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Usar ações de automação

As automações consistem em Gatilhos e Ações. Os Gatilhos iniciam a Automação e resultam em uma Ação. 

Condições são uma parte opcional das Automações que adicionam mais precisão e controle.

A disponibilidade e os limites dos recursos variam de acordo com o plano e a função do usuário. Saiba mais

Captura de tela de uma Automação incluindo um gatilho, condição e ação.

Ações disponíveis

As ações são realizadas na ordem em que são adicionadas, de cima para baixo. Para reordenar as Ações, você pode arrastá-las e soltá-las. 

A tabela a seguir mostra as Ações de Automação disponíveis:

Para ver os Gatilhos correspondentes a essas Ações, confira nosso artigo Usar Gatilhos de Automação. 

Ação Descrição Informações adicionais
Adicione um comentário Adicione um comentário que aparecerá na seção de comentários da tarefa.

Adicione variáveis, como ID da tarefa, @mencionando uma pessoa, ou Campo Personalizado no comentário. 
Enviar uma mensagem para o canal

Envie uma mensagem para um Canal de Chat.
  • Mensagem: Digite sua mensagem. Você também pode preencher a mensagem com campos do Gatilho, como Nome do Canal ou URL da Mensagem.
  • Enviar para: Envie para o canal ou para a conversa da mensagem.
    • Canal: Se for enviar para o canal, você precisará selecionar um canal.
  • Atribuir a: Opcional. Selecione um responsável.
Enviar uma mensagem direta

Envie uma mensagem direta para alguém.
  • Nome da tarefa: Insira um nome para a tarefa ou escolha um ou mais campos do Gatilho como nome.
  • Lista
  • Configurações opcionais:
    • Modelo, Status, Prioridade, Data Final, Data de Início, Etiquetas, Responsáveis, Campo(s) Personalizado(s), Tipo de Tarefa
Adicionar ao sprint atual Adicione a tarefa ao Sprint atual e mantenha-a no Sprint mais recentemente concluído. 

 
Aplicar um modelo Aplique uma tarefa selecionada ou um modelo de lista de verificação à tarefa.

Se o modelo aplicado criar novas subtarefas e você estiver usando o gatilho de criar tarefa, um ciclo de automação pode começar. Para encerrar o ciclo, desative o gatilho. 

Esta Ação não será ativada para tarefas ou subtarefas que foram criadas por meio de um modelo.
Arquivar tarefa ou subtarefa  Arquive a tarefa ou subtarefa.

 

 
Alterar responsávels Altere o(s) responsável(eis) por uma tarefa.

Quando o ClickApp Multiple Assignees está ativado, esta Ação adicionará o responsável. Quando o ClickApp não está ativado, esta Ação substituirá o responsável existente.

 

Você pode escolher os novos responsáveis para serem o observador da tarefa, o criador da tarefa, a Automação acionada por, ou um campo personalizado de Pessoa. 

Você também pode expandir as opções Avançadas para fazer manualmente:

  • Adicionar responsável ou responsáveis

  • Remover responsável ou responsáveis

  • Reatribuir

  • Remover todos os responsáveis

 

Combine isso com outra Ação de Mudar Responsável para organizar suas tarefas em uma única Automação.

 
Alterar data final

Alterar a data final de uma tarefa. Você pode definir sua data final como estática, por exemplo, segunda-feira, 7 de dez.

Ou você pode configurá-la como dinâmica, por exemplo, 7 dias após a Automação ser acionada.

As opções de data de vencimento incluem:

  • Dias após a data de gatilho: Um determinado número de dias após a Automação ser acionada.

  • Na data de gatilho: A data em que a Automação é ativada.

  • Escolha uma data: Selecione uma data específica.

  • Remover data: Remova a data final da tarefa que ativou a Automação.

Você não pode definir uma data de vencimento específica usando essa Automation Action.
Alterar prioridade Alterar a prioridade de uma tarefa  
Alterar data de início Altere a data de início de uma tarefa.

As opções de data de início incluem:

  • Dias após a data de gatilho: Um determinado número de dias após a Automação ser acionada.

  • Na data de acionamento: A data em que a Automação é acionada. Se a Automação for acionada após a data final, a data de início será a data final. 

  • Escolha uma data: Selecione uma data específica.

  • Remover data: Remova a data de início da tarefa que acionou a Automação.

Você não pode definir uma hora de início específica usando essa Automation Action.
Mudar status Alterar o status de uma tarefa.

Esta Ação altera o status da tarefa que aciona a Automação.

Para tarefas e subtarefas em múltiplas listas, esta Ação usa os status da lista principal da tarefa disparadora.

Para que uma Ação de Automação atualize um status, esse status deve existir no local do Espaço de Trabalho onde a Automação está sendo criada.
Alterar etiquetas Altere as etiquetas em uma tarefa.

  • Adicionar etiqueta(s)

  • Remover etiquetas
Alterar seguidores Altere os observadores de uma tarefa.

  • Adicionar seguidor(es)

  • Remover seguidor(es)

  • Remover todos os observadores
Criar uma subtarefa

Crie uma nova subtarefa.

  • Tarefa pai

  • Nome da tarefa

  • (opcional)

Se a automação for acionada por uma subtarefa aninhada no nível mais baixo, essa ação será ignorada.
Criar uma tarefa Crie uma nova tarefa.

  • Nome da tarefa

  • Nome da lista

  • (opcional)

Se o nome da tarefa for deixado em branco, ele será definido automaticamente como Tarefa (criada a partir da Automação).  
Excluir tarefa ou subtarefa

Excluir uma tarefa ou subtarefa.

  
Estimar tempo Estime uma quantidade específica de tempo para uma tarefa.  
Criar uma lista Crie uma lista em uma pasta ou espaço.  
Mover para Lista Mova a tarefa para uma Lista escolhida.
  • Marque a opção Mover e manter na lista atual para mover tarefas e adicioná-las de volta à lista atual usando Tarefas em Múltiplas Listas.
  • Se a Automação for acionada por uma subtarefa ou subtarefa agrupada, ela moverá a tarefa pai de nível superior e todas as subtarefas e subtarefas agrupadas se converterão em uma tarefa pai, deixando de estar vinculadas à tarefa pai.
Adicionar à Lista Adicione a tarefa a uma Lista escolhida usando Tarefas em Múltiplas Listas.

As subtarefas em múltiplas listas devem ser habilitadas se você quiser usar esta Ação em uma subtarefa.
Definir campo personalizado

Definir Campos Personalizados em uma tarefa. Escolha o campo e o valor que deseja adicionar.

Você pode usar Campos de IA e Campos Personalizados privados em Ações.

As opções do campo personalizado de data incluem:

  • Dias após a data de gatilho: Um determinado número de dias após a Automação ser acionada.

  • Na data de gatilho: A data em que a Automação é ativada.

  • Campos do Gatilho: Você deve ter um Campo Personalizado de Data disponível no local onde está criando esta Automação para que esta opção seja exibida. Defina dinamicamente o Campo Personalizado de Data a partir da tarefa que disparou a Automação, incluindo:
    • Data de início
    • Data final
    • Data de criação
    • Data de atualização
    • Data de conclusão
    • Data de encerramento
    • Qualquer campo personalizado de data.

  • Escolha uma data: Selecione uma data específica.

  • Remover data: Remova a data da tarefa que acionou a Automação.

Para acionar Ações com base em mais de um valor de Campo Personalizado selecionado, você precisará criar uma Automação separada para cada seleção de Campo Personalizado.
Alterar o tipo de tarefa Altere o tipo de tarefa.   
Rastrear tempo Registre o tempo em uma tarefa. Especifique a quantidade de tempo e para quem ela deve ser rastreada.  

Webhook de tarefa   

Permite que você conecte o ClickUp com qualquer aplicativo.

  

Atribuição pela IA

Atribua tarefas com base em prompts personalizados que você configurou anteriormente.

Esta Ação só está disponível quando o Gatilho de tarefa criada ou tarefa atualizada Gatilho é selecionado.

Esta Ação só está disponível depois que você configurou AI Assign para o Espaço, Pasta ou Lista em que está criando esta Automação.

Priorizar com IA

Priorize tarefas com base em prompts personalizados que você configurou anteriormente.

Esta Ação só está disponível quando o Gatilho de tarefa criada ou tarefa atualizada Gatilho é selecionado.

Esta Ação só está disponível depois que você configurou AI Prioritize para o Espaço, Pasta ou Lista em que está criando esta Automação.

Iniciar o agente de IA

Esta Ação está em beta.

Inicie um Agente Autopiloto do ClickUp.

 
Webhook de chamada

Crie uma Automação webhook para se comunicar com um aplicativo integrado externo quando um evento específico ocorrer em uma tarefa ClickUp.

 

Gatilhos de Chat disponíveis

A tabela a seguir lista as Ações disponíveis em Automações de Chat. 

Ação Descrição

Iniciar o agente de IA

Esta Ação está em beta.

 Inicie um Agente Autopiloto da ClickUp.
Webhook de chamada Crie uma Automação webhook para se comunicar com um aplicativo integrado externo quando um evento específico ocorrer em uma tarefa ClickUp.
Enviar uma mensagem para o canal Envie uma mensagem para um Canal de Chat.
Enviar uma mensagem direta Envie uma mensagem direta para alguém.

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