Puedes crear un documento desde la barra lateral de inicio, la barra lateral del espacio, la barra de vistas, el encabezado de ubicación, la barra de herramientas, Docs Hub, una plantilla y utilizando comandos de barra inclinada en cualquier lugar que permita texto. Puedes practicar cómo crear un documento de procedimiento operativo estándar (SOP) en ClickUp University.

Puedes convertir un documento existente en una wiki. Y puedes crear una wiki en cualquier lugar donde crees y gestiones Documentos.

Lo que necesitarás

• Los documentos están disponibles en cada plan de ClickUp.
• Por defecto, los invitados no pueden crear documentos.
• Los invitados solo pueden crear vistas de Docs cuando:
  • El espacio de trabajo está disponible en los planes « Unlimited » y superiores.
  • El permiso individual para crear vistas está habilitado.
• Los Docs pueden hacerse privados en el plan Business en adelante.
• Los documentos creados en Docs Hub son privados por defecto en nuestro plan Business y superiores.
  Este artículo cubre las versiones 3.0 y 4.0. ¡Descubre las novedades en ClickUp 4.0!

Crea un documento

Primero, debes elegir dónde crear tu documento. Cuando creas un documento, se abre y se guarda automáticamente. La ubicación donde se guarda el documento depende de dónde fue creado.

La siguiente tabla describe dónde se guardan los documentos una vez creados:

Cualquier persona con permisos también puede mover un documento a otra ubicación.

Crear un documento usando la IA de ClickUp

Aprende cómo crear un documento usando la IA de ClickUp. Conoce las herramientas Crear documento y Crear documentos & páginas.

Crear Docs públicos o privados

Cuando creas un documento en los planes Free Forever y Unlimited, el documento es público para todos los usuarios de tu espacio de trabajo.

Cuando creas un documento en el Plan Business, es privado por defecto. Puedes mantenerlo privado y compartirlo con personas o equipos concretos, o hacerlo público para todos los de tu Espacio de trabajo.

Crea un documento desde la barra de herramientas.

Cuando creas un Doc desde la barra de herramientas, se almacena en los Docs hub. 

Para crear un Documento desde la barra de herramientas:

1. Desde la barra de herramientas:
   • En ClickUp 4.0, en la esquina superior derecha, haz clic en Crear tarea, luego selecciona Documento.
   • O, en la esquina superior derecha, haz clic en tu avatar personal y selecciona Crear Pizarra desde tus Herramientas Personales.
   • En ClickUp 3.0, haz clic en Nuevo y selecciona la pestaña Documento .
2. Haz clic en Crear Doc.

Crea un Documento en un Espacio o Carpeta

Cuando creas un documento en un espacio o carpeta, se guarda en esa ubicación.

Para crear un Doc en un Espacio o Carpeta:

1. Navega a un Espacio o Carpeta:
   • En ClickUp 4.0, desde la barra lateral de Inicio o la barra lateral de Espacios, pasa el cursor sobre un Espacio o Carpeta.
   • En ClickUp 3.0, desde la barra lateral, pasa el cursor sobre un espacio o carpeta.
2. Haz clic en el ícono de más.
3. Seleccionar Doc.

Crea un documento desde el botón Crear

En ClickUp 4.0, puedes crear documentos desde el botón Crear en tu barra lateral de Inicio, barra lateral de Espacios y barra lateral del Centro de documentos.

Para crear un documento:

1. En tu Navegación Global, selecciona Inicio, Espacios, o Documentos.
2. En la esquina superior derecha de la barra lateral, haz clic en el icono más .
3. Seleccionar Doc.

Crea un documento desde el chat

Si el Chat ClickApp está habilitado en tu entorno de trabajo, puedes crear un documento a partir de un mensaje de chat:

1. Al redactar un mensaje, haz clic en el botón Nuevo Documento.
   
2. Nombra el documento.
3. Presiona Return en Mac o Enter en PC.

Crear un documento a partir de un documento, lista, formulario o pizarra En ClickUp, puedes maximizar tu productividad y organización al crear un nuevo documento directamente desde un documento existente, una lista, un formulario o una pizarra. Este proceso te permite reutilizar y adaptar contenido existente de manera eficiente, asegurando que mantengas la consistencia y calidad en todos tus proyectos. Aquí te explicamos cómo hacerlo: 1. **Desde un Documento Existente:** - Abre el documento del cual deseas crear uno nuevo. - Haz clic en el botón "Más opciones" (representado por tres puntos verticales) en la parte superior derecha del documento. - Selecciona "Duplicar" para crear una copia del documento actual que podrás editar como desees. 2. **Desde una Lista:** - Navega a la lista que contiene la información que deseas transformar en un documento. - Haz clic en el botón "Más opciones" junto al título de la lista. - Elige la opción "Exportar" y selecciona "Documento" como formato de exportación. Esto generará un documento basado en el contenido de la lista. 3. **Desde un Formulario:** - Accede al formulario del cual quieres generar un documento. - Utiliza el botón "Más opciones

Documentos, Listas, Formularios y Pizarras pueden ubicarse en un Espacio o Carpeta al igual que una Lista. Cuando creas un Documento a partir de uno de estos elementos, el Documento se guarda en el Espacio o Carpeta del elemento. 

Para crear un documento desde uno de estos lugares:

1. Pasa el cursor sobre un documento, lista, formulario o pizarra. 
   • En ClickUp 4.0, estos elementos se encuentran en tu barra lateral de espacios.
   • En ClickUp 3.0, estos elementos se encuentran en tu Barra lateral. 
2. Haz clic en el menú de puntos suspensivos ....
3. Coloca el cursor sobre Crear nuevo y haz clic en Doc.

Crear una vista Doc

Cuando crea una vista de Doc, el Doc se guarda como una vista en ese Espacio, Carpeta o Lista. 

Para crear una vista de documento:

1. En la Barra de Vistas, haz clic en + Vista.
2. Seleccionar Doc.

Crea un Doc a partir de la cabecera de ubicación

Cuando creas un Documento desde la cabecera de ubicación, el Documento se almacena en la Barra lateral del Espacio o Carpeta, o en el Espacio o Carpeta de la Lista. 

Crear un Documento desde el encabezado de ubicación en ClickUp 4.0

Para crear un Documento desde el encabezado de ubicación en ClickUp 4.0: 

1. Haz clic en el nombre de la ubicación actual.
2. Haz clic en el icono de elipsis ....
3. Coloca el cursor sobre Crear nuevo y haz clic en Doc.

Crea un documento desde el encabezado de ubicación en ClickUp 3.0

Para crear un Documento desde el encabezado de ubicación en ClickUp 3.0: 

1. Haz clic en los tres puntos (...) junto al nombre de la ubicación.
2. Coloca el cursor sobre Crear nuevo y haz clic en Doc.

Crea un Documento desde el Centro de documentos

Crear un documento desde el Centro de documentos en ClickUp 4.0

Para crear un documento:

1. En tu Navegación Global, selecciona Documentos.
   • Si no ves el elemento en tu Navegación Global, haz clic en Más y selecciónalo.
   • Para mantener el elemento visible en tu Navegación Global, fíjalo.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en Nuevo Documento.

Crear un documento desde el Centro de documentos en ClickUp 3.0

Para crear un documento:

1. Abre el Centro de documentos desde la Barra lateral.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en Nuevo Documento.

Crea un documento usando comandos de barra inclinada

Para usar /Comandos de barra inclinada para crear un Documento:

1. Escribe /Doc desde cualquier lugar donde se pueda usar texto.
2. Presiona Enter para abrir un documento en blanco.
3. Haz clic en Crear documento. 

Crear un documento a partir de una nota

Para crear un documento a partir de una nota del Bloc de notas: 

1. Abre el Bloc de notas y pasa el cursor sobre una Nota. Haz clic en Convertir a documento. 
   • O abre un Bloc de notas y en la esquina inferior derecha, haz clic en Convertir a documento.
2.  El documento se ha creado. 
3. En el Bloc de notas, puedes elegir eliminar, archivar o conservar la Nota.