Guarda documentos y páginas como plantillas para diseños o procesos que utilizas frecuentemente en tu entorno de trabajo.

Lo que necesitarás

• Las plantillas de documentos están disponibles en cada plan de ClickUp.
• Todos, incluyendo invitados, pueden usar plantillas de documentos.
  • Los invitados deben tener permisos de edición o completos para utilizar plantillas de documentos.

Plantillas de Documentos

Una plantilla de Documento es un duplicado de un Documento completo, incluyendo sus ajustes y páginas.

El historial de la página no está incluido en las plantillas de documentos.

Plantillas de página

Puedes crear una plantilla de página que aplique el contenido y los ajustes de una sola página dentro de un documento.

Crear una plantilla de documento

Para crear una plantilla de documento:

1. Crea un Documento.
2. Agrega el contenido y los ajustes para tu plantilla.
3. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de elipsis ....
4. Haz clic en Guardar como plantilla.
5. Dale un nombre a tu plantilla y configura los ajustes de la plantilla.
6. Haz clic en Guardar plantilla.
7. Tu plantilla se guarda en el Centro de plantillas.

Crear un nuevo documento utilizando una plantilla

También puedes usar plantillas para crear nuevos Documentos desde:

• Centro de documentos
• En ClickUp 4.0, desde el botón de creación.

Crear una vista Doc utilizando una plantilla

Puedes crear una vista de documento que utilice una plantilla en un espacio, carpeta o lista.

Crea una vista Doc utilizando una plantilla en ClickUp 4.0.

En ClickUp 4.0, desde la barra lateral de Inicio o la barra lateral de Espacios:

1. Coloca el cursor sobre un espacio, una carpeta o una lista y haz clic en el ícono más.
2. Seleccionar plantilla
3. Busca o explora el centro de plantillas.
4. Selecciona una plantilla y haz clic en Usar plantilla.

Crea una vista Doc utilizando una plantilla en ClickUp 3.0

En ClickUp 3.0, desde la barra lateral:

1. Coloca el cursor sobre un espacio, una carpeta o una lista y haz clic en el ícono más.
2. Seleccionar plantilla
3. Busca o explora el centro de plantillas.
4. Selecciona una plantilla y haz clic en Usar plantilla.

Crear una plantilla de página

Para crear una plantilla de página:

1. Crea un Documento o una nueva página, y agrega el contenido y los ajustes para tu plantilla.
2. A la derecha, haz clic en el icono de Plantillas.
3. Haz clic en Guardar como Plantilla.
4. Dale un nombre a tu plantilla y configura los ajustes de la plantilla.
5. Haz clic en Guardar plantilla.
6. Tu plantilla está guardada en el Centro de plantillas. 

También puedes crear plantillas de página desde el menú de ajustes de la página.

Aplicar una plantilla de Documento

Para aplicar una plantilla de documento:

1. Crea un nuevo Documento o abre un Documento existente.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de elipsis ....
3. Selecciona la pestaña de Documento Completo .
4. Haz clic en Aplicar plantilla.
5. Busca o navega por el Centro de plantillas.
6. Selecciona una plantilla.
7. Haz clic en Usar Plantilla.

Aplica una plantilla de página

Si la página seleccionada está en blanco, las plantillas de página sobrescribirán la página en blanco. Si la página ya tiene contenido, la plantilla de página se aplicará a una nueva subpágina separada.

Para aplicar una plantilla de página:

1. Crea un nuevo Documento o abre un Documento existente.
2. Crea una nueva página.
3. A la derecha, haz clic en el icono de Plantillas.
4. Busca o navega por una plantilla de página.
5. Pasa el cursor sobre la plantilla y haz clic en Agregar.
   O haz clic en el nombre de la plantilla para revisar los detalles de la plantilla. Luego haz clic en Usar plantilla.

También puedes aplicar plantillas de página mientras escribes, usando el /temp /Comando de barra inclinada. 

Actualiza una plantilla de página

Para actualizar una plantilla de página:

1. Crea un documento o una nueva página y aplica la plantilla.
2. Realiza los cambios necesarios en el contenido y los ajustes.
3. A la derecha, haz clic en el icono de Plantillas.
4. Haz clic en Actualizar plantilla existente.
5. Busca o navega por la plantilla.
6. Selecciona una plantilla, luego haz clic en Siguiente.
7. Edita los ajustes de tu plantilla.
8. Haz clic en Guardar.
9. La plantilla de página actualizada ahora está disponible en el Centro de Plantillas.

Eliminar una plantilla de documento Si necesitas eliminar una plantilla de documento en ClickUp, sigue estos pasos para hacerlo de manera efectiva y segura. Recuerda que una vez eliminada, no podrás recuperar la información de la plantilla. 1. **Accede a la plantilla**: Dirígete al Centro de documentos donde se encuentran todas tus plantillas guardadas. 2. **Selecciona la plantilla a eliminar**: Busca la plantilla que deseas eliminar y ábrela para asegurarte de que es la correcta. 3. **Menú de opciones**: En la parte superior derecha de la pantalla, encontrarás un menú de opciones (generalmente representado por tres puntos verticales). Haz clic ahí. 4. **Eliminar plantilla**: Dentro del menú de opciones, selecciona la opción "Eliminar" o "Eliminar plantilla". Es posible que se te solicite confirmar tu decisión. 5. **Confirmación**: Si estás seguro de que deseas proceder, confirma la acción. Esto eliminará permanentemente la plantilla de tu entorno de trabajo. Es importante considerar la creación de una copia de seguridad de la información importante antes de proceder con la eliminación de cualquier documento o plantilla. Si tienes dudas o necesitas asistencia durante el proceso, no dudes en contactar al equipo de soporte al cliente de

Una vez que eliminas una plantilla, desaparece para siempre.

Para eliminar una plantilla de documento:

1. En la esquina superior izquierda, haz clic en tu avatar del entorno de trabajo.
2. Selecciona Plantillas. En ClickUp 3.0, harás clic en el Centro de Plantillas.
3. Busca la plantilla.
4. Desde la vista previa de la plantilla, selecciona Eliminar plantilla.