Crear una tarea

Crea tareas para gestionar los ítems de trabajo que tú o tu equipo deben completar. ¡Almacena el tiempo creando y empleando plantillas de tareas para trabajos repetidos!

Si tienes ClickUp AI en tu Espacio de Trabajo, ¡la IA puede crear la tarea por ti!

Lo que necesitarás

Crea una tarea con la IA de ClickUp

Puedes crear tareas generadas por IA rápidamente desde los comentarios de tareas y la Bandeja de entrada, ¡así como desde Chats!  

Crea tareas desde comentarios en tareas, Bandeja de entrada y documentos

Puedes crear nuevas tareas utilizando la barra de herramientas de texto desde tareas, Bandeja de entrada y comentarios en documentos. Esta es una forma útil de organizar rápidamente tu trabajo para que puedas retomarlo más tarde.

Crea una tarea desde la barra de herramientas

Puedes crear una tarea desde cualquier lugar en tu entorno de trabajo con la barra de herramientas.

  1. Desde la barra de herramientas, haz clic en Nuevo.
  2. Nombra la tarea. También puedes agregar detalles opcionales de la tarea.
  3. Haz clic en Crear Tarea

Crear una tarea desde el centro de comandos

Puedes crear una tarea desde cualquier lugar de tu entorno de trabajo con el centro de comandos.

  1. Abre el centro de comandos.
  2. Escribe Create y selecciona Crear nueva tarea
  3. Nombra la tarea. También puedes agregar detalles opcionales de la tarea.
  4. Haz clic en Crear Tarea

Crear una tarea desde el Chat

Si la Chat ClickApp está habilitada en tu entorno de trabajo, puedes crear una tarea desde un mensaje de Chat:

  1. Al redactar un mensaje, haz clic en el botón Nueva Tarea.
    Captura de pantalla del botón Nueva Tarea al redactar un mensaje.png
  2. Nombra la tarea y añade detalles adicionales.
  3. Haz clic en Crear Tarea.

Crea una tarea desde la barra lateral

Para crear una tarea desde la barra lateral:

  1. Desde la barra lateral, coloca el cursor sobre una Lista.
  2. Haz clic en el menú elipsis ... .
  3. Haz clic en Crear nuevo.
  4. Haz clic en Tarea. Si el tipo de tarea por defecto de la Lista es otro, se mostrará en lugar de tarea. Para crear una tarea a partir de una plantilla, haz clic en Desde plantilla.

    Si regularmente aplicas la misma plantilla de tarea a todas las tareas que creas en una Lista, puedes establecer una plantilla de tarea predeterminada para las Listas. Todas las tareas creadas en la Lista tendrán la plantilla aplicada.

  5. Nombra la tarea y selecciona una ubicación. También puedes añadir detalles opcionales de la tarea.
  6. Una vez que hayas terminado de redactar, pasa el cursor sobre el icono de flecha junto a Crear Tarea para ver las opciones de creación de tareas:
    • Crear y abrir: Crea la tarea y ábrela.
    • Crear y comenzar otra: Crea la tarea y luego llena una nueva tarea en blanco.
    • Crear y duplicar: Crea la tarea y luego llena otra tarea con la misma información.
  7. Haz clic en Crear tarea.

Crear una tarea a partir de vistas

Puedes crear tareas desde todas las vistas de Tareas excepto desde Mapa y Actividad.

Cuando se aplica un filtro de estado, desplegable, prioridad, fecha límite, fecha de inicio, casilla de selección o etiqueta durante la creación de la tarea, todas las nuevas tareas recibirán automáticamente los valores especificados por el filtro.

Heredar campos de una vista

Cuando creas una tarea desde una vista que tiene ciertos campos establecidos, esos campos se aplican automáticamente a las nuevas tareas.

Los campos se heredan cuando las tareas se crean de las siguientes maneras:

  • Haciendo clic en +Nueva en la barra de herramientas y seleccionando Tarea desde el cuadro de diálogo modal Crear ítems.
  • Al hacer clic en +Agregar tarea debajo de cualquier grupo de tareas en una vista. 
  • Haciendo clic en el encabezado de ubicación o en la ruta de navegación de la tarea en el menú de puntos suspensivos ... y seleccionando Tarea desde la pestaña +Crear nuevo

Los siguientes campos se completan automáticamente si están configurados en la vista:

  • Estado 
  • Prioridad
  • Etiquetas 
  • Fecha de inicio y Fecha límite
  • Campos personalizados de etiqueta
  • Campos personalizados numéricos
  • Campos personalizados de calificación
  • Campos personalizados de texto y texto largo

vista de lista

Para crear una tarea desde vista Lista:

  1. Debajo de cualquier grupo de tareas, haz clic en + Agregar tarea.
  2. Nombra la tarea. También puedes agregar detalles opcionales de la tarea.
  3. Haz clic en Guardar.

También puedes crear nuevas tareas en la vista Lista arrastrando y soltando archivos desde tu dispositivo directamente en la Lista. Cada archivo creará una nueva tarea. Gif de alguien creando una tarea desde un archivo en vista Lista.gif

Vista de tablero

Para crear una tarea desde la vista Tablero:

  1. Debajo de cualquier grupo de tareas, haz clic en + Agregar tarea.
  2. Nombra la tarea. También puedes agregar detalles opcionales de la tarea.
  3. Haz clic en Guardar.

Vista de calendario

Puedes crear tareas desde cualquier vista Calendario.

Si estás utilizando el período de tiempo Mes:

  1. Pasa el mouse por encima de cualquier día y pulsa el icono más.
  2. Nombra la tarea. También puedes añadir detalles opcionales de la tarea.
  3. Haz clic en Guardar.

Si estás utilizando el período de tiempo de Día, 4 días o Semana:

  1. Haz clic en el día y hora en que deseas que se programe tu tarea.
  2. Nombra la tarea. También puedes agregar detalles opcionales de la tarea.
  3. Haz clic en Guardar.

Vista de Gantt

Puedes crear tareas desde cualquier vista de Gantt.

Vista de línea de tiempo

Para crear una tarea desde vista Línea de tiempo:

  1. Haz clic en el día en que vence tu tarea.
  2. Si hay más de una Lista en la ubicación, necesitarás seleccionar una ubicación del desplegable Seleccionar Lista.
  3. Nombra la tarea. También puedes agregar detalles opcionales de la tarea.
  4. Haz clic en Guardar.

Vista de equipo

Para crear una tarea desde la vista Equipo:

  1. Haz clic en el ícono de más en la parte superior derecha del cuadro de alguien. La tarea se asignará automáticamente a este usuario.
    Captura de pantalla de alguien creando una tarea desde la vista Equipo.png
  2. Si hay más de una Lista en la ubicación, necesitarás seleccionar una ubicación del desplegable Seleccionar Lista.
  3. Nombra la tarea. También puedes agregar detalles opcionales de la tarea.
  4. Haz clic en Guardar.

Vista de tabla

Para crear una tarea desde vista Tabla:

  1. En la parte inferior de la tabla, haz clic en + Nueva tarea.
  2. Si hay más de una Lista en la ubicación, necesitarás seleccionar una ubicación del desplegable Seleccionar Lista.
  3. Nombra la tarea. También puedes agregar detalles opcionales de la tarea.
  4. Haz clic en Guardar.

Mapa mental

Puedes crear tareas en mapas mentales que fueron creados usando la estructura en blanco.

Para crear una tarea desde un mapa mental:

  1. Haz clic en un nodo. El nombre de la tarea se hereda del nodo.
  2. Selecciona + Crear Tarea.
  3. Si hay más de una Lista en la ubicación, necesitarás seleccionar una ubicación del desplegable Seleccionar Lista
    • También puedes añadir detalles opcionales de la tarea.
  4. Haz clic en Crear.

Vista de carga de trabajo

Para crear una tarea desde la vista Carga de trabajo:

  1. A la derecha de un usuario, haz clic en un día.
    La tarea se asignará automáticamente a este usuario y tendrá la fecha límite que seleccionaste.
  2. Haz clic en un área vacía de la columna.
    Captura de pantalla de alguien creando una nueva tarea en vista Carga de trabajo.png
  3. Si hay más de una Lista en la ubicación, necesitarás seleccionar una ubicación del desplegable Seleccionar Lista.
  4. Nombra la tarea. También puedes agregar detalles opcionales de la tarea.
  5. Haz clic en Guardar.

Crear una tarea desde un documento

Puedes crear una tarea a partir de cualquier texto dentro de un documento. 

Para crear una tarea desde un Documento:

  1. En un documento abierto, resalta algún texto. 
  2. Desde la barra de herramientas de texto, haz clic en + Tarea.
  3. Haz clic en Seleccionar Lista y elige la Lista del desplegable.
  4. Agrega detalles adicionales de las tareas y haz clic en Crear

Detalles opcionales de la tarea

Solo se requieren el nombre de la tarea y la ubicación para crear una tarea.

La siguiente información puede ser añadida a tu tarea desde el modal de creación de tareas:

Detalles de la tarea Descripción
Estado

Cuando crees rápidamente una tarea o crees una tarea desde la barra lateral, haz clic en el botón Cambiar estado de la esquina superior izquierda.

 

Las diferentes vistas de tareas incluyen formas adicionales y únicas de cambiar estados de las tareas.

Personas asignadas

Añade personas asignadas a una tarea haciendo clic en el icono avatar. También puedes cambiar o quitar asignados haciendo clic aquí.

Habilite la opción de asignar múltiples personas asignadas activando la ClickApp de Múltiples Asignados.

Descripción de la tarea Escribe una descripción de la tarea en el cuadro de texto Descripción. Escribe /listview para incrustar una vista Lista en la descripción.
Campos personalizados Añade detalles de Campo Personalizado a la tarea. También puedes añadir o editar Campos Personalizados. Las opciones varían según el tipo de campo personalizado.
Subtareas Incluye elementos de acción más pequeños haciendo clic en Agregar subtarea.
Lista de control Crea una nueva lista de control haciendo clic en + Añadir lista de control o aplica una plantilla de lista de control.
Archivos adjuntos Arrastra y suelta, haz clic en el desplegable Agregar o haz clic en examinar para añadir adjuntos.
Prioridad Establece una prioridad para la tarea haciendo clic en el ícono de la bandera.
Fecha de inicio y fecha límite Agregue una fecha de inicio o una fecha límite a la tarea haciendo clic en el ícono del calendario. También puedes configurar la tarea para que se repita.
Etiquetas Agrega una etiqueta personalizada a la tarea haciendo clic en el icono de etiqueta.
Duración estimada Establece una duración estimada para tu tarea haciendo clic en el icono de reloj de arena.
Plantillas

Haga clic en el ícono de varita mágica para realizar una de las siguientes acciones:

Crea la tarea instantáneamente desde una plantilla.

Carga una plantilla de tarea.

- Almacena la tarea como plantilla .

- Actualiza una plantilla de tarea existente .

Dependencias

Agrega Dependencias a la tarea.

Observadores

Añade observadores a la tarea.

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