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Criar uma Automação de e-mail

As Automações de Email podem ser usadas para enviar e-mails automaticamente do seu Espaço de trabalho ClickUp com base em certos parâmetros! As automações eliminam a necessidade de qualquer entrada manual de sua parte ou de qualquer um dos membros da sua equipe.

A disponibilidade e os limites dos recursos variam de acordo com o plano e a função do usuário. Saiba mais
O administrador ou proprietário do Espaço de trabalho deve habilitar o Email ClickApp para cada Espaço.
Administradores ou proprietários em Espaços de trabalho Business Plus e Enterprise devem ativar a permissão de e-mail personalizado Enviar E-mail para cada usuário.

Criar uma Automação de e-mail

Para criar uma Automação de e-mail usando um modelo, a partir de uma Lista, Pasta ou Espaço:

  1. Clique no botão Automatizar ou no ícone de raio.
  2. Clique em Criar Automação:
    1. Selecione um gatilho de e-mail ou Ação.
    2. Ou, na barra lateral esquerda, selecione Email e escolha um modelo de Automação.
  3. Selecione uma conta de e-mail ou faça login.
  4. Configure seu Gatilho, Condições e Ações.
  5. Clique em Criar.

Opções de campo variável

Você pode adicionar conteúdo dinâmico aos campos na sua Automação de e-mail. 

As opções de campo variável incluem:

Enviar um e-mail quando um formulário criar uma tarefa

Você pode configurar uma Automação para enviar um e-mail sempre que um Formulário criar uma tarefa.

Formulários estão disponíveis em todos os planos pagos.

Para criar uma automação que se aplique somente a tarefas criadas a partir de formulários, você deve criar uma automação que se aplique a tarefas criadas a partir de formulários:

  1. Navegue até o Espaço, Pasta, ou Lista onde você deseja a Automação.
  2. No canto superior direito, clique no ícone de raio . 
  3. Na seção Outras Automações, clique em Criar Automação. 
  4. Na seção Gatilho, selecione Tarefa ou subtarefa criada.
  5. Clique no dropdown Criado por e desmarque todas as opções exceto Formulários.
  6. Na seção Ação , selecione Quando Tarefa Criada então Enviar e-mail.
  7. Clique em Criar.
  8. Selecione uma conta ou faça login.
  9. Na seção Ação, insira suas informações.

Resolução de problemas de automações de e-mail

As Automações de Email são desativadas se o e-mail usado para criar a Automação não for autenticado ou for excluído.

Se você está enfrentando problemas ao usar Automações de E-mail, pode ser necessário reautorizar sua conta de e-mail. Tente o seguinte:

  1. No Espaço, Pasta ou Lista onde sua Automação está localizada, abra uma tarefa.
  2. Clique na área de comentários.
  3. Clique no ícone Enviar Email .
  4. Na seção De , clique no endereço de e-mail.
  5. Clique em Gerenciar contas.
  6. Passe o mouse sobre a conta inativa e selecione Restaurar conta.
  7. Complete os passos restantes para autorizar sua conta de e-mail.

Depois de reautorizar sua conta de e-mail, teste sua Automação. Remover alguém do seu espaço de trabalho quando o endereço de e-mail dessa pessoa está sendo usado para uma Automação de e-mail desativará a Automação.

Solução de problemas adicionais

  • Se você vir uma mensagem de erro ao usar uma automação de e-mail, tente remover e adicionar novamente a conta de e-mail usada na automação.
  • Se o campo De no seu e-mail estiver em branco e você ver a mensagem de erro ACCESS_137, você não tem acesso ao endereço de e-mail do remetente. O proprietário do endereço de e-mail precisará ajustar as permissões de e-mail.
  • Se você vir um erro CMAIL_203, é provável que a caixa de entrada do destinatário esteja cheia ou sem espaço de armazenamento.