ClickUp es una plataforma increíblemente personalizable. Aprende a sacar el máximo partido a estas funciones para ti y tu equipo.
Algunas de las funciones siguientes tienen límites según el plan. Consulta nuestra comparativa de planes por función para obtener información completa. Muchas de estas funciones requieren que un administrador o propietario las configure, y se necesitan permisos específicos para editarlas y usarlas.
Introducción a IA de Brain
ClickUp IA de Brain es un conjunto de funciones de IA conversacional y contextual disponibles en cualquier lugar de ClickUp. Usa estas funciones de IA para conectar a las personas, el trabajo y el conocimiento de tu organización.
Brain hace que cada parte de tu flujo de trabajo sea más eficiente. Redacta planes de proyecto rápidamente. Obtén resúmenes y actualizaciones de proyectos en tiempo real sin abrir una tarea.
Configura Super Agents para que respondan preguntas o muestren información de forma autónoma.
Introducción a los tipos de tarea personalizados
Los tipos de tarea personalizados te permiten usar tareas para representar distintos tipos de trabajo, como clientes, eventos o elementos de inventario.
Introducción a las vistas
Usa las vistas para mostrar las tareas de tu equipo de la forma que mejor se adapte a tus proyectos.
La ubicación donde se aplica la vista determina qué tareas verás. Si añades una vista a una sola lista, solo verás las tareas de esa lista. Si añades una vista a una subcarpeta, carpeta o espacio, verás todas las tareas de todas las listas de esa ubicación.
Añadir vistas a la jerarquía
Estas son las ubicaciones de la jerarquía donde se pueden añadir vistas:
- Todas las tareas: Crea vistas aquí para ver todas las tareas de tu entorno de trabajo. Ideal para directivos que necesitan hacer un seguimiento del rendimiento de toda su organización. También puedes compartir vistas de página, como pizarras y documentos, para que la información sea accesible a los equipos de todo tu entorno de trabajo. Puedes añadir cualquier vista excepto la vista Formulario en el nivel Todas las tareas.
- Espacio, Carpeta, Subcarpeta o Lista: Crea vistas en un espacio, carpeta, subcarpeta o lista para ver todas las tareas de esa ubicación. Ideal para gestores responsables de supervisar un equipo o los procesos de un departamento.
Vistas de tarea y vistas de página
Hay dos tipos de vistas:
Vistas de tarea: Puedes crear vistas que organicen tus tareas de una forma concreta, como un diagrama de Gantt. Desde esta vista, localiza fácilmente tareas específicas agrupando, ordenando y filtrando.
Vistas de página: Muestra recursos adicionales, como formularios y documentos, junto a tus tareas.
Todas las vistas se pueden fijar a la barra de vistas, justo encima de tus tareas, y se pueden hacer privadas o públicas.
Vistas de tarea populares
Las vistas Lista y Tablero se crean en los niveles Todas las tareas, Espacio, Carpeta, Subcarpeta o Lista de forma predeterminada. Solo la vista Lista es obligatoria en todos los niveles.
Aprende a hacer que la vista Tablero sea opcional y a configurar cualquier otra vista como obligatoria. También puedes configurar otra vista como la predeterminada.
Vista Lista: Ideal para gestionar y priorizar las tareas que tienes asignadas.
Visualiza cada tarea en una lista que puedes ordenar por criterios como el asignado o el estado.
Vista Tablero: La vista de referencia para equipos ágiles.
Visualiza cada tarea como una tarjeta en el tablero y cada columna como una etapa de tu flujo de trabajo con estados personalizados. Arrastra y suelta para mover las tareas fácilmente de principio a fin.
Vistas de página populares
Vista Documento: Añade una vista a Todas las tareas, o a un espacio, carpeta, subcarpeta o lista para tener tus documentos justo al lado de las tareas relacionadas.
Usa documentos para crear planes de proyecto de una sola página o SOPs. Usa páginas y subpáginas para crear una wiki.
Vista Pizarra: Añade una vista a Todas las tareas, o a un espacio, carpeta, subcarpeta o lista para tener tus pizarras justo al lado de las tareas relacionadas.
Las pizarras son espacios creativos para colaborar e idear. Añade contenido interno y externo, incluidas tareas.
Vistas para equipos de software
Vista Cronograma: Usa esta vista lineal para visualizar la hoja de ruta de tu equipo.
Vista Formulario: Usa formularios para recopilar información del resto de tu organización, como informes de errores o solicitudes de producto. Fija la vista Formulario a tu barra de vistas para agilizar la creación de tareas.
Vistas para gestores de proyectos
Gantt: Muy popular entre los gestores de proyectos. Visualiza tu trabajo como una panorámica en un cronograma de principio a fin para gestionar plazos y entender el solapamiento entre tareas.
Calendario: Perfecto para ver de un vistazo eventos clave o hitos con fecha concreta. Planifica, programa y gestiona tus tareas y recursos en formato de calendario. ¡También puedes sincronizar esta vista con Google Calendar!
La barra de vistas
La barra de vistas está encima de tus tareas.
Muestra las vistas que se han añadido y fijado a tu ubicación actual para que puedas cambiar entre ellas rápidamente. También puedes añadir, acceder, filtrar y ordenar vistas desde aquí.
Encabezado de ubicación
El encabezado de ubicación muestra tu ubicación actual en el entorno de trabajo. Desde aquí puedes realizar acciones rápidas y editar los ajustes de tu ubicación actual.
Introducción a los ClickApps
Los ClickApps hacen que ClickUp sea extremadamente personalizable. Son pequeñas aplicaciones que puedes activar o desactivar. Elige solo los que mejoren tu flujo de trabajo. Algunos ClickApps se aplican a todo tu entorno de trabajo; otros se pueden activar para espacios individuales.
Aquí tienes algunos ClickApps populares:
IA: Conecta tareas, documentos, personas y el conocimiento de tu empresa con ClickUp IA de Brain.
Apuntes con IA: Usa Apuntes con IA para que tome las notas de tus reuniones y puedas estar plenamente presente.
Automatizaciones: Reduce el trabajo manual y repetitivo para ahorrar tiempo y aumentar la productividad. Usa el ClickApp Automatizaciones para configurar desencadenadores que automaticen acciones recurrentes en tus tareas, como establecer una nueva fecha de vencimiento cuando se produce un cambio de estado.
Chat: Con Chat, mantienes toda la comunicación de trabajo dentro de ClickUp y nunca pierdes el contexto importante por tener que cambiar de herramienta.
Campos personalizados: Garantiza la coherencia añadiendo campos como fórmulas, desplegables o barras de progreso automatizadas a cualquier ubicación de la jerarquía de tu entorno de trabajo. Los campos personalizados se incluyen automáticamente en todas las tareas de la ubicación a la que se añaden.
Varios asignados: Asigna una tarea a varias personas. Si esta opción está desactivada, las tareas solo se pueden asignar a una persona.
Prioridad: Clasifica las tareas por importancia usando indicadores de colores etiquetados como Urgente, Alta, Normal y Baja.
Sprints: Creados especialmente para equipos de software. Añade carpetas, subcarpetas y listas específicas de Sprint a todo tu entorno de trabajo o a espacios individuales.
Los planes Business y superiores también pueden configurar puntos de Sprint, automatizaciones de Sprint y tarjetas de Sprint.
Mostrar progreso de estado: ¡Un ClickApp ideal para gestionar flujos de trabajo lineales! El progreso del estado de la tarea se muestra como un porcentaje en un gráfico circular.
Etiquetas: Crea etiquetas personalizadas de colores y aplícalas a tareas desde cualquier ubicación. Las etiquetas se añaden en el nivel de espacio, así que úsalas para filtrar o identificar rápidamente tareas relacionadas que no están agrupadas de ninguna otra forma.
Control de tiempo: Registra el tiempo de forma automática o manual. Integra los datos de registro de tiempo con nuestra función Panel para obtener informes detallados.
Advertencia de tarea incompleta: Avisa a tu equipo cuando intente cerrar tareas incompletas.
Aviso de dependencia: Avisa a tu equipo cuando intente cerrar una tarea que está esperando a que se complete otra.
Introducción a las plantillas de estado y los estados personalizados
Crea estados en los niveles de espacio, carpeta, subcarpeta y lista. Asigna estados a las tareas a lo largo del flujo de trabajo para que el progreso sea visible de un vistazo.
Hay tres grupos de estados predeterminados: Activo, Hecho y Cerrado. No iniciado es un cuarto grupo que puede activar un propietario o administrador.
Tu entorno de trabajo incluye plantillas de estado para distintos casos de uso, como Kanban, Marketing y Scrum. Puedes cambiar el nombre y el color de las plantillas existentes, ¡o crear las tuyas propias! Por ejemplo, puedes crear estados personalizados con código de colores como En espera de, Planificado, o lo que mejor refleje tu flujo de trabajo.
Introducción a compartir
Controla quién ve qué en tu entorno de trabajo con las opciones para compartir. Puedes hacer que los elementos y ubicaciones sean públicos para todos los miembros de tu entorno de trabajo, o hacerlos privados y elegir con quién compartirlos.
Puedes compartir contenido con las demás personas de tu entorno de trabajo, o compartirlo con alguien e invitarle a unirse a tu entorno de trabajo al mismo tiempo.
Compartir elementos con un enlace público
Puedes compartir tareas, vistas y documentos con personas fuera de tu entorno de trabajo usando enlaces públicos.
Compartir elementos con un equipo
Los equipos son grupos de usuarios que puedes crear, @mencionar, a los que puedes asignar tareas y con los que puedes compartir elementos.
Introducción a los permisos
Cuando compartes ubicaciones y elementos con personas individuales y equipos, puedes establecer permisos para controlar lo que pueden hacer.
Hay cuatro niveles de permisos estándar:
- Solo visualización: Acceso de solo lectura.
- Comentario: Puede añadir comentarios y responder a ellos.
- Edición: Puede realizar cambios y compartirlo con otros. No puede eliminar.
- Edición completa: Puede crear, editar, compartir y eliminar.
Los permisos de rol personalizados están disponibles en los planes Business Plus y Enterprise.
Introducción a las plantillas
El Centro de plantillas es una biblioteca de plantillas prediseñadas y de plantillas creadas por ti y las personas de tu organización. Desde el Centro de plantillas puedes crear y usar plantillas para los siguientes elementos:
También puedes crear plantillas para otros elementos de ClickUp, como estados y correos electrónicos. Hay más plantillas disponibles en la página de plantillas de ClickUp de nuestro sitio web.