Las plantillas de espacio son una excelente manera de dar a tus equipos, departamentos y grandes proyectos una ventaja inicial.
¿Usas gestión ágil de proyectos? ¡Prueba nuestras plantillas de Espacio de Gestión Ágil!
Qué necesitas
- Las plantillas de espacio están disponibles en cada plan.
- Los invitados no pueden utilizar plantillas de espacios.
- Los miembros limitados con permisos de edición o edición completa pueden utilizar plantillas de espacios.
Este artículo cubre las versiones 3.0 y 4.0. ¡Descubre las novedades de ClickUp 4.0!
Centro de espacios
Ve, muestra y oculta todos los espacios disponibles en tu entorno de trabajo utilizando Todos los espacios.
Usar una plantilla de espacio
Crea un nuevo espacio utilizando una plantilla.
Para usar una plantilla de Espacio, necesitarás permiso para acceder al Espacio que se utilizó para crear la plantilla. Esto incluye espacios privados y eliminados.
Para usar una plantilla de espacio:
- Pasa el ratón por encima del espacio y haz clic en el icono más.
- En ClickUp 4.0, los espacios viven en la barra lateral de Inicio y en la barra lateral de Espacios.
- En ClickUp 3.0, los espacios están en la barra lateral.
- En el menú Crear, haz clic en Plantillas.
- En la barra lateral izquierda del Centro de plantillas, en la sección Tipos de plantillas, asegúrate de que está seleccionada la opción Espacio .
- Busca y selecciona una plantilla de espacio.
- En la plantilla abierta, haz clic en Utilizar plantilla.
- Desde el cuadro de diálogo de uso de plantilla de espacio, configura los siguientes ajustes:
- Nombre del espacio: Los nombres de los espacios deben tener 32 caracteres o menos.
- Importar todo: Importa la plantilla tal como está.
-
Personalizar elementos de importación: Importa elementos seleccionados desde la plantilla.
Si eliges incluir Campos personalizados, no se incluirán Campos de fórmula.
- Importar tal cual: Utiliza las fechas de inicio y finalización de las tareas incluidas en la plantilla.
- Reprogramar fechas: Crea fechas de inicio y fechas límite de tareas personalizadas.
-
¿Quieres incluir las tareas archivadas?
- No: No incluir las tareas pendientes.
- Sí, incluye las tareas archivadas: Incluye las tareas archivadas y mantenlas archivadas.
- Sí, incluir y desarchivar tareas: Incluye las tareas archivadas y desarchívalas.
- En la esquina inferior derecha, haz clic en Guardar cambios.
- Tu espacio utiliza ahora la plantilla seleccionada.
Crear una plantilla de espacio
Crea un espacio con las carpetas, listas, tareas, vistas y automatizaciones que desees y guárdalo todo como una plantilla.
Para crear una plantilla de espacio:
- Pasa el cursor sobre el nombre del espacio y haz clic en el icono de puntos suspensivos (…). O bien, haz clic con el botón derecho del ratón en el espacio.
- En ClickUp 4.0, los espacios viven en la barra lateral de Inicio y en la barra lateral de Espacios.
- En ClickUp 3.0, los espacios están en la barra lateral.
Pasa el ratón por encima de Plantillas y haz clic en Guardar como plantilla.
-
Desde el cuadro de diálogo modal Guardar como nueva plantilla, establece los siguientes ajustes:
- Nombre de la plantilla: Ponle nombre a la plantilla.
- Añade una descripción: Opcionalmente, añade una descripción para que tus compañeros puedan entender rápidamente los usos de esta plantilla.
- Añade etiquetas: Opcionalmente, añade etiquetas para identificar y categorizar las tareas.
-
Compartido con:
- Todos los miembros: Comparte con todos los miembros de este entorno de trabajo.
- Sólo a mí: No lo compartas con nadie.
- Selecciona personas: Selecciona personas con las que compartir.
- Todos (incluidos los invitados): Compartir con todos, incluidos invitados y miembros limitados.
- Sólo administradores: Compartir sólo con administradores.
- Uso compartido público: Compartir con un enlace público.
- Importar todo: Importa la plantilla tal como está.
- Personalizar elementos de importación: Importa elementos seleccionados desde la plantilla.
Haz clic en Guardar plantilla.
Las vistas necesarias se guardan al crear una plantilla de espacios y se utilizarán cuando la plantilla se aplique a nuevos espacios.
Actualizar una plantilla de espacio
Crea un nuevo espacio utilizando una plantilla actualizada.
Para actualizar una plantilla de Espacio:
- Pasa el cursor sobre el nombre del espacio y haz clic en el icono de puntos suspensivos (…). O bien, haz clic con el botón derecho del ratón en el espacio.
- En ClickUp 4.0, los espacios viven en la barra lateral de Inicio y en la barra lateral de Espacios.
- En ClickUp 3.0, los espacios están en la barra lateral.
- Pasa el ratón por encima de Plantillas y haz clic en Actualizar plantilla existente.
- Desde el cuadro de diálogo, busque o explore una plantilla.
- Selecciona la plantilla y haz clic en Siguiente.
- Desde el cuadro de diálogo modal Actualizar plantilla existente, establece los siguientes ajustes:
- Añade una descripción: Opcionalmente, añade una descripción para que tus compañeros puedan entender rápidamente los usos de esta plantilla.
- Añade etiquetas: Opcionalmente, añade etiquetas para identificar y categorizar las tareas.
-
Compartido con:
- Todos los miembros: Comparte con todos los miembros de este entorno de trabajo.
- Sólo a mí: No lo compartas con nadie.
- Selecciona personas: Selecciona personas con las que compartir.
- Todos (incluidos los invitados): Compartir con todos, incluidos invitados y miembros limitados.
- Sólo administradores: Compartir sólo con administradores.
- Uso compartido público: Compartir con un enlace público.
- Importar todo: Importa la plantilla tal como está.
- Personalizar elementos de importación: Importa elementos seleccionados desde la plantilla.
- Haz clic en Guardar plantilla.
¿Quieres eliminar una plantilla de espacio?
Una vez que elimines una plantilla, ¡se habrá ido para siempre!
Para eliminar una plantilla de espacios:
- Pasa el ratón por encima del espacio y haz clic en el icono más.
- En ClickUp 4.0, los espacios viven en la barra lateral de Inicio y en la barra lateral de Espacios.
- En ClickUp 3.0, los espacios están en la barra lateral.
- En el menú Crear, haz clic en Plantillas.
- En la barra lateral izquierda del Centro de plantillas, en la sección Tipos de plantillas, asegúrate de que está seleccionada la opción Espacio .
- Busca y selecciona una plantilla de espacio.
- En la plantilla abierta, a la derecha del nombre de la plantilla, haz clic en el icono de la elipsis ...
- Selecciona Eliminar plantilla.