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Automações do Calendly

Crie tarefas no ClickUp usando dados do Calendly. Isso é ótimo para criar planos de ação com sua equipe com base em eventos programados.

O que você vai precisar

  • Devido a limitações do Calendly, você precisa ter um Plano Standard do Calendly ou superior para usar Automação.

  • Integrações de Automação estão disponíveis no plano Business e superiores.

O Calendly está descontinuando as chaves da API V1. Você precisará criar um token de acesso pessoal para usar o Calendly com o ClickUp.

Ative e configure o Calendly

Antes de configurar o Calendly, o proprietário ou administrador do seu espaço de trabalho precisará habilitar o ClickApp de Automação.

Uma vez ativado, você pode começar a usar o Calendly como um Gatilho para criar automaticamente uma tarefa com informações do evento.

Para configurar uma Automação do Calendly a partir de uma Lista, Pasta ou Espaço:

    1. Clique no botão Automatizar ou no ícone de raio.
    2. Clique em Criar Automação:
      • Selecione o gatilho Evento Criado do Calendly.
      • Ou, na barra lateral esquerda, clique em Calendly e selecione um modelo de Automação.
  2. Configure seu Gatilho, Condições e Ações.
    • Selecione ou conecte sua conta do Calendly.
    • Copie e cole sua chave de API do Calendly no ClickUp.

  3. Clique em Criar.

Para editar uma conta conectada, você precisará remover a conta e reconectá-la. Remover uma conta não interromperá nenhuma Automação existente, mas a conta não estará mais disponível para novas Automações.

Remover uma conta Calendly do ClickUp

Para remover uma conta do Calendly:

  1. Acesse qualquer Lista, Pasta ou Espaço e clique em Automatizar no canto superior direito.

  2. Selecione a guia **Navegar** na parte superior.

  3. Selecione Calendly na barra lateral esquerda. 

  4. Selecione a Automação do Calendly.

  5. Selecione sua conta do Calendly na lista suspensa.

  6. Passe o mouse sobre o nome da sua conta e clique em Remover.

Mapeamento de dados

Você pode mapear dados do seu evento Calendly diretamente para uma nova tarefa usando o menu suspenso ao lado de qualquer campo.

Valores estáticos são excelentes se você deseja fazer algo como atribuir todas as novas tarefas a uma pessoa específica. Valores dinâmicos são excelentes para gerar automaticamente títulos de tarefas, descrições e muito mais!