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Introducción a las automatizaciones

Las automatizaciones ahorran tiempo y esfuerzo para que puedas concentrarte en lo que realmente importa.

Crea Automatizaciones que realicen el trabajo repetitivo relacionado con tus tareas, como agregar un grupo de interesados como seguidores, asignar comentarios y enviar correos electrónicos.

La disponibilidad y los límites de las funciones varían según el plan y el rol de usuario. Más información

¿Qué es una Automatización?

Esta función te permite automatizar el trabajo relacionado con las tareas.

Las automatizaciones afectan a todas las tareas debajo de ellas en la Jerarquía.

Por ejemplo, una automatización en una Lista solo afectará a las tareas dentro de esa Lista. Una automatización en una Carpeta afectará a todas las tareas en todas las Listas de esa Carpeta.

Las Automatizaciones tienen tres componentes personalizables:

  • Desencadenantes
  • Condiciones
  • Acciones

Utiliza los desencadenantes, condiciones y acciones de Automatización

Los desencadenantes son eventos que inician una automatización. Por ejemplo, cuando hay cambios de estado.

Las condiciones son criterios opcionales disponibles en el plan Business y superiores que deben cumplirse para que se ponga en marcha la Automatización. Por ejemplo, la persona asignada es cualquiera del equipo de Contenidos.

Las acciones son los eventos que la Automatización inicia después de ser activada. Por ejemplo, añadir un comentario.

Captura de pantalla de una Automatización, incluyendo un desencadenante, una condición y una acción.

Crea una automatización

Crear Automatizaciones para encargarse del trabajo repetitivo, como aplicar una plantilla cuando se crea una tarea o enviar un correo electrónico cuando cambia el estado de una tarea.

¿Necesitas inspiración? Prueba estas automatizaciones sugeridas para tu caso de uso:

Crear una automatización de chat

Crea Automatizaciones en tus Canales de Chat.

Crea una automatización de correo electrónico

Automatizaciones de correo electrónico pueden utilizarse para enviar correos electrónicos automáticamente desde tu entorno de trabajo de ClickUp basándose en ciertos parámetros. De esta manera, ni tú ni otros miembros del equipo tendréis que introducir datos a mano.

Automatizaciones de Google Calendar

¡Infórmate sobre las Automatizaciones de Google Calendar en ClickUp!

Configura Integraciones de Automatizaciones

Nuestras Integraciones de Automatizaciones pueden usarse tal como están para automatizar trabajos repetitivos, como enviar un correo electrónico a alguien cuando una tarea se desbloquea. Crea flujos de trabajo más eficientes entre tu entorno de trabajo y estas otras aplicaciones:

Gestionar Automatizaciones

Desde Gestionar Automatizaciones, puedes editar tus Automatizaciones, filtrar para encontrar Automatizaciones, cambiar la ubicación del entorno de trabajo, crear una nueva Automatización y ver las Automatizaciones Activas e Inactivas en esa ubicación.

Seguimiento del uso de Automatizaciones en tu entorno de trabajo

Rastrea el número de Acciones utilizadas este mes y ve cuántas te quedan. Cuando se supera el límite, las Automatizaciones de tu entorno de trabajo se pausan para ese mes.

Sigue la actividad de tus Automatizaciones del entorno de trabajo

Realiza un seguimiento del estado de éxito o fracaso de tus Automatizaciones. 

Crear un webhook de Chat Automatización

Crea una automatización de webhook de Chat para comunicarte con una app integrada externa cuando ocurre un evento específico en ClickUp. Por ejemplo, cuando se publica un mensaje de Chat en un Canal específico, también se publica automáticamente en Zapier o Make.

Crea una automatización de webhook de tarea

Crea una automatización de webhook de tarea para comunicarte con una app integrada externa.