Elimine o trabalho administrativo excessivo com Automações. Seja para adicionar partes interessadas como seguidores, atribuir comentários para revisão de trabalho ou enviar e-mails diretamente de uma tarefa, as Automações economizam tempo e esforço para que você possa se concentrar no trabalho significativo.

Você pode navegar em nossos modelos na biblioteca de Automações ou criar suas próprias Automações personalizadas. Você também pode configurar integrações entre o ClickUp e outros aplicativos.

Confira nosso curso de Visão Geral de Automações na Universidade ClickUp.

As automações também se aplicam a tarefas e subtarefas criadas ou atualizadas por meio da nossa API e do nosso aplicativo móvel.

O que você vai precisar

• O administrador ou proprietário do espaço de trabalho precisa habilitar o ClickApp de Automação.
• Convidados não podem configurar automações.
• O número total de automações ativas que você pode ter no espaço de trabalho depende do plano:
  • Free Forever: 5 automações ativas no total.
  • Unlimited: 500 automações ativas no total.
  • No plano Business e nos superiores: automações ativas ilimitadas.
• O número de ações que podem ser concluídas por mês depende do plano:
  • Free Forever: 100 ações/mês
  • Unlimited: 1.000 ações/mês.
  • Business: 10.000 ações/mês. 
  • Business Plus: 25.000 ações/mês. 
  • Enterprise: 250.000 ações/mês. 
• O limite de ações é redefinido no primeiro dia do mês (PST).
• E-mails de alerta de uso são enviados ao proprietário e ao administrador do espaço de trabalho quando o uso das automações está em 90% e acima de 100%.
• Planos Business e superiores podem adquirir mais Ações de Automação.
• As ações de webhook e as integrações de automação estão disponíveis a partir do plano Business.
• A quantidade de atividade de Automação registrada depende do seu plano: 
  • Grátis para Sempre: 1 dia
  • Ilimitado: 1 dia
  • Negócios: 1 dia
  • Business Plus: 30 dias
  • Enterprise: 6 meses

Habilitar o ClickApp de Automação

Por predefinição, o ClickApp de Automação está habilitado para novos Espaços de trabalho. Somente proprietários e administradores de Espaços de trabalho podem gerenciar ClickApps.

Se o ClickApp de Automação não estiver habilitado ou se você não tiver acesso às configurações, o botão no canto superior direito estará rotulado como Personalizar em vez de Automatizar. 

Para habilitar automações no espaço de trabalho:

1. No canto superior direito, clique no menu de ações rápidas.

2. Selecione ClickApps.

3. Procure ou pesquise por Automação.

4. Clique no botão para habilitar Automação.

As automações são baseadas em localização e afetam todas as tarefas abaixo delas na hierarquia. Por exemplo, se você criar uma automação no nível de Lista, ela afetará somente as tarefas dentro desta Lista específica. No entanto, se você criar uma automação no nível de Pasta, ela afetará todas as tarefas em todas as listas dentro da Pasta.

As automações não são processadas em uma ordem específica, mas as ações de cada automação são realizadas em sequência.

Gatilhos, Condições e Ações

Toda automação consiste em um gatilho e uma ação. Nos espaços de trabalho dos planos Business e superiores, é possível usar condições e várias ações em suas automações.

• Os gatilhos são eventos que dão início a uma automação. Eles podem ser aplicados a uma tarefa, uma subtarefa ou a ambas.

• As condições são critérios que devem ser verdadeiros para que a automação seja iniciada.

• As ações são os eventos que a automação inicia depois do gatilho.

Criar uma automação

Para criar uma automação:

1. Abra o espaço, a pasta ou a lista em que deseja aplicar a automação.
2. No canto superior direito, clique em Automações. 

3. Selecione um tipo de automação. Você também pode usar a IA ClickUp para criar sua automação.

   Consulte nosso artigo Introdução à ClickUp Brain para saber mais sobre como comprar e usar a IA.

Os seguintes tipos de automação estão disponíveis:

• Modelos: servem para explorar as ações e os gatilhos predefinidos. É possível personalizá-los ou usá-los sem fazer alterações.

• Personalizadas: são úteis para chegar a um resultado específico e se você já sabe como as automações funcionam. Com automações personalizadas, você também pode adicionar condições e definir mais de uma ação.

• Integrações: são úteis quando a automação está relacionada a outros aplicativos. As seguintes integrações estão disponíveis:

  • Bugsnag

  • Calendly

  • E-mail

  • GitHub

  • Twilio

  • HubSpot

• Automações de responsável e seguidor: use esse tipo de automação para definir um responsável ou seguidor específico para todas as novas tarefas e subtarefas em uma lista, uma pasta ou um espaço:

Para excluir ou desabilitar uma Automação:

1. 1. Abra a guia Gerenciar.
   2. Passe o cursor sobre qualquer Automação e clique no ícone de Lixeira para excluí-la ou no botão de alternância para desabilitá-la. 
      

Atividade de Automação

Use a aba Atividade para visualizar a atividade recente de Automação em todo o seu Espaço de trabalho ou em um Espaço, Pasta ou Lista específicos. Qualquer pessoa com permissões para visualizar ou criar Automações pode ver a atividade de Automação. 

Você pode alterar as opções de filtragem de atividade de Automação usando os menus suspensos: 

• Localização: Exiba a atividade de Automação para um Espaço, Pasta ou Lista específicos no seu espaço de trabalho. 
• Status: Exiba a atividade de Automação com base no status. 
• Data de execução: Exiba a atividade de Automação para uma data específica ou intervalo de datas. 

Clique no x ao lado de qualquer filtro para removê-lo. 

Atividades de automação para locais e tarefas privadas não serão mostradas. 

Use a seta suspensa ao lado de qualquer entrada para visualizar a ação de Automação. 

Você pode clicar no nome da Automação para abrir o menu de Automação. 

Você pode clicar no local da Automação para abrir o Espaço, Pasta ou Lista para a Automação ou clicar no nome da tarefa para abrir a tarefa. 

Use a reticências ... ao lado de qualquer entrada para abrir o menu de Automação ou relatar um problema com sua Automação.