Vous pouvez utiliser des champs personnalisés à chaque étape de vos Automatisations.
La disponibilité des fonctionnalités et les limites varient selon le forfait et le rôle de l'utilisateur. En savoir plus
Déclencher des Automatisations à l'aide de champs personnalisés
Vous pouvez déclencher des Automatisations à l'aide de champs personnalisés, notamment :
- Modification d'un champ personnalisé : quand un champ personnalisé est modifié, une action est déclenchée.
- Arrivée d'un champ personnalisé de type Date : quand la date du champ personnalisé arrive, une action est déclenchée.
Dans l'exemple ci-dessous, l'Automatisation est déclenchée par le champ personnalisé Payé ? défini sur « payé » :
Dans l'exemple ci-dessous, l'Automatisation est déclenchée à la date d'échéance de la facture :
Filtrer par champs personnalisés dans les Conditions
Utilisez des champs personnalisés dans les Conditions de vos Automatisations pour filtrer les tâches sur lesquelles les Automatisations doivent s'exécuter.
Dans l'exemple ci-dessous, l'Automatisation s'exécute uniquement sur les tâches dont le champ personnalisé Payé ? est défini sur Non payé :
Définir des champs personnalisés dans les Automatisations
Vous pouvez définir des champs personnalisés dans les Actions d'Automatisation, notamment :
- Définir un champ personnalisé : utilisez cette action dédiée pour définir n'importe quel champ personnalisé disponible sur la tâche déclenchante.
- Créer une tâche : vous pouvez définir n'importe quel champ personnalisé disponible au moment de la création de chaque tâche.
- Créer une sous-tâche : vous pouvez définir n'importe quel champ personnalisé disponible au moment de la création de chaque sous-tâche.
Dans l'exemple ci-dessous, l'Automatisation définit le champ personnalisé ID de facture en combinant du texte et la variable dynamique de l'identifiant de la tâche :
Vous pouvez définir un ou plusieurs champs personnalisés lors de la création de tâches ou de sous-tâches :