Recherche

Présentation des modèles

Parcourez le centre de modèles pour trouver un modèle préétabli ou créez des modèles à partir de vos éléments et emplacements les plus utilisés.
Consultez notre cours sur comment appliquer et gérer des modèles et créer et utiliser des modèles dans ClickUp University.

Cet article couvre les modèles trouvés dans le centre de modèles. Vous pouvez également créer des modèles pour d'autres éléments comme les statuts et les e-mails.

Ce dont vous aurez besoin

  • Les modèles sont disponibles sur chaque forfait.
  • Les visiteurs peuvent accéder à des modèles de documents, de tâches, de vues, de checklist et de tableau blanc.

Créer un modèle

Enregistrez des tâches, des documents et des vues en tant que modèles pour appliquer de manière efficace un format établi aux nouveaux éléments de l’environnement de travail.

Trouvez un modèle

Le centre de modèles est une bibliothèque de modèles préconçus et de modèles que vous avez enregistrés !

Les modèles communautaires en vedette offrent les meilleures pratiques de ClickUp 4.0 pour une variété de flux de travail simples et avancés. Vous pouvez également trouver des modèles créés par des personnes dans votre environnement de travail ou la communauté ClickUp.

Capture d'écran du centre de modèles.png

Personnaliser un modèle

Personnalisez un modèle existant pour maintenir vos flux de travail à jour.

Organiser les modèles

Créez et appliquez des étiquettes pour organiser vos modèles. Vous pouvez filtrer le centre de modèles par étiquettes pour trouver un modèle spécifique.

Capture d'écran des étiquettes d'un modèle.png

Vous pouvez également filtrer les modèles par département ou créateur. Dans le coin supérieur droit du centre de modèles, cliquez sur le menu déroulant Départements ou Créer par pour filtrer.

Ajoutez une image de prévisualisation à un modèle

Vous pouvez ajouter des images de prévisualisation aux modèles dans votre bibliothèque du centre de modèles pour donner à vos coéquipiers une idée de l'utilisation du modèle.

Pour ajouter une image de prévisualisation :

  1. Ouvrir un modèle.
  2. Survolez Aucune image téléchargée.
  3. Cliquez sur parcourir pour sélectionner un fichier ou glissez-déposez une image dans la zone de prévisualisation.

Capture d'écran de la boîte "Aucune image téléchargée" dans un modèle.png

Définissez un modèle de tâche par défaut pour une liste

Appliquez automatiquement un modèle à toutes les nouvelles tâches créées dans une liste.

Remappez les dates lors de l'application des modèles

Lorsque vous créez un modèle d'Espace, de Dossier ou de Liste, vous pouvez choisir de sauvegarder les dates de début et d'échéance de ses tâches lors de la définition des options d'importation du modèle.

Lorsque vous appliquez le modèle, vous pouvez choisir d'utiliser les dates de début et d'échéance de la tâche originale ou de les remapper. Au lieu de mettre à jour manuellement chaque tâche, toutes vos tâches seront mises à jour lorsque le modèle sera appliqué.

Remapper les dates d’échéance des sous-tâches

Activez le ClickApp Remap Subtask Due Dates pour changer automatiquement les dates d'échéance des sous-tâches du même montant que leur tâche parente est modifiée.

Par exemple, si vous repoussez la date d'échéance de la tâche parente de cinq jours, toutes les dates des sous-tâches seront également décalées de cinq jours.

Partagez des modèles

Les modèles peuvent rester privés ou partagés avec d'autres, à l'intérieur ou à l'extérieur de votre environnement de travail.

Journal d’audit du Centre de modèles

Consultez les modèles que vous avez créés, fusionnés et appliqués dans votre environnement de travail.

Les modèles sont fusionnés lorsqu'ils sont appliqués à une tâche existante.

Pour accéder au journal d’audit depuis le Centre de modèles :

  1. Ouvrez le centre de modèles.
  2. Dans le coin inférieur gauche, cliquez sur Journal d’audit.
  3. Parcourez les modèles que vous avez créés, fusionnés et appliqués dans votre environnement de travail.
    Capture d'écran du Journal d'Activité.png

Pour trouver l’activité spécifique du modèle, à partir du journal d’audit :

  • Cliquez sur les en-têtes de colonne pour trier l'activité des modèles.
  • Recherchez des modèles spécifiques en utilisant le Filtre en haut à droite.

Pour dépanner les modèles en utilisant le journal d’audit :

  • Survolez Erreur dans la colonne de statut pour voir pourquoi le modèle n'a pas été créé, fusionné ou appliqué.
  • Passez la souris sur la valeur Date & Heure de chaque élément dans le journal d’audit pour voir combien de temps il a fallu pour créer, fusionner ou appliquer le modèle.
    • Le premier horodatage indique le début de l’événement, et le second indique la fin de l’événement.