As Automações de e-mail podem ser utilizadas para enviar automaticamente e-mails a partir do seu Espaço de trabalho ClickUp com base em determinados parâmetros! Automações eliminam a necessidade de qualquer entrada manual de sua parte ou de qualquer membro da sua equipe.

O que você vai precisar

• As integrações de automação estão disponíveis a partir do plano Business.
• O administrador ou proprietário do espaço de trabalho precisa habilitar o ClickApp de Automação.

• O administrador ou proprietário do espaço de trabalho precisa habilitar o ClickApp de e-mail para cada espaço.  

• Usuários que ingressaram nos Espaços de trabalho Business Plus e Enterprise devem ter a permissão de Envio de Email (Email ClickApp) permissão de e-mail personalizada habilitada por um administrador para usar Automações de Email.

Criar uma Automação de e-mail

Depois que os ClickApps de automação e e-mail tiverem sido ativados para o seu espaço de trabalho, você poderá criar uma automação de e-mail.

Para criar a automação:

1. Navegue até o espaço, a pasta ou a lista em que a automação será aplicada.

2. No canto superior direito, clique em Automações. 
3. Clique em Navegar no topo. 
4. Clique em Email na barra lateral esquerda.
5. Selecione uma automação de e-mail e, em seguida, escolha uma conta ou faça login.
6. No modal de Criar Automação Personalizada, insira suas informações.
7. Clique em Criar.
8. Quando o acionador selecionado ocorrer, seu e-mail será enviado.

A automação será desativada se o e-mail do remetente usado para configurar a automação não for autenticado ou for excluído.

Opções de campo variável

Você pode adicionar conteúdo dinâmico aos campos na sua Automação de e-mail. 

As opções de campo variável incluem:

• ID da tarefa: Se o ClickApp de ID de tarefa estiver ativado em seu espaço de trabalho, esse campo será preenchido automaticamente. 

• Nome da tarefa

• Descrição da tarefa

• Responsáveis

• Nome de usuário do criador

• E-mail do criador

• Data final

• Data de início

• Data de criação

• Data de atualização

• Data concluído

• Data de encerramento

• Nome do status

• Cor do status

• Tipo de status

• Prioridade

• Campos personalizados que não sejam de progresso (automático), campos de fórmula e colunas de relacionamento.

Enviar um e-mail quando um formulário criar uma tarefa

Você pode configurar uma Automação para enviar um e-mail sempre que um Formulário criar uma tarefa.

A visualização do formulário está disponível em todos os planos pagos.

Para criar uma automação que se aplique somente a tarefas criadas a partir de formulários, você deve criar uma automação que se aplique a tarefas criadas a partir de formulários:

1. Navegue até o espaço, a pasta ou a lista em que a automação será aplicada.

2. No canto superior direito, clique em Automações. 
3. Clique em Criar automações.
4. Clique em Email na barra lateral esquerda.
5. Selecione o gatilho Tarefa criada .
6. Desmarque as opções Criado por exceto para Formulários.
7. Selecione a ação Enviar e-mail.
8. Usando o menu suspenso, selecione a conta de e-mail da qual deseja enviar o e-mail.
9. Na seção Action (Ação ), personalize seu e-mail automatizado.
10. Clique em Criar.

Resolução de problemas de automações de e-mail

• Se você vir uma mensagem de erro ao usar uma automação de e-mail, tente remover e adicionar novamente a conta de e-mail usada na automação.
• Se o campo De no seu e-mail estiver em branco e você ver a mensagem de erro ACCESS_137, você não tem acesso ao endereço de e-mail do remetente. O proprietário do endereço de e-mail precisará ajustar as permissões de e-mail.