Los propietarios y administradores deben tomarse el tiempo para configurar su Entorno de trabajo de forma óptima y preparar a su equipo para el éxito.
Asegúrate de contar con toda la información. Lee primero Funciones principales de ClickUp y Funciones personalizables de ClickUp para conocer las funciones disponibles antes de configurar tu Entorno de trabajo.
Algunas de las siguientes funciones tienen límites según el plan.
Elige un plan
Cuando te registras en una cuenta a través de nuestro sitio web, crearás un Entorno de trabajo en el Plan Free Forever. Puedes actualizar a los planes Unlimited, Business y Business Plus desde la configuración de tu Entorno de trabajo. Para actualizar a Enterprise, se te pedirá que contactes a nuestro equipo de Ventas desde la configuración de tu Entorno de trabajo.
¿No sabes qué plan necesitas? Consulta la página de comparación de planes en nuestro sitio web.
Crea tu Entorno de trabajo
Cuando te registras en una cuenta Free Forever a través de nuestro sitio web, crearás una contraseña e iniciarás sesión. Después de verificar tu correo electrónico, sigue la serie de modales de incorporación que te guían para crear tu Entorno de trabajo.
Administra la configuración de tu Entorno de trabajo
Después de completar los modales de incorporación, puedes administrar la configuración de tu Entorno de trabajo.
Configura tu Entorno de trabajo
¡Ahora es el momento de configurar tu Entorno de trabajo para el éxito!
Importa tu trabajo a ClickUp
Es recomendable organizar la Jerarquía de tu Entorno de trabajo antes de importar tu trabajo a ClickUp.
Organiza la Jerarquía de tu Entorno de trabajo
ClickUp está diseñado para escalar y crecer con tu organización. La Jerarquía es clave para esta flexibilidad. Antes de empezar, piensa en cómo organizar tu Jerarquía.
¡Las siguientes preguntas pueden ayudarte!
¿Tu organización trabaja principalmente de manera interdepartamental en proyectos separados o con diferentes clientes?
Probablemente quieras configurar un Espacio para cada departamento.
¿Distintos departamentos trabajan de forma transversal en los mismos proyectos recurrentes o con los mismos clientes?
Considera configurar Espacios por proyecto recurrente o por cliente.
¿Qué información y proyectos deben ser visibles para todo tu equipo?
Asegúrate de que todos tengan al menos permisos de solo vista en estas ubicaciones.
Si tu Entorno de trabajo está en el Plan Free Forever, los usuarios solo pueden tener acceso completo a todos los elementos y ubicaciones. Además, los Espacios no pueden compartirse con invitados.
¿Quién necesita una vista general o especializada del trabajo de tu equipo?
Crea las vistas adecuadas para directivos, alta gerencia, gerentes de proyecto y líderes de equipo.
¿Necesitas algunos ejemplos?
Si necesitas ejemplos de cómo configurar tu Jerarquía por industria o función, explora las siguientes opciones:
- Consulta soluciones de configuración para equipos de marketing, PMO o software.
- Aprende a configurar tu Entorno de trabajo para sacarle el máximo provecho a una función de ClickUp. Por ejemplo, generando informes con datos de Registro del tiempo.
Opciones de configuración
- Empezar desde cero: aprende a configurar desde cero para optimizar tu Entorno de trabajo según las necesidades de tu equipo.
- Soluciones: visita la pestaña Soluciones en nuestra página de inicio y explora soluciones de configuración por equipo, caso de uso y tipo. Si ya tienes una cuenta de ClickUp, serás redirigido a la página de inicio de tu Entorno de trabajo. Desde allí, puedes hacer clic en el enlace de la ventana emergente de redirección en la esquina inferior izquierda.
- Plantillas: comienza con una de nuestras plantillas, que puedes buscar por nivel y caso de uso.
- Servicios profesionales: contacta a Servicios profesionales para obtener más información sobre la ayuda personalizada que ofrece nuestro equipo de Servicios profesionales.
Seguridad del Entorno de trabajo
ClickUp tiene una de las políticas de seguridad más estrictas de nuestra industria para garantizar que tus datos nunca lleguen a manos de terceros. Puedes encontrar artículos sobre nuestro cumplimiento de regulaciones y políticas en la sección Datos, privacidad y seguridad de nuestro Centro de ayuda.
Estas son nuestras recomendaciones para configurar tu Entorno de trabajo de forma segura:
Trabaja con tus compañeros de equipo
ClickUp ofrece estas opciones para la comunicación y colaboración en el Entorno de trabajo:
- IA de Brain: usa estas funciones de IA para conectar a las personas, el trabajo y el conocimiento de tu organización.
- Bandeja de entrada: recibe todas las notificaciones en un solo lugar.
- Chat: comunícate con otras personas en tu organización.
- Comentarios: haz y responde preguntas, recibe retroalimentación, brinda aprobación, registra avances rápidos y da formato al contenido con texto enriquecido, elementos embebidos y adjuntos. Puedes usar comentarios en tareas, Documentos y adjuntos para Revisión.
-
@mencionar a una persona: en la descripción de una tarea o en los comentarios, escribe
@y las iniciales de una persona o Equipo para encontrar a cualquiera con esas iniciales. - Pizarras: las Pizarras son la forma más rápida de colaborar con tu equipo y conectar la lluvia de ideas con la ejecución del trabajo.
- Recordatorios: usa los Recordatorios para crear rápidamente elementos de acción más pequeños que no requieren una Tarea. Puedes crearlos para ti mismo o delegarlos.
- Clip: con el ClickApp Clip, puedes grabar videos directamente desde el menú de Acción rápida o desde los comentarios de una tarea.
- Revisión: centraliza la retroalimentación y agiliza los procesos de aprobación asignando comentarios directamente en los adjuntos de las tareas.
¿Buscas prácticas recomendadas de comunicación y colaboración en el Entorno de trabajo? Lee Usar ClickUp para reuniones de equipo y Comunícate con tu equipo usando ClickUp.