Use Condições de Automação

Condições oferecem mais controle sobre suas Automações. Por exemplo, você pode configurar um gatilho para tarefas com um status específico e, em seguida, adicionar uma Condição para concluir a Automação apenas para determinados Responsáveis.

Saiba quais Condições estão disponíveis para ajustar suas Automações!

O que você vai precisar

  • O administrador ou proprietário do espaço de trabalho precisa habilitar o ClickApp de Automação.
  • Convidados não podem configurar automações.
  • O número total de automações ativas que você pode ter no espaço de trabalho depende do plano:
    • Free Forever: 5 automações ativas no total.
    • Unlimited: 500 automações ativas no total.
    • No plano Business e nos superiores: automações ativas ilimitadas.
  • O número de ações que podem ser concluídas por mês depende do plano:
    • Free Forever: 100 ações/mês
    • Unlimited: 1.000 ações/mês.
    • Business: 10.000 ações/mês. 
    • Business Plus: 25.000 ações/mês. 
    • Enterprise: 250.000 ações/mês. 
  • O limite de ações é redefinido no primeiro dia do mês (PST).
  • E-mails de alerta de uso são enviados ao proprietário e ao administrador do espaço de trabalho quando o uso das automações está em 90% e acima de 100%.
  • Planos Business e superiores podem adquirir mais Ações de Automação.
  • As ações de webhook e as integrações de automação estão disponíveis a partir do plano Business.

Entenda as Condições

No esquema de automação, a condição é um critério que deve ser verdadeiro para executar uma automação.

As condições devem ser definidas antes do Gatilho para que uma Ação ocorra.

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Condições Disponíveis

As seguintes condições podem ser aplicadas às Automações.

Condição Descrição
Responsável Filtre por usuários específicos, todos ou nenhum.
Data Atual

Ações de filtro que são acionadas antes ou depois de uma data fixa ou dinâmica.

Esta Condição não afeta a data em que a Automação é executada. O intervalo de datas que você definir para esta Condição deve ser cumprido para que a Automação seja executada.

Campo personalizado

Filtre por um campo de tarefa completamente único, como um valor ou um orçamento.

  • é igual a: Apenas tarefas com valores idênticos de Campo Personalizado.
  • não é igual a: Tarefas que têm um valor de Campo Personalizado diferente. 
  • está definido: Tarefas onde o Campo Personalizado está definido. 
  • não está definido: Tarefas onde o Campo Personalizado não está definido. 

Ao utilizar a Condição campo personalizado não é igual a com um campo personalizado de etiqueta, selecionar mais de uma etiqueta exige que o valor não seja igual a ambas as etiquetas, e não uma ou outra. Você precisará adicionar uma Condição adicional para cada opção de etiqueta separada.

Data final

Selecione uma data específica ou uma data antes/depois.

Para uma Automação disparada pela mudança de status da tarefa de Qualquer Status para Fechado, a condição A data atual é 5 dias após a data de fechamento impedirá que a Automação seja disparada.

Prioridade Filtrar tarefas que não possuem uma certa prioridade
Data de início Verifique as tarefas com datas de início especificadas. Selecione uma data específica ou uma data antes/depois
Status

Escolha tarefas em uma determinada etapa do seu fluxo de trabalho.

Etiqueta Defina sua Condição para corresponder a qualquer ou todas as etiquetas selecionadas. Você também pode filtrar todas as tarefas que não contêm etiquetas.
Tipo de tarefa Defina sua Condição para corresponder a um tipo de tarefa específico ou a todos os tipos de tarefa selecionados. 
Estimativa de tempo Filtrar tarefas que contêm/não contêm estimativas. Você também pode especificar um valor maior que/menor que/igual a para a Condição.
Seguidor
Filtre por usuários específicos, todos ou nenhum.

 

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