¡Reutiliza Listas en tu entorno de trabajo al configurar nuevos proyectos para tu equipo!
Qué necesitas
- Los recordatorios están disponibles en todos los planes de ClickUp.
- Los invitados no pueden utilizar plantillas de Lista.
- Los miembros y superiores pueden crear, editar, aplicar y eliminar plantillas.
Este artículo cubre las versiones 3.0 y 4.0. ¡Descubre las novedades de ClickUp 4.0!
Crea una plantilla de Lista
Puedes guardar una Lista como plantilla para reutilizarla en futuros proyectos.
Para crear una plantilla de Lista:
-
Crea una Lista o selecciona una Lista existente.
- Si es necesario, añade las tareas, vistas y Automatizaciones que te gustaría guardar como plantilla.
-
Pasa el ratón por encima de la Lista y haz clic en el icono de la elipsis .... O bien, haz clic con el botón derecho en la Lista.
- En ClickUp 4.0, las Listas están en la barra lateral de Inicio y en la barra lateral de espacios.
- En ClickUp 3.0, las Listas están en la Barra Lateral.
- Pasa el ratón por encima de Plantillas y haz clic en Guardar como plantilla.
- Personaliza la plantilla.
- En la esquina inferior derecha, haz clic en Guardar.
Crear una Lista desde una plantilla
Repite procesos y recrea flujos de trabajo creando una nueva Lista desde una plantilla.
Para usar una plantilla de Lista, necesitarás permiso para acceder a la Lista que se utilizó para crear la plantilla. Esto incluye listas privadas y eliminadas.
Para crear una nueva Lista a partir de una plantilla:
- Pasa el ratón por encima del espacio o carpeta donde quieras añadir una Lista.
- En ClickUp 4.0, los espacios y las carpetas viven en la barra lateral de Inicio y en la barra lateral de Espacios.
- En ClickUp 3.0, los espacios y las carpetas están en la barra lateral.
- Haz clic en el icono más y selecciona Plantillas.
- Desde el Centro de plantillas, busca una plantilla. También puedes filtrar plantillas de Lista usando la barra lateral.
- Existen dos formas de aplicar la plantilla a tu nueva Lista:
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Personaliza la nueva Lista haciendo clic en una plantilla y eligiendo la información que deseas incluir. Haz clic en Usar plantilla para finalizar.
Si decides incluir Campos personalizados, los Campos de fórmula no se incluirán.
- Crea inmediatamente una Lista desde la plantilla pasando el cursor sobre ella y haciendo clic en Uso rápido.
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Actualizar una plantilla de Lista
Actualiza las plantillas de lista para mantenerte al día con tus procesos. Una vez que se actualiza una plantilla de lista, la plantilla no puede revertirse a su estado anterior.
- Aplica una plantilla de Lista a una Lista existente o nueva.
- Cambia y actualiza las tareas, vistas y Automatizaciones.
- Pasa el ratón por encima de la Lista y haz clic en el icono de la elipsis ... . O bien, haz clic con el botón derecho en la Lista.
- En ClickUp 4.0, las Listas están en la barra lateral de Inicio y en la barra lateral de espacios.
- En ClickUp 3.0, las Listas están en la Barra Lateral.
- Pasa el ratón por encima de Plantillas y haz clic en Actualizar plantilla existente.
- Busca y selecciona la plantilla existente que deseas actualizar.
- Haz clic en Siguiente.
- Puede cambiar el nombre de su plantilla y actualizar sus preferencias de compartición e importación.
- En la parte inferior derecha, haz clic en Guardar.
Eliminar una plantilla de Lista
Elimina las plantillas de lista que ya no necesites.
Las plantillas eliminadas no pueden recuperarse de la Papelera.
- Desde el Centro de plantillas, selecciona la plantilla.
- Junto al nombre de la plantilla, haz clic en el icono de puntos suspensivos ....
- Selecciona Eliminar plantilla.
- Para confirmar, haga clic en Eliminar.
Establecer una plantilla de tarea predeterminada para una Lista
Aplica automáticamente una plantilla a todas las nuevas tareas creadas en una Lista.