Reutiliza tareas creando y aplicando plantillas de tareas. Optimiza procesos, eventos, informes de errores y cualquier otro trabajo que realices regularmente. 

Lo que necesitarás

• Las plantillas de tareas están disponibles en cada plan.
• Invitados tienen acceso a plantillas para tareas, Documentos, vistas, listas de control y Pizarras.
• Todos, incluidos los invitados con permisos de edición o acceso completo, pueden crear, editar, aplicar y eliminar plantillas de tareas.

Crea una plantilla de tarea

Para crear una nueva plantilla de tarea:

1. Abre una tarea y haz clic en el icono de puntos suspensivos ... junto al botón de Compartir.
2. Selecciona Plantillas.
3. Haz clic en Guardar como plantilla.
4. Elija un nombre, agregue una descripción y seleccione las configuraciones de uso compartido.
5. Elige tus opciones de Importación.
6. En la esquina inferior derecha, haz clic en Guardar.

Opciones de importación

Al crear una plantilla de tarea, puedes elegir Importar todo o Personalizar los elementos incluidos. 

Si seleccionas Importar todo, la plantilla de tarea incluirá todos los detalles de la tarea cuando la apliques.

Si seleccionas Personalizar elementos incluidos, puedes elegir lo que incluirá la plantilla entre las siguientes opciones:

Aplica una plantilla de tarea

Repite procesos aplicando plantillas de tareas. Una vez aplicada una plantilla de tarea, no se puede deshacer. Descubre nuestro curso sobre cómo Aplicar una Plantilla de Tarea Usando Automatización en la Universidad de ClickUp.

Para aplicar una plantilla de tarea:

1. Abre una tarea y haz clic en el icono de puntos suspensivos ... junto al botón de Compartir.
2. Selecciona Plantillas.
3. Haz clic en Explorar plantillas.
4. Buscar una plantilla. También puedes filtrar plantillas de tareas usando la barra lateral izquierda.
5. Hay dos maneras de aplicar la plantilla:

• Selecciona una plantilla de tarea. Elige personalizar la información que deseas incluir al aplicar la plantilla y haz clic en Usar plantilla para finalizar.
• Añade inmediatamente la plantilla a tu tarea pasando el cursor sobre la plantilla y haciendo clic en Uso Rápido. Descripción de la tarea, subtareas, etiquetas, adjuntos y listas de control se fusionarán en esta tarea. Asignados, observadores, prioridad, fechas de inicio y fechas límite serán reemplazados en esta tarea por la plantilla. Utilizar la opción Uso Rápido creará la tarea en la Lista donde se creó originalmente la plantilla. 

También puedes crear una Automatización para aplicar una plantilla cada vez que se crea una nueva tarea y así evitar trabajo extra. Tu Automatización debería verse así:

Emplea los comandos /Slash para aplicar plantillas de tareas

Para aplicar una plantilla de tarea empleando Comandos /Slash:

1. Escriba /temp en el título o descripción de una tarea.
2. Elige una de las plantillas recientemente utilizadas o escribe el nombre de una plantilla de tarea para buscarla.
   

   También puedes utilizar las flechas arriba y abajo de tu teclado para seleccionar entre las plantillas usadas recientemente.

3. Haz clic en Explorar para buscar en el Centro de plantillas otras plantillas de tareas.
4. Presiona Enter.

El comando de barra inclinada /Slash Command también está disponible al crear una nueva tarea en vista Lista, vista Tablero, vista Calendario, vista Línea de tiempo, vista Equipo, vista Pizarra y vista Carga de trabajo.

Actualizar una plantilla de tarea

Actualiza las plantillas de tareas para mantenerlas al día con tus procesos. Una vez actualizada una plantilla de tarea, no se puede revertir a su estado anterior.

Para actualizar una plantilla de tarea:

1. Aplica una plantilla a una tarea existente o nueva.
2. Realiza cualquier cambio y actualización en la tarea.
3. Haz clic en el icono de puntos suspensivos ... al lado del botón de Compartir.
4. Selecciona Plantillas.
5. Haz clic en Actualizar plantilla existente.
6. Busca y selecciona la plantilla existente que deseas actualizar.
7. Haz clic en Siguiente.
8. Puedes cambiar el nombre de tu plantilla y actualizar sus opciones de compartir e Importar.
9. En la parte inferior derecha, haz clic en Almacenar.

Usa atajos para crear, cargar, guardar y actualizar plantillas

Puedes crear, cargar, almacenar o actualizar rápidamente una plantilla de tarea empleando atajos:

1. Para abrir una tarea, presiona el atajo de teclado t.
   

   Debes tener activados los atajos del teclado para usar el atajo de teclado.

2. Desde el cuadro de diálogo modal, selecciona el ícono de la varita mágica.
3. Selecciona una plantilla reciente o haz clic en una de las opciones para abrir el Centro de plantillas.

Establecer una plantilla de tarea predeterminada para una lista

Aplica automáticamente una plantilla a todas las nuevas tareas creadas en una Lista.

Eliminar una plantilla de tarea

Elimina las plantillas de tarea que ya no necesites. Una vez que se elimina una plantilla de tarea, no se puede recuperar.

Para eliminar una plantilla de tarea:

1. Abre una tarea y haz clic en el icono de puntos suspensivos ... junto al botón de Compartir.
2. Selecciona Plantillas.
3. Haz clic en la plantilla de tarea que quieras eliminar.
4. Debajo del nombre y la descripción de la plantilla, haz clic en Eliminar plantilla.

Cambio de fechas límite de las subtareas

Habilita el ClickApp de Reasignación de Fechas Límite de Subtareas para cambiar automáticamente las fechas límite de las subtareas en la misma medida en que se modifique la tarea principal.

Por ejemplo, si atrasas la fecha límite de la tarea principal cinco días, todas las fechas de las subtareas también se atrasarán cinco días.

Reasigna fechas al aplicar plantillas

Cuando creas una plantilla para un Espacio, Carpeta o Lista, puedes optar por guardar las fechas de inicio y vencimiento de las tareas al configurar las Opciones de importación de la plantilla.

Al aplicar la plantilla, puedes elegir usar las fechas de inicio y vencimiento originales de la tarea o reconfigurarlas. En lugar de actualizar manualmente cada tarea, todas tus tareas se actualizarán cuando se aplique la plantilla.