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Configura el entorno de trabajo de tu equipo desde cero

Una vez que hayas creado tu entorno de trabajo, es hora de configurarlo. 

Asegúrate de que tienes toda la información. Para aprender a elegir un plan y crear un entorno de trabajo, consulta Configura el entorno de trabajo de tu equipo. Para conocer las funciones disponibles antes de configurar tu entorno de trabajo, consulta las funciones principales de ClickUp y las funciones personalizables de ClickUp.

Algunas de estas funciones tienen diferentes límites en cada plan. 

Organiza la jerarquía

ClickUp se ha diseñado para crecer al ritmo de tu organización. La jerarquía desempeña un papel clave en esta flexibilidad. Antes de sumergirte en nuestra plataforma, dedica un tiempo a organizar la jerarquía.

Las siguientes preguntas pueden ayudarte.

¿Tu organización trabaja sobre todo de forma interdepartamental en proyectos independientes o con diferentes clientes?

En ese caso, conviene configurar un espacio para cada departamento. 

¿Los departamentos trabajan de forma transversal en los mismos proyectos periódicos o con los mismos clientes?

Si es así, puedes configurar espacios por proyecto periódico o por cliente. 

¿Qué información y qué proyectos deben ser visibles para todo el equipo?

Asegúrate de que todos tengan al menos permisos de solo lectura en estas ubicaciones. 

¿Quién necesita una vista especializada o general del trabajo de tu equipo?

Crea vistas para ejecutivos, altos directivos, gestores de proyectos y jefes de equipo.

¿Necesitas ejemplos?

Si necesitas ejemplos de cómo configurar la jerarquía por sector o función, explora las siguientes opciones:

Configura los espacios

Después de crear tu entorno de trabajo, puedes editar tu primer espacio o crear nuevos espacios.

Por defecto, los nuevos espacios se comparten con todos los miembros del entorno de trabajo. Puedes hacer que cualquier espacio sea privado y seleccionar a los miembros individuales para compartirlo. 

Los espacios no se pueden compartir con invitados, sino solo con los equipos incluidos en el plan Enterprise. 

Estados de tarea

Los estados sirven para organizar el flujo de trabajo de los equipos, y se pueden crear a nivel de espacio o de carpeta. Tienes a tu disposición plantillas de estado predefinidas para diferentes casos de uso y estilos de flujo de trabajo. También es posible crear estados personalizados.

Por defecto, tu Espacio tendrá dos estados: Pendiente y Completada. Si aún no estás seguro de qué estados necesitarás, ¡puedes editar los estados predeterminados más tarde! 

Activar ClickApps

ClickApps son pequeñas aplicaciones que los propietarios y administradores pueden activar o desactivar.

Algunos ClickApps están activados por defecto. Si aún no estás seguro de cuáles necesitarás, puedes añadir nuevos ClickApps o editar los ClickApps predeterminados más tarde. 

Si estás listo para configurarlas ahora, las siguientes ClickApps están activadas por defecto en el nivel de espacio:

Ajustes predeterminados para vistas

Usa las vistas para mostrar las tareas de tu equipo de la forma que mejor se adapte a tus proyectos. Quizá necesites algo de tiempo para averiguar qué vistas le convienen más a tu equipo. Puedes configurar las vistas en cualquier momento.

La ubicación donde se aplique la vista determinará qué tareas ves. Por ejemplo, si añades una vista a tu espacio, la vista incluirá todas las tareas de todas las listas de ese espacio.

También puedes añadir vistas a carpetas y listas en otro momento.

Por defecto, las vistas Lista y Tablero se crean en los niveles Todo, Espacio, Carpeta y Lista. Solo la vista Lista es obligatoria en todos los niveles. Aprende a convertir la vista Tablero en opcional y a configurar cualquier otra vista como obligatoria. También puedes definir otra vista como predeterminada o usar una plantilla de vista predeterminada. 

Crea tu jerarquía

Ahora que tienes un espacio, puedes crear nuevas carpetas, listas y tareas para desarrollar tu jerarquía.

Configura la seguridad

ClickUp tiene una de las políticas de seguridad más estrictas del sector para garantizar que los datos nunca lleguen a manos de terceros. Puedes encontrar artículos sobre nuestro cumplimiento con regulaciones y políticas en la sección de Datos, privacidad y seguridad de nuestro Centro de ayuda.

Seguridad del entorno de trabajo

Estas son nuestras recomendaciones para configurar un entorno de trabajo seguro:

Trabaja con tus compañeros

ClickUp cuenta con varias funciones centradas en la comunicación y colaboración. 

  • IA de ClickUp: La IA de ClickUp es una colección de funciones de IA conversacionales, contextuales y basadas en roles disponibles en todo ClickUp. Utiliza estas funciones de IA para conectar a las personas, el trabajo y el conocimiento de tu organización.
  • Bandeja de entrada: Recibe y actúa sobre las notificaciones.
  • Chat: Comunícate con otras personas en tu organización.
  • Comentarios: pregunta y responde, recibe comentarios, da tu aprobación, haz un seguimiento de los pequeños logros y formatea el contenido con texto enriquecido, inserciones y adjuntos. Los comentarios están disponibles en tareas, documentos y adjuntos para Revisión.
  • @mención a una persona: Notifica a otros mencionándolos en tareas, Documentos, Canales de chat y mensajes directos.
  • Pizarras: las pizarras son la forma más rápida de colaborar con tu equipo y reducir el tiempo que transcurre desde la lluvia de ideas hasta la finalización del trabajo.
  • Recordatorios: usa los recordatorios para crear rápidamente elementos de acción más pequeños que no requieran una tarea. Puedes crearlos para ti o asignárselos a otra persona.
  • Clip: esta ClickApp te permite grabar vídeos desde el menú de acciones rápidas o los comentarios de tareas.
  • Revisión: centraliza los comentarios y agiliza los procesos de aprobación asignando comentarios directamente en los adjuntos de las tareas.

¿Buscas buenas prácticas relacionadas con la comunicación y la colaboración en el entorno de trabajo? Lee Cómo usar ClickUp para las reuniones de equipo (en inglés) y Comunícate con tu equipo mediante ClickUp (en inglés).