Las plantillas de correo electrónico te ahorran tiempo cuando necesitas enviar respuestas guardadas. Por ejemplo, los equipos pueden usarlas para contratación, tickets de atención al cliente, preguntas de facturación y mucho más.

Qué necesitas

• Las plantillas de correo electrónico están disponibles en el plan Business y superiores.
• Un propietario o administrador debe activar el ClickApp Correo electrónico.
• Los invitados no pueden usar el correo electrónico en ClickUp ni crear plantillas de correo electrónico.
• Los usuarios de los entornos de trabajo Business Plus y Enterprise deben tener activado el permiso de correo electrónico personalizado Enviar correo electrónico (ClickApp Correo electrónico) por parte de un administrador o propietario para poder crear plantillas de correo electrónico.

Crear una plantilla de correo electrónico

Puedes crear una plantilla de correo electrónico desde una tarea o desde los ajustes de tu Entorno de trabajo.

Crear una plantilla de correo electrónico desde una tarea

Los miembros y roles superiores pueden crear plantillas de correo electrónico desde las tareas.

Para crear una plantilla desde una tarea:

1. En la esquina inferior derecha de una tarea, haz clic en el campo de comentarios.
2. Haz clic en la pestaña Correo electrónico.
3. En la parte inferior, haz clic en el icono de plantillas.

   

4. Haz clic en Añadir plantilla de correo electrónico.
5. Escribe un nombre, un asunto y el contenido de la plantilla.
6. Selecciona quién podrá acceder a la plantilla.
7. Haz clic en Crear.

Crear una plantilla de correo electrónico desde los ajustes de tu Entorno de trabajo

Los administradores pueden crear plantillas de correo electrónico desde los ajustes de su Entorno de trabajo.

Para crear una plantilla desde los ajustes de tu Entorno de trabajo:

1. En la esquina superior izquierda, haz clic en el avatar de tu Entorno de trabajo y selecciona Ajustes.
2. En la barra lateral de todos los ajustes, haz clic en Integración de correo electrónico.
3. Haz clic en la pestaña Plantillas.
4. Haz clic en Añadir plantilla de correo electrónico.
5. Escribe un nombre, un asunto y el contenido de la plantilla.
6. Selecciona quién podrá acceder a la plantilla.
7. Haz clic en Crear.

Aplicar una plantilla de correo electrónico

Para aplicar una plantilla al redactar un nuevo correo electrónico:

1. En la esquina inferior derecha de una tarea, haz clic en el campo de comentarios.
2. Haz clic en la pestaña Correo electrónico.
3. En la parte inferior, haz clic en el icono de plantillas.
4. Haz clic en el icono de Plantillas de correo electrónico.
5. Busca y selecciona la plantilla.