Crea tus propios bloques de construcción únicos para tu trabajo con tipos de tarea personalizados.

Tanto si realizas el seguimiento de campañas, contenido o proyectos en toda tu organización, puedes crear elementos personalizados tan únicos como el trabajo que haces.

Lleva un control exhaustivo del gasto con un tipo de tarea de factura para los equipos de cuentas por pagar y de gestión de proveedores.

Cualquier tarea de tu Entorno de trabajo puede usar los tipos de tarea personalizados creados por los propietarios y administradores del Entorno de trabajo de tu organización.

Puedes usar los campos personalizados por tipo de tarea para gestionar los campos de tarea según el tipo de tarea personalizado, junto con los campos personalizados por ubicación.

La disponibilidad y los límites de la función de tipos de tarea personalizados varían según el plan y el rol del usuario. Más información

Crear un tipo de tarea

Para crear un tipo de tarea:

1. Ve a los ajustes de tu Entorno de trabajo.
2. Haz clic en Ajustes.
3. En la barra lateral izquierda, haz clic en Tipos de tarea.
4. En la página Tipos de tarea, en la esquina superior derecha, haz clic en + Crear tipo de tarea.
5. En el modal de creación, rellena los siguientes campos:
   • Icono: Este icono sustituirá al icono de estado.
   • Nombre en singular y plural: Estos nombres aparecerán en distintos puntos de la interfaz.
   • Descripción: Añade una descripción breve para indicar para qué se usará el tipo de tarea.
6. Haz clic en Crear tipo de tarea para guardar el nuevo tipo de tarea.

Establecer el tipo de tarea desde una tarea

Una vez creado un tipo de tarea personalizado, puedes actualizar cualquier tarea existente para que lo use.

Para establecer el tipo de tarea desde una tarea:

1. Abre una tarea.
2. En la parte superior izquierda, haz clic en el tipo de tarea actual.
3. Selecciona un nuevo tipo de tarea.

Establecer el tipo de tarea desde una vista

Para establecer el tipo de tarea desde las vistas:

1. Haz clic con el botón derecho en una tarea para abrir el menú contextual de la tarea.
2. Haz clic en Tipos de tarea.
3. Selecciona un nuevo tipo de tarea.

Establecer el tipo de tarea en una nueva tarea

Para establecer el tipo de tarea desde el modal de creación rápida:

1. Abre el modal de creación rápida.
2. En la parte superior del modal, haz clic en el tipo de tarea actual.
3. Selecciona un nuevo tipo de tarea.

Usar la IA de Brain para categorizar tareas por tipo

Rellena automáticamente el tipo de tarea con la IA de Brain de ClickUp.

Establecer el tipo de tarea personalizado para varias tareas

Puedes actualizar el tipo de tarea de cualquier tarea existente de forma masiva con la barra de herramientas de acciones en bloque.

Establecer los tipos de tarea personalizados predeterminados para las Listas

Establece un tipo de tarea personalizado predeterminado para una Lista, de modo que todas las tareas nuevas que se creen en ella usen automáticamente un tipo específico.

Añadir una columna de tipo de tarea personalizado a tu Vista Lista

Al igual que con otros campos de tarea, puedes añadir una columna de tipo de tarea a tu Vista Lista para ordenar.

Buscar elementos por tipo de tarea personalizado

Puedes usar el tipo de tarea como filtro al buscar en tu Entorno de trabajo desde la barra de comandos de IA.

1. Abre la barra de comandos de IA.
2. Haz clic en el icono de filtro.
3. Selecciona Tipo de tarea.
4. Elige el tipo de tarea por el que quieres buscar.
5. Escribe una consulta de búsqueda.

Filtrar por tipos de tarea personalizados

Puedes filtrar por tipo de tarea al usar filtros en las vistas.

Usar tipos de tarea personalizados en automatizaciones

Puedes usar el tipo de tarea al crear acciones, activadores y condiciones de automatización.

Por ejemplo, cuando se crea una tarea con el tipo de tarea de proyecto, puedes aplicar automáticamente la plantilla de tarea de proyecto.

O bien, cuando una tarea se establece con el tipo de tarea de factura, puedes añadirla automáticamente a la Lista de seguimiento de facturas en la Carpeta de cuentas por pagar.

Usa un tipo de tarea de clientes potenciales para los prospectos y, cuando cierres el trato, crea un tipo de tarea de cuenta para realizar el seguimiento de la relación continua, las reuniones y los elementos de acción.

Usar tipos de tarea personalizados en plantillas de tareas

Puedes especificar el tipo de tarea al crear una plantilla de tarea.

Editar y eliminar tipos de tarea personalizados

Los propietarios y administradores del Entorno de trabajo pueden editar y eliminar los tipos de tarea personalizados disponibles en tu Entorno de trabajo.