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Paramètres de l'environnement de travail et du compte

Utilisez les paramètres de l'environnement de travail et du compte pour gérer votre expérience ClickUp et celle de votre équipe.

Les paramètres de l'environnement de travail s'ouvrent à partir de l'avatar de l'environnement de travail dans le coin supérieur gauche. Les paramètres de votre compte s'ouvrent à partir de votre avatar personnel dans le coin supérieur droit. 

Cet article couvre les versions 3.0 et 4.0. Découvrez les nouveautés de ClickUp 4.0!

Qui peut utiliser les paramètres de l'environnement de travail et du compte ?

Tous les utilisateurs peuvent modifier la plupart des préférences dans les paramètres du compte.

L'utilisation des paramètres de l'environnement de travail varie en fonction du rôle de l'utilisateur et des permissions de la manière suivante :

Rôle de l’utilisateur Forfait Paramètres de l'environnement de travail auxquels l'utilisateur peut accéder 
Invités Forfait Free Forever et supérieur

Applications

Modèles

Automatisations
Membres Free Forever, Unlimited et Business

Applications

Modèles

Automatisations

Gestionnaire de champs personnalisés
Business Plus et Enterprise

Applications

Modèles

Automatisations

Gestionnaire de champs personnalisés

Un propriétaire ou un administrateur personnalisé peut également activer les permissions de rôle personnalisé ou attribuer un rôle personnalisé à des membres individuels pour accéder à des paramètres spécifiques de l'environnement de travail. 
Administrateurs Free Forever, Unlimited et Business Les administrateurs disposent de permissions spécifiques pour l'environnement de travail concernant les paramètres au niveau de l'environnement de travail.  
Business Plus et Enterprise En plus de leurs permissions d'environnement de travail, un propriétaire ou un administrateur personnalisé peut attribuer un rôle d'administrateur personnalisé pour accéder à des paramètres spécifiques de l'environnement de travail. 
propriétaires Tous les forfaits Les propriétaires ont toutes les permissions par défaut d'un administrateur, plus des permissions de rôle personnalisé supplémentaires. 

Menu des paramètres de compte et avatar personnel

Personnalisez votre expérience dans l'environnement de travail dans les paramètres du compte. 

Pour ouvrir le menu des paramètres de votre compte :

  • Dans le coin supérieur droit, cliquez sur votre avatar personnel.

Ces paramètres sont accessibles aux administrateurs, propriétaires et membres :

Ces paramètres sont accessibles à tous :

Menu des paramètres de l'environnement de travail et avatar de l'environnement de travail

Les paramètres s'affichent dans le menu du compte en fonction de votre rôle d'utilisateur et des permissions de rôle personnalisé.

Les paramètres de l'environnement de travail sont accessibles depuis l'avatar de l'environnement. C'est ici que sont gérés les paramètres pour l'ensemble de l'environnement de travail. 

Pour ouvrir le menu des paramètres de l'environnement de travail :

  • Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l’avatar de votre environnement de travail.

Ces paramètres sont disponibles pour les invités et les membres avec accès limité:

  • Paramètres : L'onglet Paramètres donne aux invités accès à la corbeille de l'environnement de travail, et dans ClickUp 4.0, à leurs Outils personnels.
    Dans ClickUp 3.0, il n'y a pas d'onglets. Pour ouvrir les Paramètres dans ClickUp 3.0 :
    Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur votre avatar de l'environnement de travail et sélectionnez Paramètres.
  • Si les invités peuvent afficher le Centre d’applications, seuls les propriétaires, les administrateurs et les membres de l’environnement de travail peuvent connecter des applications.
  • Modèles: Les visiteurs ne peuvent accéder qu’aux modèles pour les documents, tâches, vues, listes de contrôle et tableaux blancs. Les invités disposant d’autorisations d’édition ou complètes peuvent accéder au Centre de modèles depuis les éléments qui leur ont été partagés.
  • Automatisations: Les invités et les membres limités peuvent consulter les automatisations, mais seuls les propriétaires d’espaces de travail, les administrateurs et les membres peuvent créer des automatisations. Les membres limités peuvent créer des automatisations dans les endroits où ils disposent des autorisations d’édition ou d’édition complètes.

Ces paramètres sont disponibles dans la section Gérer lorsque les administrateurs, propriétaires et membres cliquent sur leur avatar d'environnement de travail :

  •  
  • Paramètres : Cliquez sur cet onglet pour ouvrir la page des paramètres de l'environnement de travail et la barre latérale des paramètres. Dans ClickUp 4.0, vous pouvez accéder à vos Outils personnels dans la barre latérale des paramètres.
    Dans ClickUp 3.0, il n'y a pas d'onglets. Pour ouvrir les Paramètres dans ClickUp 3.0 :
    Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l'avatar de votre environnement de travail et sélectionnez Paramètres.
    • Depuis la page des Paramètres de l'environnement de travail, les propriétaires peuvent transférer la propriété de l'environnement de travail et supprimer l'environnement de travail. 
    • Depuis la page des Paramètres de l'environnement de travail, les environnements de travail Enterprise peuvent activer le marque blanche. 

  • Personnes : Cliquez sur cet onglet pour ouvrir la page Gérer les personnes. C'est ici que vous invitez des membres à votre environnement de travail, convertissez les rôles des utilisateurs, définissez les permissions individuelles des invités, et effectuez d'autres tâches de gestion des utilisateurs.
    Dans ClickUp 3.0, il n'y a pas d'onglets. Pour ouvrir les Paramètres dans ClickUp 3.0 :
    Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l'avatar de votre environnement de travail, puis sur Paramètres, puis sur Personnes.