Invita a miembros y administradores a unirse a tu Entorno de trabajo. Comparte ubicaciones y elementos del Entorno de trabajo con invitados y miembros limitados para que puedan colaborar en proyectos específicos.

La disponibilidad y los límites de los roles de usuario varían según el plan. Más información

Enviar una invitación por correo electrónico

Los miembros y administradores se invitan por correo electrónico o se convierten desde otros roles de usuario.

Para dar a un miembro o administrador acceso de edición completa a todos los elementos y ubicaciones públicos de tu Entorno de trabajo, envía una invitación por correo electrónico desde los ajustes de Gestión de personas, o desde una ubicación o elemento de la Jerarquía.

En muchos de los menús que abres para buscar personas en tu Entorno de trabajo, si escribes la dirección de correo electrónico de alguien que no pertenece a él, se te pedirá que la invites.

Puedes dar a miembros y administradores permisos de edición, comentario o solo lectura para elementos y ubicaciones concretos. También puedes compartir elementos y ubicaciones concretos con ellos.

Aprende cómo en la sección Compartir un elemento o una ubicación de este artículo.

Invitar desde los ajustes de Gestión de personas

Para enviar una invitación por correo electrónico desde los ajustes de Gestión de personas:

1. En la esquina superior izquierda, haz clic en el avatar de tu Entorno de trabajo.
2. Selecciona Personas.
3. En el campo Invitar por correo electrónico, introduce una o más direcciones de correo electrónico y haz clic en Invitar personas.
   • Para añadir más de una dirección, sepáralas con comas. También puedes copiar y pegar una lista de direcciones separadas por comas o en líneas distintas.
   • No puedes subir un archivo CSV.
4. Selecciona un rol.
   • Si invitas a un invitado o miembro limitado, tendrás que compartir con él un elemento o una ubicación. Por defecto, los miembros limitados y los invitados no pueden acceder a ningún elemento ni ubicación del Entorno de trabajo.
5. Haz clic en Enviar invitación.

Invitar desde tu Navegación global

Para enviar una invitación por correo electrónico desde tu Navegación global:

1. En la esquina inferior izquierda de tu Navegación global, haz clic en Invitar.
2. Introduce una o más direcciones de correo electrónico.
3. Selecciona un rol.
   • Si invitas a un invitado o miembro limitado, tendrás que compartir con él un elemento o una ubicación. Por defecto, los miembros limitados y los invitados no pueden acceder a ningún elemento ni ubicación del Entorno de trabajo.
4. Haz clic en Enviar invitación.

Compartir un elemento o una ubicación

Los invitados, los miembros limitados y los miembros limitados de solo lectura tienen acceso a los elementos y ubicaciones compartidos. Al compartir, puedes asignar un permiso a ese elemento o ubicación.

¿Necesitas que alguien con permisos de solo lectura pueda colaborar en el Chat? ¡Invita a colaboradores de Chat gratuitos! Más información sobre los permisos de miembro limitado de solo lectura/colaborador de Chat.

Haz clic en los siguientes enlaces para saber cómo compartir estos elementos y ubicaciones:

• Chat
• Documentos
• Paneles
• Carpetas, subcarpetas, Listas y tareas
• Metas
• Plantillas
• Vistas
• Solo los miembros limitados, los miembros limitados de solo lectura, los miembros, los administradores y los propietarios pueden obtener acceso a los Espacios. No puedes compartir Espacios con invitados.

Mediante API o aprovisionamiento SCIM

Las personas pueden invitarse mediante nuestra API o el aprovisionamiento SCIM, únicamente en el plan Enterprise.

Asignar o editar permisos para elementos y ubicaciones

Hay cuatro niveles de permiso que puedes aplicar a elementos y ubicaciones al invitar a personas. También puedes editarlos en cualquier momento.

Puedes asignar y editar permisos para cualquier rol de usuario desde el propio elemento o ubicación.

Para los miembros limitados, los miembros limitados de solo lectura, los invitados y los invitados con permisos controlados, puedes asignar y editar permisos desde los ajustes de Gestión de personas.

Desde un elemento o una ubicación

Para asignar un nivel de permiso desde un elemento o una ubicación:

1. En el elemento o la ubicación abiertos, haz clic en Compartir y permisos.
2. A la derecha del nombre de la persona, selecciona Edición completa, Edición, Comentario o Solo lectura en el menú desplegable de permisos.
   • Si la persona es un invitado o miembro limitado, puedes cambiar sus permisos desde los ajustes de Gestión de personas.

Desde los ajustes de Gestión de personas

Para asignar un nivel de permiso desde los ajustes de Gestión de personas:

1. En la esquina superior izquierda, haz clic en el avatar de tu Entorno de trabajo.
2. Selecciona Personas.
3. En la página de Gestión de personas, haz clic en el menú desplegable de la esquina superior izquierda.
4. Selecciona el rol de la persona y, en la tabla de usuarios, búscala.
5. Desplázate hasta la columna Acceso.
6. Haz clic en Espacios, Carpetas, Listas o Tareas. El número cero indica que no hay ningún elemento ni ubicación compartidos.

   

7. Haz clic en el desplegable de permisos y selecciona un nuevo permiso. Los miembros limitados de solo lectura y los invitados también tienen cuatro permisos individuales para estimaciones de tiempo, control de tiempo, añadir o quitar etiquetas, o crear vistas.

¿Cómo afecta la asignación de permisos a los roles de usuario?

Puedes asignar cualquier permiso a la mayoría de los roles de usuario, lo que puede cambiar su rol y la forma en que se te factura por ese usuario:

• Invitados de Free Forever:
  • Solo tienen permisos de edición completa de forma predeterminada.
  • Son los únicos invitados permitidos en los Entornos de trabajo de Free Forever.
  • No se les pueden asignar permisos menores.
• Invitados:
  • Solo tienen permisos de solo lectura de forma predeterminada.
  • Tienen una insignia de Solo lectura junto a su nombre en los ajustes de Gestión de personas.
  • Cuando se les otorgan permisos superiores a solo lectura, pasan a ser invitados con permisos controlados. Consulta cómo se calcula el número de invitados con permisos controlados por plan. Si superas el número permitido en tu Entorno de trabajo, se añade un puesto de miembro de pago.
• Invitados con permisos controlados:
  • Tienen una cuota de suscripción.
  • Pueden tener cualquier permiso superior a solo lectura.
• Miembros limitados de solo lectura:
  • Tienen permisos de solo lectura de forma predeterminada.
  • Tienen una insignia de Solo lectura junto a su nombre en los ajustes de Gestión de personas.
  • Cuando se les otorgan permisos superiores a solo lectura, pasan a ser miembros limitados.
• Miembro limitado:
  • Tiene una cuota de suscripción.
  • Puede tener cualquier permiso superior a solo lectura.
  • No tiene una insignia de Solo lectura junto a su nombre en los ajustes de Gestión de personas.
• Miembros, administradores y propietarios:
  • Tienen una cuota de suscripción.
  • Pueden tener cualquier permiso superior a solo lectura.
  • Tienen acceso de edición completa a todos los elementos y ubicaciones públicos.
  • Se les puede asignar cualquier permiso a cualquier elemento o ubicación, ya sea pública o privada.

Elementos y ubicaciones públicos y privados

Para que alguien pueda acceder a un elemento o ubicación privados, estos deben compartirse con esa persona. De forma predeterminada, los elementos y las ubicaciones son públicos. Por ejemplo:

• Una tarea pública está disponible para cualquier persona con acceso a su Lista padre.
• Una Lista pública se comparte con cualquier persona con acceso a su Carpeta padre.
• Una Carpeta pública se comparte con todas las personas con acceso a su Espacio padre.
• Cuando se comparte una subcarpeta, se puede acceder a ella haciendo clic en Carpeta.
• El número cero indica que no hay ningún elemento ni ubicación compartidos.

Los miembros ven todos los elementos públicos y pueden ser invitados a elementos privados. Los invitados, los miembros limitados y los miembros limitados de solo lectura solo ven los elementos que se han compartido con ellos. Cada vez que compartes un elemento privado, puedes establecer uno de los cuatro niveles de permiso para la persona con quien lo compartes.

Permisos individuales

Los miembros limitados de solo lectura y los invitados tienen permisos individuales. Los administradores y propietarios pueden editar los permisos individuales para estimaciones de tiempo, control de tiempo, añadir o quitar etiquetas, o crear vistas.

Reenviar o cancelar invitaciones

Las invitaciones para unirse a tu Entorno de trabajo no caducan nunca, pero el enlace del correo electrónico solo es válido durante un tiempo breve. Una vez enviada una invitación, puedes reenviarla o cancelarla antes de que la persona invitada la acepte y se una a tu Entorno de trabajo.

Enlace caducado

Si alguien hace clic en un enlace caducado del correo electrónico, se le redirigirá para que se registre en ClickUp.

Enlace activo

Cuando inicie sesión con ese correo electrónico, se le pedirá que se una a tu Entorno de trabajo.

Otros problemas con el enlace

Si el enlace no funciona o la persona no lo recibió, se le pedirá que se una a tu Entorno de trabajo cuando inicie sesión en otro Entorno de trabajo de ClickUp.

Si la persona no tiene una cuenta de ClickUp, puedes pedirle que cree una y que inicie sesión.

Para reenviar o cancelar una invitación:

1. En la esquina superior izquierda, haz clic en el avatar de tu Entorno de trabajo.
2. Selecciona Personas.
3. En la página de Gestión de personas, busca al usuario en la barra de búsqueda.
4. Haz clic en el menú de puntos suspensivos ... del usuario.
5. Elige reenviar o cancelar la invitación pendiente.