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Configura el Entorno de trabajo de tu equipo desde cero

Una vez que hayas creado tu Entorno de trabajo, ¡es momento de configurarlo!

Asegúrate de tener toda la información necesaria. Para aprender a elegir un plan y crear un Entorno de trabajo, consulta Configura el Entorno de trabajo de tu equipo. Para conocer las funciones disponibles antes de configurar tu Entorno de trabajo, consulta Funciones principales de ClickUp y Funciones personalizables de ClickUp.

Algunas de las siguientes funciones tienen límites según el plan.

Organiza tu jerarquía

ClickUp está diseñado para escalar y crecer con tu organización. La jerarquía es clave para esta flexibilidad. Antes de empezar, tómate el tiempo para organizar tu jerarquía.

¡Estas preguntas pueden ayudarte!

¿Tu organización trabaja principalmente de forma interdepartamental en proyectos separados o con diferentes clientes?

Probablemente quieras configurar un Espacio para cada departamento.

¿Distintos departamentos trabajan de forma transversal en los mismos proyectos recurrentes o con los mismos clientes?

Considera configurar Espacios por proyecto recurrente o por cliente.

¿Qué información y proyectos deben ser visibles para todo tu equipo?

Asegúrate de que todos tengan al menos permisos de solo lectura en estas ubicaciones.

¿Quién necesita una vista general o especializada del trabajo de tu equipo?

Crea vistas adecuadas para directivos, alta gerencia, gestores de proyectos y líderes de equipo.

¿Necesitas algunos ejemplos?

Si necesitas ejemplos de cómo configurar tu jerarquía por industria o función, explora las siguientes opciones:

  • Consulta soluciones de configuración para equipos de marketing, PMO o software.
  • Aprende a configurar tu Entorno de trabajo para sacarle el máximo provecho a una función de ClickUp. Por ejemplo, generar reportes con datos de Registro del tiempo.

Configura los Espacios

Después de crear tu Entorno de trabajo, puedes editar tu primer Espacio o crear nuevos Espacios.

De forma predeterminada, los nuevos Espacios se comparten con todos los miembros del Entorno de trabajo. Puedes hacer privado cualquier Espacio y seleccionar miembros individuales con quienes compartirlo.

Los Espacios no se pueden compartir con invitados. Los Espacios solo se pueden compartir con Teams en el plan Enterprise.

Estados de las tareas

Los estados sirven para organizar el flujo de trabajo de tu equipo. Puedes crearlos en el nivel de Espacio, Carpeta o Subcarpeta. Contamos con plantillas de estado listas para usar según distintos casos de uso y estilos de flujo de trabajo. También puedes crear estados personalizados.

De forma predeterminada, tu Espacio tendrá dos estados: To Do y Complete. Si todavía no sabes qué estados necesitarás, ¡puedes editar los estados predeterminados más adelante!

Activa los ClickApps

Los ClickApps son pequeñas aplicaciones que los propietarios y administradores pueden activar o desactivar.

Algunos ClickApps están activados de forma predeterminada. Si todavía no sabes cuáles necesitarás, ¡puedes agregar nuevos ClickApps o editar los ClickApps predeterminados más adelante!

Si ya estás listo para configurarlos, estos son los ClickApps que están activados de forma predeterminada en el nivel de Espacio:

Configuración predeterminada de las vistas

Usa las vistas para mostrar las tareas de tu equipo de la manera que mejor se adapte a tus proyectos. Puede que necesites algo de tiempo para descubrir qué vistas funcionan mejor para tu equipo. ¡Puedes configurar vistas en cualquier momento!

La ubicación donde aplicas tu vista determina qué tareas verás. Por ejemplo, si agregas una vista a tu Espacio, la vista incluirá todas las tareas de todas las Listas dentro de ese Espacio.

También puedes agregar vistas a Carpetas, Subcarpetas y Listas más adelante.

De forma predeterminada, las vistas de Lista y de tablero se crean en los niveles Everything, Espacio, Carpeta, Subcarpeta y Lista. Solo la vista de Lista es obligatoria en todos los niveles. ¡Aprende a hacer que la vista de tablero sea opcional y a configurar cualquier otra vista como obligatoria! También puedes configurar otra vista como la predeterminada o usar una plantilla de vista predeterminada.

Construye tu jerarquía

Ahora que tienes un Espacio, puedes crear nuevas Carpetas, Subcarpetas, Listas y tareas para construir tu jerarquía.

Configura la seguridad

ClickUp tiene una de las políticas de seguridad más estrictas del sector para garantizar que tus datos nunca lleguen a manos de terceros. Puedes encontrar artículos sobre el cumplimiento de regulaciones y políticas en la sección Datos, privacidad y seguridad de nuestro Centro de ayuda.

Seguridad del Entorno de trabajo

Estas son nuestras recomendaciones para configurar tu Entorno de trabajo de forma segura:

Trabaja con tu equipo

ClickUp cuenta con varias funciones diseñadas para la comunicación y la colaboración.

  • IA de Brain: Usa estas funciones de IA para conectar a las personas, el trabajo y el conocimiento de tu organización.
  • Bandeja de entrada: Recibe notificaciones y actúa sobre ellas.
  • Chat: Comunícate con otras personas de tu organización.
  • Comentarios: Haz y responde preguntas, recibe retroalimentación, brinda aprobación, registra logros rápidos y da formato al contenido con texto enriquecido, incrustaciones y adjuntos. Puedes usar comentarios en tareas, Documentos y adjuntos para la revisión.
  • @mencionar a una persona: Notifica a otros @mencionándolos en tareas, Documentos, canales de Chat y mensajes directos.
  • Pizarras: Las Pizarras son la forma más rápida de colaborar con tu equipo y conectar la lluvia de ideas con la ejecución del trabajo.
  • Recordatorios: Usa los recordatorios para crear rápidamente elementos de acción más pequeños que no requieren una tarea. Puedes crearlos para ti mismo o delegarlos.
  • Clip: Con el ClickApp Clip, puedes grabar videos directamente desde el menú de Acción rápida o desde los comentarios de una tarea.
  • Revisión: Centraliza la retroalimentación y agiliza los procesos de aprobación asignando comentarios directamente en los adjuntos de las tareas.

¿Buscas buenas prácticas de comunicación y colaboración en el Entorno de trabajo? Lee Usar ClickUp para reuniones de equipo y Comunícate con tu equipo usando ClickUp.