Invita a miembros y administradores a unirse a tu Entorno de trabajo. Comparte ubicaciones y elementos del Entorno de trabajo con invitados y miembros limitados para que puedan colaborar en proyectos específicos.

La disponibilidad y los límites de los roles de usuario varían según el plan. Más información

Enviar una invitación por correo electrónico

Los miembros y administradores se invitan por correo electrónico o se convierten desde otros roles de usuario.

Para dar a un miembro o administrador acceso de edición completa a todos los elementos y ubicaciones públicos de tu Entorno de trabajo, envía una invitación por correo electrónico desde la configuración de Administrar personas, o desde una ubicación o elemento en la Jerarquía.

En muchos de los menús que abres para buscar personas en tu Entorno de trabajo, si escribes la dirección de correo electrónico de alguien que no pertenece al Entorno de trabajo, se te pedirá que lo invites.

Puedes dar a los miembros y administradores permisos de edición, comentario o solo lectura sobre elementos y ubicaciones individuales. También puedes compartir elementos y ubicaciones individuales con ellos.

Aprende cómo en la sección Compartir un elemento o una ubicación de este artículo.

Invitar desde la configuración de Administrar personas

Para enviar una invitación por correo electrónico desde la configuración de Administrar personas:

1. En la esquina superior izquierda, haz clic en el avatar de tu Entorno de trabajo.
2. Selecciona Personas.
3. En el campo Invitar por correo electrónico, escribe una o más direcciones de correo electrónico y haz clic en Invitar personas.
   • Para agregar más de una dirección de correo electrónico, usa comas entre las direcciones. También puedes copiar y pegar una lista de direcciones separadas por comas o en líneas separadas.
   • No puedes cargar un archivo CSV.
4. Selecciona un rol.
   • Si invitas a un invitado o miembro limitado, tendrás que compartir un elemento o una ubicación con ellos. Por defecto, los miembros limitados e invitados no pueden acceder a ningún elemento o ubicación del Entorno de trabajo.
5. Haz clic en Enviar invitación.

Invitar desde tu Navegación global

Para enviar una invitación por correo electrónico desde tu Navegación global:

1. En la esquina inferior izquierda de tu Navegación global, haz clic en Invitar.
2. Escribe una o más direcciones de correo electrónico.
3. Selecciona un rol.
   • Si invitas a un invitado o miembro limitado, tendrás que compartir un elemento o una ubicación con ellos. Por defecto, los miembros limitados e invitados no pueden acceder a ningún elemento o ubicación del Entorno de trabajo.
4. Haz clic en Enviar invitación.

Compartir un elemento o una ubicación

Los invitados, miembros limitados y miembros limitados de solo lectura tienen acceso a los elementos y ubicaciones compartidos. Al compartir, puedes asignar un permiso a ese elemento o ubicación.

¿Necesitas que alguien con permisos de solo lectura pueda colaborar en Chat? ¡Invita colaboradores gratuitos de Chat! Más información sobre los permisos de miembro limitado de solo lectura/colaborador de Chat.

Haz clic en los siguientes enlaces para aprender a compartir estos elementos y ubicaciones:

• Chat
• Documentos
• Paneles
• Carpetas, Subcarpetas, Listas y tareas
• Metas
• Plantillas
• Vistas
• Solo los miembros limitados, los miembros limitados de solo lectura, los miembros, los administradores y los propietarios pueden obtener acceso a los Espacios. No puedes compartir Espacios con invitados.

Mediante API o aprovisionamiento SCIM

Las personas pueden ser invitadas mediante nuestra API o aprovisionamiento SCIM, solo en el plan Enterprise.

Asignar o editar permisos para elementos y ubicaciones

Hay cuatro niveles de permisos que puedes aplicar a elementos y ubicaciones al invitar personas. También puedes editarlos en cualquier momento.

Puedes asignar y editar permisos para cualquier rol de usuario desde el elemento o la ubicación.

Para miembros limitados, miembros limitados de solo lectura, invitados e invitados con permisos controlados, puedes asignar y editar permisos desde la configuración de Administrar personas.

Desde un elemento o una ubicación

Para asignar un nivel de permisos desde un elemento o una ubicación:

1. En el elemento o la ubicación abierta, haz clic en Compartir y permisos.
2. A la derecha del nombre de la persona, selecciona Edición completa, Edición, Comentario o Solo lectura en el menú desplegable de permisos.
   • Si la persona es un invitado o miembro limitado, puedes cambiar sus permisos desde la configuración de Administrar personas.

Desde la configuración de Administrar personas

Para asignar un nivel de permisos desde la configuración de Administrar personas:

1. En la esquina superior izquierda, haz clic en el avatar de tu Entorno de trabajo.
2. Selecciona Personas.
3. En la página Administrar personas, en la esquina superior izquierda, haz clic en el menú desplegable.
4. Selecciona el rol de la persona y, en la tabla de usuarios, encuéntrala.
5. Desplázate hasta la columna Acceso.
6. Haz clic en Espacios, Carpetas, Listas o Tareas. El número cero indica que no se comparte ningún elemento o ubicación.

   

7. Haz clic en el menú desplegable de permisos y selecciona un nuevo permiso. Los miembros limitados de solo lectura e invitados también tienen cuatro permisos individuales para estimaciones de tiempo, registro del tiempo, agregar o quitar etiquetas, o crear vistas.

¿Cómo afecta la asignación de permisos a los roles de usuario?

Puedes dar a la mayoría de los roles de usuario cualquier permiso. Esto puede cambiar su rol de usuario y la forma en que se te cobra por ese usuario de las siguientes maneras:

• Invitados de Free Forever:
  • Solo tienen permisos de edición completa de forma predeterminada.
  • Son los únicos invitados permitidos en los Entornos de trabajo de Free Forever.
  • No se les pueden asignar permisos menores.
• Invitados:
  • Solo tienen permisos de solo lectura de forma predeterminada.
  • Tienen una insignia de Solo lectura a la derecha de sus nombres en la configuración de Administrar personas.
  • Cuando se les otorgan permisos superiores a solo lectura, se convierten en invitados con permisos controlados. Aprende cómo se calcula el número de invitados con permisos controlados por plan. Si superas el número de invitados con permisos controlados permitidos en tu Entorno de trabajo, se agrega un puesto de miembro de pago.
• Invitados con permisos controlados:
  • Se les cobra una tarifa de suscripción.
  • Pueden tener cualquier permiso superior a solo lectura.
• Miembros limitados de solo lectura:
  • Tienen permisos de solo lectura de forma predeterminada.
  • Tienen una insignia de Solo lectura a la derecha de sus nombres en la configuración de Administrar personas.
  • Cuando se les otorgan permisos superiores a solo lectura, se convierten en miembros limitados.
• Miembro limitado:
  • Se les cobra una tarifa de suscripción.
  • Pueden tener cualquier permiso superior a solo lectura.
  • No tienen una insignia de Solo lectura a la derecha de sus nombres en la configuración de Administrar personas.
• Miembros, administradores y propietarios:
  • Se les cobra una tarifa de suscripción.
  • Pueden tener cualquier permiso superior a solo lectura.
  • Tienen acceso de edición completa a todos los elementos y ubicaciones públicos.
  • Se les puede dar cualquier permiso sobre cualquier elemento o ubicación pública o privada.

Elementos y ubicaciones públicos y privados

Para que alguien pueda acceder a un elemento o ubicación privada, debe ser compartido con esa persona. De forma predeterminada, los elementos y ubicaciones son públicos. Por ejemplo:

• Una tarea pública está disponible para cualquiera con acceso a su Lista principal.
• Una Lista pública se comparte con cualquiera que tenga acceso a su Carpeta principal.
• Una Carpeta pública se comparte con todos los que tienen acceso a su Espacio principal.
• Cuando se comparte una Subcarpeta, se puede acceder a ella haciendo clic en Carpeta.
• El número cero indica que no se comparte ningún elemento o ubicación.

Los miembros ven todos los elementos públicos y pueden ser invitados a elementos privados. Los invitados, los miembros limitados y los miembros limitados de solo lectura solo ven los elementos que se han compartido con ellos. Cada vez que compartes un elemento privado, puedes establecer uno de los cuatro niveles de permisos para la persona con quien lo compartes.

Permisos individuales

Los miembros limitados de solo lectura e invitados tienen permisos individuales. Los administradores y propietarios pueden editar los permisos individuales para estimaciones de tiempo, registro del tiempo, agregar o quitar etiquetas, o crear vistas.

Reenviar o cancelar invitaciones

Las invitaciones para unirse a tu Entorno de trabajo nunca vencen, pero el enlace del correo electrónico solo es válido por un tiempo breve. Una vez que hayas enviado una invitación, puedes reenviarla o cancelarla antes de que la persona invitada la acepte y se una a tu Entorno de trabajo.

Enlace vencido

Si alguien hace clic en un enlace vencido del correo electrónico, se le dirigirá a registrarse en ClickUp.

Enlace activo

Cuando inicie sesión con el correo electrónico, se le pedirá que se una a tu Entorno de trabajo.

Otros problemas con el enlace

Si el enlace no funciona o la persona no lo recibió, se le pedirá que se una a tu Entorno de trabajo cuando inicie sesión en otro Entorno de trabajo de ClickUp.

Si la persona no tiene una cuenta de ClickUp, puedes pedirle que cree una cuenta e inicie sesión.

Para reenviar o cancelar una invitación:

1. En la esquina superior izquierda, haz clic en el avatar de tu Entorno de trabajo.
2. Selecciona Personas.
3. En la página Administrar personas, busca al usuario en la barra de búsqueda.
4. Haz clic en el menú de puntos suspensivos ... del usuario.
5. Elige reenviar o cancelar la invitación pendiente.