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Configura el Entorno de trabajo de tu equipo desde cero

Una vez que hayas creado tu Entorno de trabajo, ¡es hora de configurarlo!

Asegúrate de tener toda la información necesaria. Para saber cómo elegir un plan y crear un Entorno de trabajo, consulta Configurar el Entorno de trabajo de tu equipo. Para conocer las funciones disponibles antes de configurar tu Entorno de trabajo, consulta Funciones principales de ClickUp y Funciones personalizables de ClickUp.

Algunas de las siguientes funciones tienen límites según el plan.

Organiza tu jerarquía

ClickUp está diseñado para escalar y crecer con tu organización. La jerarquía es clave para esta flexibilidad. Antes de lanzarte, tómate un momento para organizar tu jerarquía.

¡Estas preguntas pueden ayudarte!

¿Tu organización trabaja principalmente de forma interdepartamental en proyectos separados o con clientes distintos?

Probablemente te interese configurar un Espacio para cada departamento.

¿Los distintos departamentos trabajan de forma transversal en los mismos proyectos periódicos o con los mismos clientes?

Considera configurar los Espacios por proyecto periódico o por cliente.

¿Qué información y proyectos deben ser visibles para todo tu equipo?

Asegúrate de que todos tengan al menos permisos de solo lectura en estas ubicaciones.

¿Quién necesita una vista de alto nivel o especializada del trabajo de tu equipo?

Crea las vistas adecuadas para directivos, alta dirección, gestores de proyectos y responsables de equipo.

¿Necesitas algún ejemplo?

Si necesitas ejemplos de cómo configurar tu jerarquía por sector o función, consulta las siguientes opciones:

  • Consulta soluciones de configuración para equipos de marketing, PMO o software.
  • Aprende a configurar tu Entorno de trabajo para sacar el máximo partido a una función de ClickUp. Por ejemplo, para generar informes con datos de Control de tiempo.

Configura los Espacios

Después de crear tu Entorno de trabajo, puedes editar tu primer Espacio o crear nuevos Espacios.

De forma predeterminada, los nuevos Espacios se comparten con todos los miembros del Entorno de trabajo. Puedes hacer privado cualquier Espacio y seleccionar los miembros con quienes compartirlo.

Los Espacios no se pueden compartir con invitados. Los Espacios solo se pueden compartir con Teams en el plan Enterprise.

Estados de las tareas

Los estados se usan para organizar el flujo de trabajo de tu equipo. Se pueden crear en el nivel de Espacio, Carpeta o Subcarpeta. Disponemos de plantillas de estado listas para usar, adaptadas a distintos casos de uso y estilos de flujo de trabajo. También puedes crear estados personalizados.

De forma predeterminada, tu Espacio tendrá dos estados: To Do y Complete. Si aún no tienes claro qué estados necesitarás, ¡puedes editar los estados predeterminados más adelante!

Activa los ClickApps

Los ClickApps son pequeñas aplicaciones que los propietarios y administradores pueden activar o desactivar.

Algunos ClickApps están activados de forma predeterminada. Si aún no tienes claro cuáles necesitarás, ¡puedes añadir nuevos ClickApps o editar los ClickApps predeterminados más adelante!

Si estás listo para configurarlos ahora, los siguientes ClickApps están activados de forma predeterminada en el nivel de Espacio:

Configuración predeterminada de las vistas

Usa las vistas para mostrar las tareas de tu equipo de la forma más adecuada para tus proyectos. Puede que necesites algo de tiempo para descubrir qué vistas funcionan mejor para tu equipo. ¡Puedes configurar vistas en cualquier momento!

La ubicación donde se aplica la vista determina qué tareas verás. Por ejemplo, si añades una vista a tu Espacio, la vista incluirá todas las tareas de todas las Listas de ese Espacio.

También puedes añadir vistas a Carpetas, Subcarpetas y Listas más adelante.

De forma predeterminada, las vistas Lista y Tablero se crean en los niveles Everything, Espacio, Carpeta, Subcarpeta y Lista. Solo la vista Lista es obligatoria en todos los niveles. Aprende a hacer opcional la vista Tablero y a configurar cualquier otra vista como obligatoria. También puedes configurar otra vista como predeterminada o usar una plantilla de vista predeterminada.

Construye tu jerarquía

Ahora que tienes un Espacio, puedes crear nuevas Carpetas, Subcarpetas, Listas y tareas para construir tu jerarquía.

Configura la seguridad

ClickUp cuenta con una de las políticas de seguridad más estrictas del sector para garantizar que tus datos no caigan en manos de terceros. Puedes encontrar artículos sobre nuestro cumplimiento de normativas y políticas en la sección Datos, privacidad y seguridad de nuestro Centro de ayuda.

Seguridad del Entorno de trabajo

Estas son nuestras recomendaciones para configurar tu Entorno de trabajo de forma segura:

Trabaja con tu equipo

ClickUp cuenta con varias funciones diseñadas para la comunicación y la colaboración.

  • IA de Brain: usa estas funciones de IA para conectar a las personas, el trabajo y el conocimiento de tu organización.
  • Bandeja de entrada: recibe notificaciones y actúa en consecuencia.
  • Chat: comunícate con otras personas de tu organización.
  • Comentarios: haz y responde preguntas, recibe opiniones, da aprobaciones, realiza un seguimiento de logros rápidos y da formato al contenido con texto enriquecido, incrustaciones y archivos adjuntos. Puedes usar comentarios en tareas, Documentos y archivos adjuntos para la revisión.
  • @mencionar a una persona: notifica a otras personas mencionándolas en tareas, Documentos, canales de Chat y mensajes directos.
  • Pizarras: las Pizarras son la forma más rápida de colaborar con tu equipo y conectar la lluvia de ideas con la ejecución del trabajo.
  • Recordatorios: usa los recordatorios para crear rápidamente acciones menores que no requieren una tarea. Puedes crearlos para ti mismo o delegarlos.
  • Clip: con el ClickApp Clip, puedes grabar vídeos directamente desde el menú de acción rápida o desde los comentarios de una tarea.
  • Revisión: centraliza los comentarios y agiliza los procesos de aprobación asignando comentarios directamente sobre los archivos adjuntos de las tareas.

¿Buscas buenas prácticas de comunicación y colaboración en el Entorno de trabajo? Lee Usar ClickUp para reuniones de equipo y Comunicarte con tu equipo usando ClickUp.