As Automações de e-mail podem ser usadas para enviar e-mails automaticamente do seu Espaço de trabalho do ClickUp com base em determinados parâmetros! As Automações eliminam a necessidade de qualquer intervenção manual sua ou de qualquer membro da sua equipe.
A disponibilidade e os limites dos recursos variam conforme o plano e a função do usuário. Saiba mais
O administrador ou proprietário do Espaço de trabalho deve ativar o ClickApp de e-mail para cada Espaço.
Os administradores ou proprietários em Espaços de trabalho Business Plus e Enterprise devem ativar a permissão de e-mail personalizado Enviar e-mail para cada usuário.
Criar uma Automação de e-mail
Para criar uma Automação de e-mail usando um modelo, a partir de uma Lista, Subpasta, Pasta ou Espaço:
- No canto superior direito, clique no ícone de robô.
- Clique em Criar Automação:
- Selecione um gatilho ou ação de e-mail.
- Ou, na barra lateral esquerda, selecione E-mail e escolha um modelo de Automação.
- Selecione uma conta de e-mail ou faça login.
- Configure seu Gatilho, Condições e Ações.
- Clique em Criar.
Opções de campo variável
Você pode adicionar conteúdo dinâmico aos campos da sua Automação de e-mail.
As opções de campo variável incluem:
- ID da Tarefa: se o ClickApp de ID da Tarefa estiver ativado no seu Espaço de trabalho, este campo será preenchido automaticamente.
- Nome da Tarefa
- Descrição da Tarefa
- Responsáveis
- Nome de usuário do criador
- E-mail do criador
- Data de vencimento
- Data de início
- Data de criação
- Data de atualização
- Data de conclusão
- Data de fechamento
- Nome do Status
- Cor do Status
- Tipo de Status
- Prioridade
- Campos personalizados, exceto Progresso (automático), campos de Fórmula e colunas de Relacionamento.
Enviar um e-mail quando um Formulário criar uma Tarefa
Você pode criar uma Automação para enviar um e-mail sempre que um Formulário criar uma Tarefa.
Formulários estão disponíveis em todos os planos pagos.
Para criar uma Automação que se aplique apenas às Tarefas criadas a partir de Formulários:
- Acesse o Espaço, a Pasta, a Subpasta ou a Lista onde você quer criar a Automação.
- No canto superior direito, clique no ícone de robô.
- Na seção Outras Automações, clique em Criar Automação.
- Na seção Gatilho, selecione Tarefa ou subtarefa criada.
- Clique no menu suspenso Criado por e desmarque todas as opções exceto Formulários.
- Na seção Ação, selecione Quando a Tarefa for criada, então Enviar e-mail.
- Clique em Criar.
- Selecione uma conta ou faça login.
- Na seção Ação, insira suas informações.
Resolver problemas em Automações de e-mail
As Automações de e-mail são desativadas se o e-mail usado para criá-las não estiver autenticado ou tiver sido excluído.
Se você estiver com problemas ao usar Automações de e-mail, talvez seja necessário reautorizar sua conta de e-mail. Tente o seguinte:
- No Espaço, Pasta, Subpasta ou Lista onde sua Automação está localizada, abra uma Tarefa.
- Clique na área de comentários.
- Clique no ícone Enviar e-mail.
- Na seção De, clique no endereço de e-mail.
- Clique em Gerenciar contas.
- Passe o cursor sobre a conta inativa e selecione Restaurar conta.
- Conclua as etapas restantes para autorizar sua conta de e-mail.
Depois de reautorizar sua conta de e-mail, teste sua Automação. Remover alguém do seu Espaço de trabalho enquanto o endereço de e-mail dessa pessoa estiver sendo usado em uma Automação de e-mail desativará a Automação.
Solução de problemas adicionais
- Se aparecer uma mensagem de erro ao usar uma Automação de e-mail, tente remover e adicionar novamente a conta de e-mail usada na Automação.
- Se o campo De no seu e-mail estiver em branco e aparecer a mensagem de erro ACCESS_137, você não tem acesso ao endereço de e-mail do remetente. O proprietário do endereço de e-mail precisará ajustar as permissões de e-mail.
- Se aparecer um erro CMAIL_203, provavelmente a caixa de entrada do destinatário está cheia ou sem espaço de armazenamento.