Puedes crear un Documento desde la barra lateral de Home, la barra lateral de Espacios, la barra de Vistas, el encabezado de ubicación, la barra de herramientas, el Docs Hub, una plantilla o usando los /Slash Commands en cualquier lugar que acepte texto. Puedes practicar cómo crear un Documento de Procedimiento Operativo Estándar (POE) en ClickUp University.

Puedes convertir un Documento existente en una wiki. Y puedes crear una wiki en cualquier lugar donde crees y administres Documentos.

Lo que necesitas

• Los Documentos están disponibles en todos los planes de ClickUp.
• Los Invitados no pueden crear Documentos de forma predeterminada.
• Los Invitados solo pueden crear vistas de Documentos cuando:
  • El Entorno de trabajo está en el plan Unlimited o superior.
  • El permiso individual para crear vistas está habilitado.
• Los Documentos pueden hacerse privados en el plan Business o superior.
• Los Documentos creados en el Docs Hub son privados de forma predeterminada en el plan Business o superior.

Crear un Documento

Primero, elige dónde crear tu Documento. Cuando creas un Documento, se abre y se guarda automáticamente. El lugar donde se guarda depende de dónde fue creado.

La siguiente tabla describe dónde se guardan los Documentos una vez creados:

Cualquier persona con permisos también puede mover un Documento a otra ubicación.

Crear un Documento con ClickUp IA de Brain

Aprende cómo crear un Documento usando IA de Brain. Conoce las herramientas Crear documento y Crear Documentos y páginas.

Crear Documentos públicos o privados

Cuando creas un Documento en los planes Free Forever y Unlimited, el Documento es público para todos en tu Entorno de trabajo.

Cuando creas un Documento en el plan Business, es privado de forma predeterminada. Puedes mantenerlo privado y compartirlo con personas o equipos específicos, o hacerlo público para todos en tu Entorno de trabajo.

Crear un Documento desde la barra de herramientas

Cuando creas un Documento desde la barra de herramientas, se guarda en el Docs Hub.

Para crear un Documento desde la barra de herramientas:

1. Desde la barra de herramientas, en la esquina superior derecha, haz clic en Crear tarea y selecciona Documento. O, en la esquina superior derecha, haz clic en tu avatar personal y selecciona Crear Pizarra desde tus Herramientas personales.
2. Haz clic en Crear documento.

Crear un Documento en un Espacio, Carpeta o Subcarpeta

Cuando creas un Documento en un Espacio, Carpeta o Subcarpeta, se guarda en esa ubicación.

Para crear un Documento en un Espacio, Carpeta o Subcarpeta:

1. Desde la barra lateral de Home o la barra lateral de Espacios, navega a un Espacio, Carpeta o Subcarpeta.
2. Haz clic en el ícono de más.
3. En el menú Crear, selecciona Documento.

Crear un Documento desde el botón Crear

Puedes crear Documentos desde el botón Crear en tu barra lateral de Home, la barra lateral de Espacios y la barra lateral del Docs Hub.

Para crear un Documento:

1. En tu Navegación global, selecciona Home, Espacios o Documentos.
2. En la esquina superior derecha de la barra lateral, haz clic en el ícono de más.
3. Selecciona Documento.

Crear un Documento desde Chat

Si el ClickApp de Chat está habilitado en tu Entorno de trabajo, puedes crear un Documento desde un mensaje de Chat:

1. Mientras redactas un mensaje, haz clic en el botón Nuevo documento.

   

2. Ponle nombre al Documento.
3. Presiona Return en Mac o Enter en PC.

Crear un Documento desde un Documento, Lista, Formulario o Pizarra

Los Documentos, Listas, Formularios y Pizarras pueden estar ubicados en un Espacio, Carpeta o Subcarpeta, igual que una Lista. Cuando creas un Documento desde uno de estos elementos, el Documento se guarda en el Espacio, Carpeta o Subcarpeta de ese elemento.

Para crear un Documento desde una de estas ubicaciones:

1. En tu barra lateral de Espacios, coloca el cursor sobre un Documento, Lista, Formulario o Pizarra.
2. Haz clic en el menú de puntos suspensivos ....
3. Coloca el cursor sobre Crear nuevo y haz clic en Documento.

Crear una vista de Documento

Cuando creas una vista de Documento, el Documento se guarda como una vista en ese Espacio, Carpeta, Subcarpeta o Lista.

Para crear una vista de Documento:

1. Desde la barra de Vistas, haz clic en + Vista.
2. Selecciona Documento.

Crear un Documento desde el encabezado de ubicación

Cuando creas un Documento desde el encabezado de ubicación, el Documento se guarda en la barra lateral en el Espacio, Carpeta, Subcarpeta o el Espacio, Carpeta o Subcarpeta de la Lista.

Para crear un Documento desde el encabezado de ubicación:

1. Haz clic en el nombre de la ubicación actual.
2. Haz clic en el ícono de puntos suspensivos ....
3. Coloca el cursor sobre Crear nuevo y haz clic en Documento.

Crear un Documento desde Docs Hub

Para crear un Documento desde Docs Hub:

1. En tu Navegación global, selecciona Documentos.
   • Si no ves el elemento en tu Navegación global, haz clic en Más y selecciónalo.
   • Para mantener el elemento visible en tu Navegación global, fíjalo.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en Nuevo documento.

Crear un Documento usando Slash Commands

Para usar los /Slash Commands para crear un Documento:

1. Escribe /Doc desde cualquier lugar donde puedas usar texto.
2. Presiona Enter para abrir un Documento en blanco.
3. Haz clic en Crear documento.

Crear un Documento desde una nota

Para crear un Documento desde una nota del Bloc de notas:

1. Abre el Bloc de notas y coloca el cursor sobre una nota. Haz clic en Convertir en documento.
   • O abre una nota y, en la esquina inferior derecha, haz clic en Convertir en documento.
2. El Documento queda creado.
3. En el Bloc de notas, puedes elegir eliminar, archivar o conservar la nota.