Los Documentos de ClickUp se integran fácilmente con las tareas, lo que permite a tu equipo tomar acción y completar el trabajo más rápido.
Lo que necesitas
- Los Documentos están disponibles en todos los planes de ClickUp.
- Todos, incluyendo los invitados, pueden usar Documentos.
Documentos y wikis
Un wiki es un Documento que se prioriza como fuente de verdad. A menos que se indique lo contrario, todo lo que aplica a los Documentos también aplica a los wikis.
Aprende más en nuestro artículo Crear un wiki.
Crear un documento
Puedes crear un documento desde la barra lateral de Inicio, la barra lateral de Espacios, la barra de vistas, el encabezado de ubicación, la barra de herramientas, el centro de Documentos, desde una plantilla de documento y usando /Slash Commands en cualquier lugar que acepte texto.
Crear una wiki
Usa las wikis para gestionar el conocimiento e identificar rápidamente la información más actualizada. Puedes crear una wiki en cualquier lugar donde se pueda crear un Documento.
Documentos Hub
Documentos Hub te permite organizar, buscar y crear Documentos desde una ubicación centralizada.
Usar Contenido sincronizado
Crea un bloque sincronizado original una sola vez en un Documento o en la descripción de una tarea, y luego conecta copias en cualquier lugar donde necesites el mismo contenido. Cuando el original cambia, las copias conectadas se actualizan automáticamente.
Encuentra documentos en tu entorno de trabajo
Puedes buscar documentos usando la barra de comandos de IA o el Hub de documentos.
- Abre la barra de comandos de IA:
- Presiona Cmd + K en Mac o Ctrl + K en PC.
- En la barra de herramientas, haz clic en Buscar.
- Desde la esquina superior derecha del Hub de documentos, haz clic en Buscar documentos.
- Debajo de la barra de búsqueda, haz clic en el filtro Documentos.
- Escribe el nombre del documento o palabras clave para buscarlo.
Páginas
Agrega estructura al contenido de tus Documentos usando páginas y subpáginas. Arrastra y suelta páginas para reordenarlas rápidamente y anidarlas dentro de otras páginas. ¡Agrega imágenes de portada e íconos de página con emojis populares para darle estilo a tu contenido!
Obtén más información sobre el formato de texto disponible en los Documentos.
Buscar páginas
Encuentra una página específica en tu Documento buscando palabras clave o frases.
Para buscar en un Documento con más de una página:
- Abre el Documento.
- Si la barra lateral de páginas no está expandida, haz clic en Mostrar páginas en la esquina superior izquierda.
- En la barra lateral de páginas, haz clic en el ícono de búsqueda en la parte superior.
- Escribe una palabra clave o frase.
- Las páginas que contengan la palabra o frase aparecerán en los resultados de búsqueda.
Usa ClickUp IA de Brain en Documentos
La IA está disponible en cualquier lugar de ClickUp donde se pueda usar texto.
Usa la IA para:
- Encontrar Documentos en tu Entorno de trabajo según tu rol.
- Escribir y editar, crear y resumir tus Documentos.
Consulta nuestro artículo Introducción a ClickUp IA de Brain para obtener más información sobre cómo adquirir y usar la IA.
Importar y exportar
Importa tu contenido desde otras aplicaciones a los Documentos de ClickUp para usar formato enriquecido y edición colaborativa.
Lleva tus Documentos fuera de ClickUp exportándolos en formato PDF, HTML o Markdown.
Comentarios
Agrega comentarios a los Documentos para colaborar con tu equipo. Haz preguntas y respóndelas, proporciona retroalimentación y aprobaciones, o sugiere contenido con formato de texto enriquecido, incrustaciones y adjuntos.
Los comentarios de los Documentos se asignan automáticamente a Cualquier persona o a la primera persona o Equipo que menciones en un comentario.
Imágenes de portada de documentos
Puedes agregar imágenes a tus Documentos pasando el cursor sobre el título del Documento y seleccionando Agregar portada.
En la ventana de la Galería, puedes seleccionar la pestaña Galería, Cargar, Enlace o Buscar imágenes para agregar una imagen de portada.
Para reposicionar o cambiar la imagen de portada:
- Pasa el cursor sobre la imagen y selecciona una de estas acciones:
- Haz clic en Reposicionar y arrastra la imagen para reposicionarla. Haz clic en Guardar posición.
- Haz clic en Cambiar portada y selecciona una nueva imagen.
Etiquetas de documentos
Crea etiquetas de documentos para filtrar y encontrar los documentos que buscas aún más rápido.
Vistas de documentos
Crea una vista de documento que viva en una ubicación específica de la jerarquía. Las vistas de documentos tienen las mismas opciones de privacidad y uso compartido que los Documentos.
Eliminar una vista de documento también eliminará el Documento. Para evitar eliminar el Documento, mueve la ubicación del Documento antes de eliminar la vista.
Compartir una vista pública de un Documento
Comparte una vista pública con alguien que no pertenezca a tu Entorno de trabajo.
Compartir una vista privada de un Documento
Compartir vistas privadas con personas de tu Entorno de trabajo está completamente disponible durante el acceso anticipado. Es posible que en el futuro se apliquen límites.
Hay dos maneras de compartir tu vista privada: compartiéndola con otras personas en tu Entorno de trabajo o mediante un enlace.
Plantillas
Encuentra y crea plantillas para mejorar la eficiencia y mantener tus Documentos consistentes.
Privacidad y uso compartido
Configura los permisos y comparte Documentos con otras personas de tu organización y con el mundo.
Para compartir un enlace a una página o subpágina específica, haz clic en los puntos suspensivos ... junto a la página en la barra lateral izquierda y luego haz clic en Compartir.
Copiar un enlace de bloque
También puedes compartir enlaces vinculados a bloques de texto específicos de tu Documento.
Relaciones
Agrega contexto y navega entre elementos rápidamente creando Relaciones entre Documentos y tareas.
Proteger documentos y páginas
Los usuarios del plan Business Plus o superior pueden evitar cambios no deseados en las páginas y los Documentos protegiéndolos.
Configuración y preferencias
Obtén más información sobre los ajustes y preferencias de Documentos.
Archivar documentos
¿Terminaste con un documento pero no estás listo para eliminarlo? Archívalo en su lugar.
Los documentos archivados se ocultan automáticamente, pero su información no se elimina. Puedes desarchivar documentos en cualquier momento.
Agregar Documentos a ubicaciones
Puedes agregar Documentos a ubicaciones en la jerarquía para acceder rápidamente.
Agregar documentos a tus favoritos
Desde el menú de Favoritos, puedes:
- Agregar un Documento a una sección personalizada.
- Fijar el Documento en la parte superior de tu Entorno de trabajo.
- Fijar el Documento en la parte inferior de tu Entorno de trabajo.
Ver el historial de una página
Consulta el historial de cambios de una página o restaura versiones anteriores:
- Abre una página de un Documento.
- En la esquina superior derecha, haz clic en el menú de puntos suspensivos ....
- Haz clic en Esta página.
- Haz clic en Mostrar historial de la página.
Puedes ver una vista previa de los cambios realizados, quién los hizo y la fecha y hora en que se realizaron.
Para restaurar una versión anterior, coloca el cursor sobre la versión y haz clic en el ícono de restaurar.
Propietarios y colaboradores
Lleva el control de la propiedad de un Documento agregando propietarios y colaboradores:
- Propietario: La persona que creó un Documento o cualquier persona que haya sido agregada como propietaria.
- Colaborador: Alguien que editó el Documento o fue agregado como colaborador. Los propietarios no pueden ser agregados como colaboradores.
Agregar un propietario
Las personas con permisos de edición o permisos completos pueden agregar propietarios a un Documento.
Para agregar un propietario:
- Abre un Documento.
- En la parte superior, haz clic en el avatar del propietario.
- Haz clic en Agregar nuevo.
- Selecciona a la persona que quieres agregar como propietario.
Agregar un colaborador
Las personas con permisos de edición o permisos completos pueden agregar colaboradores a un Documento.
Para agregar un colaborador:
- Abre un Documento.
- En la parte superior, haz clic en Colaboradores.
- Haz clic en Agregar nuevo.
- Selecciona a la persona que quieres agregar como colaborador.
Crea una tarea desde un Documento
Puedes crear una tarea desde cualquier texto dentro de un Documento.
API de Documentos
Nuestra API de Documentos está disponible en nuestra documentación de API.