Integre o ClickUp com o HubSpot para automatizar seus fluxos de trabalho. Você pode criar itens no ClickUp usando gatilhos baseados em negócios e configurar Automações do HubSpot para aumentar a eficiência da sua equipe.

O que você vai precisar

• A integração com o HubSpot está disponível para espaços de trabalho no plano Unlimited e superiores. 
• Somente os proprietários e administradores do espaço de trabalho podem configurar integrações.

• Convidados e membros limitados não podem usar a integração com o HubSpot.

• A integração com o Hubspot só pode ser conectada nas configurações de Integração do ClickUp. 

Configure a integração com o HubSpot

Você precisa ser um proprietário ou administrador do Espaço de trabalho para autenticar o HubSpot:

1. Abra a Central de Aplicativos.
2. Procure e selecione HubSpot.
3. Clique em Gerenciar.
4. Na parte inferior, clique em Adicionar ao HubSpot.
5. Na janela pop-up de autorização, selecione a conta da HubSpot que você deseja conectar ao ClickUp.

Gatilhos baseados em negócios

A integração da HubSpot oferece suporte a acionadores baseados em negócios. Você pode encontrar mais acionadores e ações usando as Automações da HubSpot.

O mapeamento de Campo Personalizado não é suportado para fluxos de trabalho do HubSpot.

As seguintes ações podem ser iniciadas no ClickUp a partir de gatilhos baseados em negócios do HubSpot:

• Criar espaço
• Criar uma pasta
• Criar uma lista
• Criar uma tarefa
• Criar uma tarefa a partir de um modelo

Crie uma tarefa ClickUp usando o HubSpot

Para criar uma tarefa no ClickUp usando o HubSpot:

1. No HubSpot, vá para a página de Fluxos de Trabalho.
2. No canto superior direito, clique em Criar fluxo de trabalho.
3. Na barra lateral, clique em Baseado em Negociações.
4. No canto superior direito, clique em Próximo.
5. Clique em Configurar gatilhos.
6. Em Filter type, selecione Deal.
7. Selecione um gatilho entre as opções disponíveis.
8. Clique em Salvar.
   
   
9. No meio da sua tela, clique no ícone +
   
   • Se esta for a primeira vez que você usa a integração, clique em Conectar um aplicativo no canto superior direito e procure o ClickUp.
10. Utilizando o menu Escolher uma ação à direita, desça até o ClickUp.
11. Selecione Criar uma tarefa.
12. Personalize sua tarefa:
    • Escolha um Espaço de trabalho: Selecione seu Espaço de trabalho na lista suspensa.
    • Escolha ou crie um espaço: Selecione um espaço para sua tarefa viver ou crie um novo.
    • Mantenha sua hierarquia organizada e fácil de navegar usando Espaços, Pastas e Listas existentes para negócios.
    • Escolha ou crie uma Pasta: Selecione uma Pasta para alocar sua tarefa ou crie uma nova.
    • Escolha ou crie uma Lista: Selecione uma Lista onde sua tarefa será incluída ou crie uma nova.
    • Digite um nome de tarefa: Dê um nome à sua tarefa.
    • Insira uma descrição da tarefa: Dê uma descrição à sua tarefa.
    • Clique em Token de negócio ao lado de qualquer opção para incluir dados personalizados do HubSpot, como nome do negócio, tipo de negócio e valor.
13. Abaixo, clique em Salvar.
14. No canto superior direito, clique em Revisar e publicar.
15. Responda a quaisquer perguntas feitas pelo HubSpot.
16. No canto superior direito, clique em Ativar.

Utilize as Automações do HubSpot

Você pode usar Automações do ClickUp para disparar ações no ClickUp ou no HubSpot.

Objetos ou itens criados a partir de Automações do HubSpot não acionarão outras Automações do HubSpot. Por exemplo, se a Automação A cria uma tarefa no ClickUp e a Automação B é disparada pela criação de uma tarefa no ClickUp, a Automação A não disparará a Automação B.

Mapear campos do HubSpot

Você só pode mapear campos do HubSpot para seus equivalentes Campos Personalizados do ClickUp dentro das Automações. Por exemplo, campos de e-mail do HubSpot só podem ser mapeados para Campos Personalizados de E-mail do ClickUp. Campos de domínio só podem ser mapeados para Campos Personalizados de Website, e campos de número de telefone só podem ser mapeados para Campos Personalizados de Telefone. 

Se sua Automação necessitar de um campo obrigatório do HubSpot, você deve primeiro criar o campo personalizado equivalente no ClickUp para que as opções sejam preenchidas. 

Criar uma Automação no HubSpot

Para criar uma nova Automação do HubSpot, a partir de uma Lista, Pasta ou Espaço:

1. Clique no botão Automatizar ou no ícone do raio.
2. Clique em Criar Automação:
   • Selecione um gatilho ou Ação do Hubspot.
   • Ou, na barra lateral esquerda, clique em Hubspot e selecione um modelo de Automação.
3. Configure seu Gatilho, Condições e Ações.
   • Selecione ou conecte sua conta do HubSpot.
4. Clique em Criar.

Vincular tarefas do ClickUp ao HubSpot

Você pode vincular tarefas do ClickUp ao HubSpot usando um Gatilho de objeto criado no HubSpot ou o Gatilho de Tarefa Criada do ClickUp.

Usando um Gatilho do Hubspot

Combine um gatilho de objeto criado no HubSpot com a ação Criar tarefa para vincular automaticamente os dois itens assim que forem criados. 

Usando um Gatilho da ClickUp

Combine um gatilho Tarefa Criada com uma ação Criar objeto HubSpot para vincular automaticamente os dois itens assim que a tarefa for criada. Empresas, contatos, negócios, itens de linha, produtos, tarefas e tickets do HubSpot podem ser criados e vinculados desta forma! ClickBot cria automaticamente um comentário que vincula os dois na tarefa ClickUp.

Você também verá um link para a URL do HubSpot na seção de Relacionamentos da tarefa ClickUp.

Você pode colar um URL do HubSpot em qualquer comentário de tarefa do ClickUp e ele será listado na seção Relacionamentos, mas os dois não serão vinculados.

Gatilhos e ações de HubSpot para ClickUp

Gatilhos e ações do ClickUp para o HubSpot

Atualizar tarefas ClickUp vinculadas do HubSpot

Atualizar objetos vinculados do HubSpot a partir do ClickUp