direction, vous pouvez créer une Liste pour ce projet.
Appliquer un modèle
Quand vous utilisez l'action Créer une liste, vous pouvez également appliquer un modèle.
- Sélectionnez l'action Créer une liste.
- Cliquez sur le menu déroulant Modèle.
- Recherchez ou parcourez le Centre de modèles et sélectionnez un modèle de Liste.
- Choisissez de recalculer les dates ou non.
- En bas à droite, cliquez sur Créer.
Recalculer les dates
Une fois le modèle de Liste appliqué, vous pouvez :
- Ne pas recalculer les dates : conserver les dates de début et d'échéance enregistrées dans le modèle de Liste.
- Recalculer les dates : écraser les dates de début et d'échéance des tâches.
Quand vous recalculez les dates, vous pouvez écraser la date de début ou la date de fin des tâches de la Liste.
Vous pouvez recalculer la date de début ou d'échéance à partir d'une date issue de la tâche qui a déclenché l'Automatisation.
Par exemple, une tâche du modèle de Liste a une date de début fixée au 1er février 2026 et une date d'échéance fixée au 10 février 2026.
Un nouveau projet est approuvé et la tâche de demande de projet est clôturée le 3 mars 2026. Cette date devient la date de début de la tâche du projet.
Deux options supplémentaires sont disponibles lors du recalcul des dates :
- Ignorer les week-ends : les tâches sautent les week-ends.
- Importer toutes les tâches comme ouvertes : si les tâches du modèle ont des statuts variés, vous pouvez les remplacer pour que toutes les tâches utilisent le premier statut « non commencé », par exemple Ouvert ou À faire.