As Automações de Email podem ser usadas para enviar e-mails automaticamente do seu Espaço de trabalho ClickUp com base em certos parâmetros! As automações eliminam a necessidade de qualquer entrada manual de sua parte ou de qualquer um dos membros da sua equipe.
A disponibilidade e os limites dos recursos variam de acordo com o plano e a função do usuário. Saiba mais
O administrador ou proprietário do Espaço de trabalho deve habilitar o Email ClickApp para cada Espaço.
Administradores ou proprietários em Espaços de trabalho Business Plus e Enterprise devem ativar a permissão de e-mail personalizado para cada usuário.
Criar uma Automação de e-mail
Você pode criar Automações de e-mail usando modelos ou do zero.
As Automações de Email são desativadas se o e-mail usado para criar a Automação não for autenticado ou for excluído.
Criar uma automação de e-mail com um modelo
Para criar uma automação de e-mail a partir de um modelo:
- Navegue até o Espaço, Pasta, ou Lista onde você deseja a Automação.
- No canto superior direito, clique no ícone de raio .
- Na seção Outras Automações, clique em Criar Automação.
- No modal de Automações na barra lateral esquerda, selecione Email.
- Selecione um modelo de automação de e-mail e, em seguida, selecione uma conta ou faça login.
- Se necessário, edite a seção Gatilho ou adicione uma Condição.
- Na seção Ação, insira suas informações.
Saiba mais sobre criar Automações.
- Clique em Criar.
- Quando o Gatilho selecionado ocorrer, seu e-mail é enviado.
Crie uma Automação de e-mail do zero
Para criar uma Automação de e-mail do zero:
- Navegue até o Espaço, Pasta, ou Lista onde você deseja a Automação.
- No canto superior direito, clique no ícone de raio .
- Na seção Outras Automações, clique em Criar Automação.
- Na seção Gatilho, selecione Tarefa ou subtarefa criada.
- Clique no dropdown Criado por e desmarque todas as opções exceto Formulários.
Saiba mais sobre criar Automações.
- Na seção Ação , selecione Quando Tarefa Criada então Enviar e-mail.
- Clique em Criar.
- Selecione uma conta ou faça login.
- Na seção Ação, insira suas informações.
Opções de campo variável
Você pode adicionar conteúdo dinâmico aos campos na sua Automação de e-mail.
As opções de campo variável incluem:
- ID da tarefa: Se o ClickApp de ID da tarefa estiver habilitado no seu Espaço de trabalho, este campo será preenchido automaticamente.
- Nome da tarefa
- Descrição da tarefa
- Responsáveis
- Nome de usuário do criador
- E-mail do criador
- Data final
- Data de início
- Data de criação
- Data de atualização
- Data concluída
- Data de encerramento
- Nome do status
- Cor do status
- Tipo de status
- Prioridade
- Campos personalizados além de Progresso (auto), campos de Fórmula e colunas de Relacionamentos.
Enviar um e-mail quando um formulário criar uma tarefa
Você pode configurar uma Automação para enviar um e-mail sempre que um Formulário criar uma tarefa.
Formulários estão disponíveis em todos os planos pagos.
Para criar uma automação que se aplique somente a tarefas criadas a partir de formulários, você deve criar uma automação que se aplique a tarefas criadas a partir de formulários:
- Navegue até o Espaço, Pasta, ou Lista onde você deseja a Automação.
- No canto superior direito, clique no ícone de raio .
- Na seção Outras Automações, clique em Criar Automação.
- Na seção Gatilho, selecione Tarefa ou subtarefa criada.
- Clique no dropdown Criado por e desmarque todas as opções exceto Formulários.
- Na seção Ação , selecione Quando Tarefa Criada então Enviar e-mail.
- Clique em Criar.
- Selecione uma conta ou faça login.
- Na seção Ação, insira suas informações.
Resolução de problemas de automações de e-mail
Se você está enfrentando problemas ao usar Automações de E-mail, pode ser necessário reautorizar sua conta de e-mail. Tente o seguinte:
- No Espaço, Pasta ou Lista onde sua Automação está localizada, abra uma tarefa.
- Clique na área de comentários.
- Clique no ícone Enviar Email .
- Na seção De , clique no endereço de e-mail.
- Clique em Gerenciar contas.
- Passe o mouse sobre a conta inativa e selecione Restaurar conta.
- Complete os passos restantes para autorizar sua conta de e-mail.
Depois de reautorizar sua conta de e-mail, teste sua Automação. Remover alguém do seu espaço de trabalho quando o endereço de e-mail dessa pessoa está sendo usado para uma Automação de e-mail desativará a Automação.
Solução de problemas adicionais
- Se você vir uma mensagem de erro ao usar uma automação de e-mail, tente remover e adicionar novamente a conta de e-mail usada na automação.
- Se o campo De no seu e-mail estiver em branco e você ver a mensagem de erro ACCESS_137, você não tem acesso ao endereço de e-mail do remetente. O proprietário do endereço de e-mail precisará ajustar as permissões de e-mail.