Crea tus propios bloques de construcción únicos para tu trabajo con tipos de tarea personalizados.

Ya sea que realices seguimiento de campañas, contenido o proyectos en toda tu organización, puedes crear elementos personalizados tan únicos como el trabajo que realizas.

Mantén un seguimiento detallado de los gastos con un tipo de tarea de factura tanto para tus equipos de cuentas por pagar como de gestión de proveedores.

Cualquier tarea en tu entorno de trabajo puede utilizar los tipos de tarea personalizados creados por los propietarios y administradores del entorno de trabajo de tu organización.

La disponibilidad y los límites de la función de tipos de tarea personalizados varían según el plan y el rol del usuario. Más información

Crear un tipo de tarea

Para crear un tipo de tarea:

1. Ve a los ajustes de tu entorno de trabajo. 
2. Haz clic en Ajustes.
3. En la barra lateral izquierda, haz clic en Tipos de Tarea.
4. En la página de Tipos de Tarea, en la esquina superior derecha, haz clic en + Crear Tipo de Tarea.
5. En el cuadro de diálogo de creación, establece los siguientes campos:
   • Icono: Este icono se empleará en lugar del icono de estado.
   • Nombre singular y plural: Estos nombres se utilizarán en varios puntos de la interfaz de usuario.
   • Descripción: Agrega una breve descripción para contextualizar para qué se empleará el tipo de tarea.
6. Haz clic en Crear tipo de tarea para guardar tu nuevo tipo de tarea.

Establece el tipo de tarea en una tarea

Para establecer el tipo de tarea desde una tarea:

1. Abre una tarea.
2. En la esquina superior izquierda, haz clic en el tipo de tarea actual.
3. Selecciona un nuevo tipo de tarea.

Establece el tipo de tarea desde una vista

Para establecer el tipo de tarea desde las vistas:

1. Haz clic derecho en una tarea para abrir el menú contextual de la tarea.
2. Haz clic en Tipos de tarea.
3. Selecciona un nuevo tipo de tarea.

Establece el tipo de tarea en una nueva tarea

Para configurar el tipo de tarea desde el cuadro de diálogo modal de creación rápida:

1. Abre el cuadro de diálogo modal de creación rápida.
2. En la parte superior del cuadro de diálogo modal, haz clic en el tipo de tarea actual.
3. Selecciona un nuevo tipo de tarea.

Establece el tipo de tarea personalizada empleando el botón nuevo

Emplea el botón Nuevo para agregar rápidamente un nuevo tipo de tarea.

Establece el tipo de tarea personalizado para múltiples tareas

Puedes actualizar el tipo de tarea para cualquier tarea existente en lote utilizando la barra de herramientas multitarea.

Configura los tipos de tarea personalizados predeterminados para las Listas

Establece un tipo de tarea personalizado predeterminado para una Lista, de modo que cualquier tarea nueva creada en la Lista utilice automáticamente un tipo específico.

Busca elementos por tipo de tarea personalizado

1. Abre el centro de comandos.
2. Haz clic en el icono de filtro.
3. Selecciona Tipo de tarea.
4. Seleccione el tipo de tarea que desea buscar.
5. Ingresa una consulta de búsqueda.

Puedes filtrar por tipo de tarea al usar filtros en vistas.

Utiliza tipos de tarea personalizados en Automatizaciones

Puedes emplear el tipo de tarea al crear Acciones de Automatización, Activadores y Condiciones. 

Por ejemplo, cuando se crea una tarea con el tipo de tarea de proyecto, puedes aplicar automáticamente tu plantilla de tarea de proyecto.

O, cuando una tarea está configurada como tipo de tarea de factura, puedes añadirla automáticamente a la Lista de Seguimiento de Facturas en la Carpeta de Cuentas por Pagar.

Utiliza un tipo de tarea para prospectos, luego, cuando ganes el trato, crea un tipo de tarea de cuenta para seguir la relación continua, las reuniones y los elementos de acción.

Utiliza tipos de tarea personalizados en plantillas de tareas

Puedes especificar el tipo de tarea al crear una plantilla de tarea.

Editar y eliminar tipos de tareas personalizadas

Los propietarios del entorno de trabajo y los administradores pueden editar y eliminar los tipos de tarea personalizados disponibles en tu entorno de trabajo.