Los propietarios y administradores deben tomarse el tiempo necesario para configurar el Entorno de trabajo de forma óptima y preparar al equipo para el éxito.
Asegúrate de tener toda la información. Lee primero Funciones principales de ClickUp y Funciones personalizables de ClickUp para hacerte una idea de las funciones disponibles antes de configurar tu Entorno de trabajo.
Algunas de las siguientes funciones tienen límites según el plan.
Elige un plan
Al registrarte en una cuenta a través de nuestro sitio web, crearás un Entorno de trabajo en el plan Free Forever. Puedes actualizar a los planes Unlimited, Business y Business Plus desde la configuración de tu Entorno de trabajo. Para actualizar a Enterprise, el sistema te pedirá que contactes con nuestro equipo de Ventas desde la configuración de tu Entorno de trabajo.
¿No sabes qué plan necesitas? Echa un vistazo a la página de comparación de planes en nuestro sitio web.
Crea tu Entorno de trabajo
Al registrarte en una cuenta Free Forever a través de nuestro sitio web, crearás una contraseña e iniciarás sesión. Tras verificar el correo electrónico, sigue la serie de ventanas de incorporación que te guiarán por el proceso de creación de tu Entorno de trabajo.
Gestiona la configuración de tu Entorno de trabajo
Una vez completadas las ventanas de incorporación, puedes gestionar la configuración de tu Entorno de trabajo.
Configura tu Entorno de trabajo
¡Ha llegado el momento de configurar tu Entorno de trabajo para el éxito!
Importa tu trabajo a ClickUp
Es recomendable organizar la jerarquía de tu Entorno de trabajo antes de importar tu trabajo a ClickUp.
Organiza la jerarquía de tu Entorno de trabajo
ClickUp está diseñado para escalar y crecer con tu organización. La jerarquía es clave para esta flexibilidad. Antes de empezar, piensa en cómo organizar tu jerarquía.
¡Las siguientes preguntas pueden ayudarte!
¿Tu organización trabaja principalmente de forma interdepartamental en proyectos independientes o con clientes distintos?
Probablemente quieras configurar un Espacio para cada departamento.
¿Los distintos departamentos trabajan de forma transversal en los mismos proyectos periódicos o con los mismos clientes?
Plantéate configurar los Espacios por proyecto periódico o por cliente.
¿Qué información y proyectos deben ser visibles para todo el equipo?
Asegúrate de que todos tengan al menos permisos de solo lectura en estas ubicaciones.
Si tu Entorno de trabajo está en el plan Free Forever, los usuarios solo pueden tener acceso completo a todos los elementos y ubicaciones. Además, los Espacios no se pueden compartir con invitados.
¿Quién necesita una vista de alto nivel o especializada del trabajo del equipo?
Crea las vistas adecuadas para directivos, alta dirección, gestores de proyectos y responsables de equipo.
¿Necesitas algunos ejemplos?
Si necesitas ejemplos de cómo organizar tu jerarquía por sector o función, explora las siguientes opciones:
- Consulta soluciones de configuración para equipos de marketing, PMO o software.
- Aprende a configurar tu Entorno de trabajo para sacar el máximo partido a una función de ClickUp. Por ejemplo, generando informes con datos de Control de tiempo.
Opciones de configuración
- Empezar desde cero: aprende a configurar desde cero para optimizar tu Entorno de trabajo según las necesidades de tu equipo.
- Soluciones: visita la pestaña Soluciones de nuestra página de inicio y explora soluciones de configuración por equipo, caso de uso y tipo. Si ya tienes una cuenta de ClickUp, se te dirigirá a la página de inicio de tu Entorno de trabajo. Desde allí, puedes hacer clic en el enlace emergente de redirección situado en la esquina inferior izquierda.
- Plantillas: empieza con una de nuestras plantillas, que se pueden buscar por nivel y caso de uso.
- Servicios profesionales: contacta con Servicios profesionales para obtener más información sobre la asistencia personalizada que ofrece nuestro equipo de Servicios profesionales.
Seguridad del Entorno de trabajo
ClickUp cuenta con una de las políticas de seguridad más estrictas del sector para garantizar que tus datos no lleguen a manos de terceros. Encontrarás artículos sobre el cumplimiento de normativas y políticas en la sección Datos, privacidad y seguridad de nuestro Centro de ayuda.
Estas son nuestras recomendaciones para configurar tu Entorno de trabajo de forma segura:
Trabaja con tus compañeros de equipo
ClickUp ofrece estas opciones de comunicación y colaboración en el Entorno de trabajo:
- IA de Brain: usa estas funciones de IA para conectar a las personas, el trabajo y el conocimiento de tu organización.
- Bandeja de entrada: recibe todas las notificaciones en un solo lugar.
- Chat: comunícate con otras personas de tu organización.
- Comentarios: haz y responde preguntas, recibe feedback, da aprobaciones, registra avances rápidos y da formato al contenido con texto enriquecido, elementos incrustados y archivos adjuntos. Puedes usar comentarios en tareas, documentos y archivos adjuntos para Revisión.
-
@mencionar a una persona: en la descripción de una tarea o en los comentarios, escribe
@seguido de las iniciales de una persona o de un equipo para encontrar a cualquier persona con esas iniciales. - Pizarras: las pizarras son la forma más rápida de colaborar con tu equipo y tender un puente entre la lluvia de ideas y la ejecución del trabajo.
- Recordatorios: usa los recordatorios para crear rápidamente elementos de acción más pequeños que no requieran una tarea. Puedes crearlos para ti mismo o delegarlos.
- Clip: con el ClickApp Clip, puedes grabar vídeos directamente desde el menú de acción rápida o desde los comentarios de una tarea.
- Revisión: centraliza los comentarios y agiliza los procesos de aprobación asignando comentarios directamente sobre los archivos adjuntos de las tareas.
¿Buscas buenas prácticas de comunicación y colaboración en el Entorno de trabajo? Lee Uso de ClickUp para reuniones de equipo y Comunícate con tu equipo usando ClickUp.