Vous débutez sur ClickUp ? Tirez le meilleur parti de notre plateforme personnalisable en découvrant ces fonctionnalités essentielles.

Pour avoir un aperçu de tout ce que ClickUp peut offrir, lisez notre page fonctionnalités. Pour un comparatif de nos forfaits selon leurs fonctionnalités, visitez notre page Tarifs.  

Cet article couvre les versions 3.0 et 4.0. Découvrez les nouveautés de ClickUp 4.0!

Application de bureau et application mobile

Vous pouvez accéder à ClickUp via votre navigateur, l’application de bureau ou l’application mobile.

Vous préférez séparer vos fenêtres de travail et de navigation sur Internet ? Essayez l’application de bureau ClickUp.

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Présentation des rôles des utilisateurs

Votre première étape dans ClickUp est de créer un environnement de travail ou d'en rejoindre un sur invitation.

Les entreprises, organisations, petites entreprises ou particuliers qui utilisent ClickUp partagent un environnement de travail. Lorsque des personnes sont invitées à rejoindre un environnement de travail, le propriétaire ou l'administrateur peut leur attribuer un rôle d'utilisateur.

Présentation de la hiérarchie

La hiérarchie aide les organisations de toutes tailles à trier leur travail en tâches faciles à gérer. La hiérarchie présente les avantages suivant :

• Fournit une structure évolutive pour votre travail. Vous pouvez étendre votre hiérarchie au fil de l'évolution de votre organisation. 
• Les éléments et les emplacements peuvent être privés ou partagés. Vous pouvez gérer l'accès aux informations sensibles. 
• Les éléments et les emplacements peuvent être configurés pour permettre aux individus des actions spécifiques. Vous pouvez gérer qui peut faire quoi et où. 

Il existe six niveaux de hiérarchie, en commençant par l'environnement de travail. 

1. Environnement de travail :

   Contient toute votre organisation et tout votre travail. Nous recommandons d'avoir un environnement de travail par organisation. Votre organisation peut se développer et tout votre travail restera visible en un seul endroit.
   

2. Espaces : Regroupez vos différents flux ou types de travail. Vous pouvez organiser les espaces par départements, équipes, initiatives de haut niveau, clients, ou tout autre regroupement logique.

   Chaque espace a ses propres paramètres et peut être partagé avec tous les membres de votre environnement de travail ou être privé, ce qui vous permet de choisir qui y a accès.

3. Dossiers : Les dossiers sont facultatifs, mais ils sont utiles pour les flux de travail plus complexes. Vous pouvez ajouter des dossiers à un espace, puis ajouter des listes à l'intérieur des dossiers pour organiser les projets. Lorsque vous créez un nouveau dossier, une liste y est automatiquement créée.

   Dans les équipes logiciels agiles, vous pouvez utiliser les dossiers de sprints pour organiser vos sprints.

4. Listes : Contiennent des tâches d'un type similaire ou dont le résultat ou l'objectif sont proches.

   Les listes peuvent être ajoutées à des espaces ou à des dossiers. Les équipes logiciels agiles peuvent inclure des listes régulières dans un dossier de sprints aux côtés de leurs sprints. Les listes sont parfaites pour gérer des tâches en attente avant de les ajouter à un sprint.

5. Tâches : organisez les parties actuellement réalisables de vos projets dans vos tâches. 
   Les tâches disposent d’un ensemble de sections par défaut et d’options personnalisables pour contenir toutes les informations relatives à votre travail :

   • Ajoutez des détails sur le travail à la description de la tâche. Vous pouvez utiliser du texte ou des médias, y compris des vidéos et des captures d'écran.
   • Attribuez des responsabilités en définissant des personnes assignées et des échéances. 
   • Discutez de la progression de la tâche avec les personnes assignées et les parties prenantes dans les commentaires de la tâche. 
   • Estimez le temps nécessaire à la réalisation d'une tâche. Chronométrez ou saisissez le temps passé à travailler sur la tâche. 
   • Ajoutez des documents connexes, comme des documents ou des tableaux blancs. 

   • Effectuez le suivi des points de données clés à l'aide de champs personnalisés. 

     Les champs personnalisés sont importants si vous souhaitez par la suite générer des rapports dans les tableaux de bord. Lisez notre article Présentation du gestionnaire de champs personnalisés.

   Les tâches ont également des options par défaut et personnalisables pour :

   Ajoutez des détails sur le travail à la description de la tâche. Vous pouvez utiliser du texte ou des médias, y compris des vidéos et des captures d'écran.

   • Partager des tâches avec d'autres listes. C'est utile car chaque tâche a une liste parente par défaut. 
   • Relier les tâches à l'aide de nos fonctionnalités de relations et de dépendances.
   • Organiser les tâches en les triant.
   • Trouver des tâches dans les longues listes en utilisant des filtres.

6. Sous-tâches : Ajoutez des sous-tâches à une tâche pour définir et suivre des éléments d'action plus petits. Pour les projets complexes, vous pouvez créer des couches de sous-tâches imbriquées. 

   Sous-tâches imbriquées est une ClickApp qui doit être activée par un propriétaire ou un administrateur. Dans les équipes logiciels, les sous-tâches imbriquées peuvent être utilisées pour les épiques. Vous pouvez également organiser les équipes transverses qui travaillent sur la même fonctionnalité en créant des sous-tâches imbriquées de produit, de conception et d'ingénierie.

Comprendre votre environnement de travail

Naviguez dans votre environnement de travail en utilisant les menus suivants : 

• Dans ClickUp 4.0, vous pouvez accéder à vos Espaces, Dossiers et Listes depuis votre Barre latérale d'accueil ou la Barre latérale des espaces.
• Dans ClickUp 3.0, vous pouvez naviguer dans vos Espaces, Dossiers et Listes depuis la barre latérale. 
• Navigation globale: Dans ClickUp 4.0, utilisez la navigation globale pour ouvrir vos fonctionnalités de communication, de collaboration et d’organisation depuis n’importe où dans ClickUp. 
• Barre-encadré : Dans ClickUp 4.0, vos tâches les plus importantes sont ici, vous savez toujours où vous concentrer. La page d’accueil propose plusieurs façons de classer votre travail par ordre de priorité. Vous pouvez toutes les utiliser ou en choisir certaines seulement.
• Boîte de réception: Suivez vos notifications.
• Chat: Gardez toutes vos communications de travail au sein de ClickUp afin de ne jamais perdre de contexte important en passant à d'autres outils.
• Barre des vues: Utilisez la barre des vues en haut de tout espace, dossier ou liste pour organiser la façon dont vous affichez vos tâches.
• Barre latérale Brain: Dans ClickUp 4.0, utilisez l'IA de ClickUp en plein écran. 
  Le ClickApp IA de ClickUp doit être activé par un administrateur ou propriétaire. La disponibilité et les limites des fonctionnalités de l'IA de ClickUp varient selon le forfait et le rôle de l'utilisateur. En savoir plus
• Objectifs: Consultez les Objectifs que vous avez été invité à voir ou à modifier.
• Favoris: Épinglez des éléments et des emplacements à votre barre latérale d'accueil ou en haut ou en bas de votre environnement de travail.
• Hub Tableaux de bord: Voir les Tableaux de bord qui ont été partagés avec vous.
• Hub Documents: Voir les Documents qui ont été partagés avec vous.
• Hub Tableaux Blancs: Voyez les Tableaux blancs qui ont été partagés avec vous. 

Menus des paramètres du compte et de l’environnement de travail

Selon votre rôle d’utilisateur, vous aurez accès à un ou deux menus de paramètres :

Menu des paramètres du compte : Tous les utilisateurs y ont accès, bien que les invités sur certains forfaits ne puissent pas voir toutes les options de ce menu. Personnalisez votre expérience en ajustant vos paramètres de notifications, en configurant votre langue et fuseau horaire, en choisissant un thème de couleur, et plus encore !

Menu des paramètres de l'environnement de travail : Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur le nom de votre environnement de travail pour changer d'environnement ou en créer un nouveau. Les propriétaires et les administrateurs peuvent également gérer les rôles des utilisateurs, les permissions, la facturation, la sécurité et d'autres tâches opérationnelles depuis ce menu.

La barre d’outils

Utilisez la barre d'outils en haut de ClickUp pour trouver du contenu et accomplir votre travail.

• Cliquez sur Rechercher pour ouvrir la barre de commandes IA et trouver tout ce qui se trouve dans votre espace de travail.
• Suivez le temps, créez des documents, et plus encore !
• Créez rapidement une tâche, un document, un rappel, un Chat, une vue Tableau blanc, ou un tableau de bord.

Barre de commandes IA

Au centre de la barre d’outils se trouve la barre de commandes IA. Vous pouvez appuyer sur Cmd + K(Mac) ou Ctrl + K(PC) à partir de n'importe quel endroit de ClickUp pour trouver n'importe quel élément de votre environnement de travail.

Les filtres vous permettent de faire des recherches par élément, par personne assignée et par statut de la tâche. Vous pouvez aussi saisir créer pour créer rapidement des documents, des rappels et des tâches. 

Utilisez Connected Search pour trouver votre travail qui se trouve en dehors de ClickUp. Utilisez le Centre d'applications pour connecter les applications que vous souhaitez rechercher depuis ClickUp.

Discussion

Utilisez Chat pour centraliser toutes vos communications de travail au sein de ClickUp et éviter de perdre des informations importantes en passant à d'autres outils.

Aperçus

Les aperçus offrent une vue d’ensemble des espaces et dossiers, et vous permettent de visualiser les éléments similaires dans un emplacement unique et d’effectuer des modifications plus rapidement. 

En-têtes d'emplacement

Les en-têtes d'emplacement vous permettent de faire rapidement des modifications dans n'importe quel Espace, Dossier ou Liste de votre environnement de travail.

Fil d'Ariane et menus des paramètres d'emplacement

Dans le coin supérieur gauche d'un Espace, Dossier ou Liste, le fil d'Ariane de navigation affiche votre emplacement actuel dans l'environnement de travail.

Menu des paramètres de l'emplacement

Pour ouvrir le menu des paramètres d'emplacement :

• Dans ClickUp 4.0, cliquez sur le nom de l'emplacement actuel, puis cliquez sur l'icône trois points ....
• Dans ClickUp 3.0, à droite du nom de l'emplacement, cliquez sur l'icône trois points ....

IA de ClickUp

IA de ClickUp est une collection de fonctionnalités d'IA conversationnelles, contextuelles et basées sur les rôles disponibles partout dans ClickUp.

Utilisez les fonctionnalités de l’IA de ClickUp pour connecter les personnes, les tâches et les connaissances au sein de votre organisation. 

Barre d'action en bloc 

Éliminez les étapes répétitives en gérant les tâches, les sous-tâches et les documents en bloc. Par exemple, vous pouvez attribuer plusieurs tâches à une nouvelle personne ou définir une date de début ou d'échéance pour un groupe de tâches.