¿Eres nuevo en ClickUp? ¡Saca el máximo partido a nuestra plataforma personalizable aprendiendo estas funciones esenciales!

Para obtener una descripción general de todo lo que ofrece ClickUp, consulta nuestra página de funciones. Para ver una comparación de nuestros planes por función, visita nuestra página de precios.

Aplicación de escritorio y móvil

Puedes acceder a ClickUp desde el navegador, la aplicación de escritorio o el móvil.

¿Prefieres trabajar y navegar por la web por separado? Prueba la aplicación de escritorio de ClickUp.

¿Revisas tus notificaciones o tu Bandeja de entrada de ClickUp mientras estás fuera? Mantén el control con la aplicación móvil de ClickUp.

Introducción a los roles de usuario

El primer paso en ClickUp es crear un Entorno de trabajo o recibir una invitación para unirte a uno existente.

Las empresas, organizaciones, pequeños negocios o particulares que usan ClickUp comparten un Entorno de trabajo. Cuando se invita a alguien a unirse a un Entorno de trabajo, el propietario o el administrador puede asignarle un rol de usuario.

Introducción a la jerarquía

La jerarquía ayuda a organizaciones de todos los tamaños a organizar su trabajo en tareas fáciles de gestionar. La jerarquía ofrece las siguientes ventajas:

• Proporciona una estructura escalable para tu trabajo. Puedes ampliar tu jerarquía a medida que crece tu organización.
• Los elementos y las ubicaciones pueden ser privados o compartidos. Puedes gestionar el acceso a información sensible.
• Los elementos y las ubicaciones se pueden configurar para permitir acciones específicas a cada persona. Puedes gestionar quién puede hacer qué y dónde.

Entorno de trabajo

Contiene toda tu organización y todo tu trabajo. Te recomendamos tener un solo Entorno de trabajo por organización. Así, tu organización puede crecer y todo tu trabajo permanece visible y en un único lugar.

Espacios

Organiza tus distintos flujos de trabajo o tipos de trabajo. Puedes organizar los Espacios por departamentos, equipos, iniciativas de alto nivel, clientes o cualquier agrupación que tenga sentido para ti.

Cada Espacio tiene su propia configuración y puede compartirse con todos los miembros de tu Entorno de trabajo o hacerse privado, de modo que tú eliges quién tiene acceso.

Carpetas y subcarpetas

Las Carpetas y las subcarpetas son capas opcionales de la jerarquía que puedes usar para flujos de trabajo complejos. Las Carpetas se crean dentro de los Espacios. Las subcarpetas se crean dentro de las Carpetas. No puedes crear subcarpetas dentro de otras subcarpetas.

Al crear una nueva Carpeta o subcarpeta, se le añade automáticamente una Lista.

Listas

Las Listas contienen tareas de un tipo similar o con un resultado o meta parecidos.

Las Listas se pueden añadir a Espacios, Carpetas o subcarpetas. Los equipos de software ágil pueden incluir Listas normales en una Carpeta Sprint junto con sus sprints. Las Listas son perfectas para gestionar un backlog de tareas antes de añadirlas a un sprint.

Tareas

Organiza las partes accionables de tus proyectos en tus tareas. Las tareas incluyen una serie de secciones predeterminadas y opciones personalizables para almacenar toda la información sobre tu trabajo, entre ellas:

• Añade detalles sobre el trabajo en la descripción de la tarea. Puedes usar texto o contenido multimedia, incluidos vídeos y capturas de pantalla.
• Añade responsabilidad estableciendo asignados y fechas de inicio y de vencimiento.
• Debate el progreso de la tarea con los asignados y las partes interesadas en los comentarios.
• Calcula el tiempo estimado para completar una tarea. Registra o introduce las horas dedicadas.
• Adjunta materiales relacionados, como documentos y pizarras.
• Realiza el seguimiento de datos clave mediante campos personalizados. Los campos personalizados son importantes si tienes previsto generar informes en los Paneles más adelante. Consulta nuestro artículo Introducción al gestor de campos personalizados.

Las tareas también tienen opciones predeterminadas y personalizables para:

Añadir detalles sobre el trabajo en la descripción de la tarea. Puedes usar texto o contenido multimedia, incluidos vídeos y capturas de pantalla.

• Compartir tareas con otras Listas. Resulta útil porque cada tarea tiene una Lista padre de forma predeterminada.
• Vincular tareas mediante nuestras funciones de Relaciones y Dependencias.
• Organizar tareas ordenándolas.
• Encontrar tareas en Listas largas usando Filtros.

Subtareas

Añade subtareas a una tarea para hacer el seguimiento de elementos de acción más detallados. En proyectos complejos, puedes crear capas de subtareas anidadas.

Las subtareas anidadas son una ClickApp que debe activar un propietario o administrador. Los equipos de software pueden usarlas para épicas, o bien organizar los equipos multifuncionales que trabajan en una misma función creando subtareas anidadas de producto, diseño e ingeniería.

Navegar por tu Entorno de trabajo

Navega por tu Entorno de trabajo usando los siguientes menús:

• Puedes acceder a tus Espacios, Carpetas, subcarpetas y Listas desde la barra lateral de Inicio o la barra lateral de Espacios.
• Navegación global: usa la Navegación global para abrir tus funciones de comunicación, colaboración y organización desde cualquier lugar de ClickUp.
• Barra lateral de Inicio: aquí están tus tareas más importantes, para que siempre sepas en qué centrarte. Inicio ofrece varias formas de priorizar tu trabajo. Puedes usar algunas o todas.
• Bandeja de entrada: mantén el control de tus notificaciones.
• Chat: mantén toda la comunicación de trabajo dentro de ClickUp para no perder nunca el contexto importante al cambiar a otras herramientas.
• Barra de vistas: usa la Barra de vistas en la parte superior de cualquier Espacio, Carpeta, subcarpeta o Lista para organizar cómo visualizas tus tareas.
• AI Hub: accede a la experiencia completa de ClickUp IA de Brain en pantalla completa. La disponibilidad y los límites de las funciones de IA de Brain varían según el plan y el rol de usuario. Más información
• Metas: consulta las metas a las que has sido invitado a ver o editar.
• Favoritos: fija elementos y ubicaciones en tu barra lateral de Inicio o en la parte superior o inferior de tu Entorno de trabajo.
• Centro de paneles: consulta los Paneles que se han compartido contigo.
• Centro de documentos: consulta los documentos que se han compartido contigo.
• Centro de pizarras: consulta las pizarras que se han compartido contigo.

Menús de ajustes de cuenta y del Entorno de trabajo

Según tu rol de usuario, tendrás acceso a uno o dos menús de ajustes:

Menú de ajustes de cuenta: todos los usuarios tienen acceso, aunque los invitados en determinados planes puede que no vean todas las opciones de este menú. Personaliza tu experiencia ajustando tus notificaciones, configurando el idioma y la zona horaria, eligiendo un tema de color, ¡y mucho más!

Menú de ajustes del Entorno de trabajo: en la esquina superior izquierda, haz clic en el nombre de tu Entorno de trabajo para cambiar de Entorno de trabajo o crear uno nuevo. Los propietarios y administradores también pueden gestionar desde este menú los roles de usuario, los permisos, la facturación, la seguridad y otras tareas operativas.

La barra de herramientas

Usa la barra de herramientas en la parte superior de ClickUp para encontrar contenido y realizar tu trabajo.

• Haz clic en Buscar para abrir la Barra de comandos de IA y encontrar cualquier cosa en tu Entorno de trabajo.
• ¡Registra tiempo, crea documentos y mucho más!
• Crea rápidamente una tarea, un documento, un recordatorio, un Chat, una vista Pizarra o un Panel.

Barra de comandos de IA

En el centro de la barra de herramientas se encuentra la Barra de comandos de IA. Pulsa Cmd + K en Mac o Ctrl + K en PC desde cualquier lugar de ClickUp para encontrar lo que necesites en tu Entorno de trabajo.

Los filtros te permiten buscar por elemento, asignado, estado de tarea y más. También puedes escribir create para crear rápidamente documentos, recordatorios y tareas.

Usa la búsqueda conectada para encontrar trabajo que esté fuera de ClickUp. Usa el App Center para conectar las aplicaciones en las que quieras buscar desde ClickUp.

Chat

Usa el Chat para mantener toda la comunicación de trabajo dentro de ClickUp y no perder nunca el contexto importante al cambiar a otras herramientas.

Resúmenes generales

Los resúmenes generales ofrecen una vista de alto nivel de los Espacios, Carpetas y subcarpetas. Desde los resúmenes generales puedes ver elementos similares en una ubicación central y realizar cambios rápidamente.

Encabezados de ubicación

Los encabezados de ubicación te permiten realizar cambios rápidamente en cualquier Espacio, Carpeta, subcarpeta o Lista de tu Entorno de trabajo.

Migas de pan y menús de ajustes de ubicación

En la parte superior izquierda de un Espacio, Carpeta, subcarpeta o Lista, las migas de pan de navegación muestran tu ubicación actual en el Entorno de trabajo.

Menú de ajustes de ubicación

Para abrir el menú de ajustes de ubicación:

1. Haz clic en el nombre de la ubicación actual.
2. Haz clic en el icono de los puntos suspensivos ...

IA de Brain

ClickUp IA de Brain es un conjunto de funciones de IA conversacional, contextual y basada en roles disponibles en cualquier lugar de ClickUp.

Usa las funciones de IA de Brain para conectar a las personas, el trabajo y el conocimiento de tu organización.

Barra de acciones en bloque

Elimina pasos repetitivos gestionando tareas y subtareas y documentos de forma masiva. Por ejemplo, puedes asignar varias tareas a una nueva persona o establecer una fecha de inicio o de vencimiento para un grupo de tareas.