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Tipos de tarea personalizada

Crea tus propios bloques de construcción únicos para tu trabajo con tipos de tareas personalizadas. Ya sea que rastrees contactos, campañas o historias de usuarios, puedes crear elementos personalizados tan únicos como el trabajo que rastreas.

Lo que necesitará

  • Los tipos de tarea están disponibles en todos los planes de ClickUp.
    • Gratis para siempre: 20 usos (tareas que están configuradas para un tipo diferente)
    • Unlimited y superior: usos ilimitados
  • Solo administradores y propietarios pueden crear y editar tipos de tareas.
  • Los invitados no pueden crear ni editar tipos de tareas.
  • Cualquiera con licencias Completo o Editar para la tarea puede cambiar el tipo de tarea personalizada en una tarea. Los hitos son un tipo de tarea personalizada.

Crear un tipo de tarea

Para crear un tipo de tarea, necesitas ser administrador o propietario.

Para crear un tipo de tarea:

  1. Ve a los ajustes de tu entorno de trabajo. 
  2. Haz clic en Ajustes.
  3. En la barra lateral izquierda, haz clic en Tipos de Tarea.
  4. En la página de Tipos de Tarea, en la esquina superior derecha, haz clic en + Crear Tipo de Tarea.
  5. En el cuadro de diálogo de creación, establece los siguientes campos:
    • Icono: Este icono se empleará en lugar del icono de estado.
    • Nombre singular y plural: Estos nombres se utilizarán en varios puntos de la interfaz de usuario.
    • Descripción: Agrega una breve descripción para contextualizar para qué se empleará el tipo de tarea.
  6. Haz clic en Crear tipo de tarea para guardar tu nuevo tipo de tarea.

Captura de pantalla del cuadro de diálogo de creación de tipo de tarea.

Límites

  • Puedes crear un máximo de 50 tipos de tareas.
  • Máximo de caracteres en el nombre del tipo de tarea: 16
  • Caracteres máximos de descripción del tipo de tarea: 100

Asignar un tipo de tarea

Una vez que crees un tipo de tarea personalizado, podrás actualizar cualquier tarea existente para que lo utilice. Los invitados no pueden cambiar los tipos de tarea.

Usando la vista de tarea:

  1. Abre una tarea.
  2. En la esquina superior izquierda de la ventana de tareas, busca el tipo de tarea actual.
  3. Haz clic en el nombre del tipo de tarea para abrir el menú Tipo de tarea.
  4. Selecciona un nuevo tipo de tarea.

Empleando el menú contextual de la tarea:

  1. Haz clic derecho en una tarea para abrir el menú contextual de la tarea.
  2. Haz clic en Tipos de tarea.
  3. Selecciona un nuevo tipo de tarea.

A través del cuadro de diálogo modal de creación rápida de tareas:

  1. Inicia el cuadro de diálogo modal de creación rápida de tareas.
  2. En la parte superior del cuadro de diálogo modal, localiza el tipo de tarea existente.
  3. Haz clic en el tipo de tarea para abrir el menú de cambio de tipo.
  4. Selecciona un nuevo tipo de tarea.

Editar un tipo de tarea

Necesitas ser administrador o propietario para editar los tipos de tareas.

Para editar un tipo de tarea:
  1. Acceda a los ajustes de su entorno de trabajo.
  2. Busca el tipo de tarea que quieres eliminar y haz clic en la elipsis ... a la derecha del nombre de la tarea.
  3. Haz clic en Editar.
  4. Realiza cualquier cambio.
  5. Haz clic en Guardar.
  6. Tus cambios se aplicarán a las tareas existentes y a las futuras.

Eliminar un tipo de tarea

Necesitas ser administrador o propietario para eliminar tipos de tareas.

Esta acción no se puede deshacer. Una vez que elimines un tipo de tarea, no podrás restaurarlo.

  1. Acceda a los ajustes de su entorno de trabajo.
  2. Haz clic en Ajustes.
  3. En la barra lateral izquierda, haz clic en Tipos de Tarea.
  4. Busca el tipo de tarea que quieres eliminar y haz clic en la elipsis ... a la derecha del nombre de la tarea.
  5. Haz clic en Eliminar.
  6. En el cuadro de diálogo modal, vuelve a ingresar el nombre del tipo de tarea para confirmar que deseas eliminarlo.
  7. Emplea el desplegable para seleccionar otro tipo de tarea al que reasignar las tareas existentes.
  8. Pulsa Sí, Eliminar para confirmar.

    • Si se necesita reasignar un gran número de tareas, puede tardar unos minutos en completar los cambios.

Actualización masiva de tipos de tareas

Puedes actualizar el tipo de tarea para cualquier tarea existente en lote utilizando la barra de herramientas multitarea.

Establece tipos de tarea predeterminados para las Listas

Establece un tipo de tarea personalizada predeterminada para una Lista, de modo que cualquier nueva tarea creada en la Lista utilizará automáticamente un tipo específico. Los miembros o superiores con permisos de edición en una lista pueden establecer tipos de tarea predeterminados.

Cuando se establece un tipo de tarea personalizada predeterminada para una Lista, no se actualizarán las tareas existentes en la Lista. Puedes actualizar cualquier tarea existente utilizando la barra de acciones en lote.

Si has configurado un tipo de tarea predeterminado diferente a las tareas, el botón Agregar tarea en la esquina superior derecha de la vista Lista mostrará el tipo predeterminado.

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Establecer un tipo de tarea predeterminado no limita la capacidad de añadir tipos de tarea personalizados adicionales a la Lista.

Para establecer un tipo de tarea predeterminado:

  1. Ir a una vista de lista.
  2. Haz clic en el menú elipsis ... situado a la derecha del nombre de la Lista.
  3. Haz clic en Tipo de tarea predeterminado.
  4. Selecciona el tipo de tarea que deseas establecer como predeterminado.
  5. Cualquier nueva tarea creada en esta Lista será por defecto de este tipo.

Filtra por tipo de tarea

Puedes filtrar por tipo de tarea al usar filtros en vistas.

Utiliza el tipo de tarea en Automatizaciones

Puedes emplear el tipo de tarea al crear Acciones de Automatización, Activadores y Condiciones. 

Utiliza el tipo de tarea en las plantillas de tareas

Puedes especificar el tipo de tarea al crear una plantilla de tarea.

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