Nachdem Sie eine Vorlage im Vorlagen-Center gefunden haben, passen Sie sie perfekt an!

Standardmäßig sind die Einstellungen der ursprünglichen Vorlage enthalten, wenn Sie diese anwenden. Wenn Sie Space-, Ordner-, Listen-, Aufgaben- und Checklisten-Vorlagen aktualisieren oder anwenden, können Sie nur die gewünschten Einstellungen auswählen.

Was du wissen musst

• Vorlagen sind für jeden Plan verfügbar.
• Gäste haben nur Zugriff auf Vorlagen für Aufgaben, Dokumente, Ansichten, Checklisten und Whiteboards.
• Gäste mit Bearbeitungs- oder Vollzugriffsberechtigungen können Vorlagen aktualisieren .

Passen Sie Ihre Vorlage an

Das Erstellen und Anwenden von Vorlagen unterscheidet sich etwas vom Aktualisieren. Wenn Sie eine vorhandene Vorlage aktualisieren, überschreibt die Anpassung der enthaltenen Elemente die Vorlage.

Abhängig vom Vorlagenelement können einige der folgenden Optionen unterschiedlich sein. Erfahren Sie, wie Sie eine Dokument-Vorlage, Ansicht, Checkliste oder Whiteboard -Vorlage anpassen können.

Um einen Space, Ordner, Liste oder eine Aufgabenvorlage anzupassen:

1. Fahre mit der Maus über den Space, den Ordner oder die Liste und klicke auf die Auslassungspunkte (... ).
   • In ClickUp 4.0 befinden sich Spaces, Ordner und Listen in der Spaces-Seitenleiste.
   • In ClickUp 3.0 befinden sich Spaces, Ordner und Listen in der Seitenleiste.
2. Oder klicke in der oberen rechten Ecke einer geöffneten Aufgabe auf das Auslassungszeichen... -Symbol.
   
   • Dokument - und Checklisten -Vorlagen können unterschiedlich aufgerufen werden.  
3. Wähle Vorlagen und dann Vorhandene Vorlage aktualisieren.
4. Aktualisieren Sie beliebige Einstellungen.

Importoptionen

Du kannst so viel oder so wenig von der Vorlage beibehalten, wie du willst, indem du Alles importieren oder Importierte Elemente anpassen auswählst.

Wenn du eine Vorlage erstellst, aktualisierst oder anwendest, werden standardmäßig alle Optionen, Projektdaten und archivierten Aufgaben in das Duplikat aufgenommen. Um dies zu ändern, wähle Importelemente anpassen und markiere oder demarkiere die Elemente, die du importieren möchtest.

Wenn du eine Vorlage erstellst, aktualisierst oder anwendest, werden standardmäßig alle Optionen, Projektdaten und archivierten Aufgaben in das Duplikat aufgenommen.

Projektdaten

Sie können die Start- und Enddaten der Projekte in Ihren Aufgaben behalten oder Sie können alle neu zuordnen.

Wochenenden überspringen

Wenn du deine Daten neu zuordnest, kannst du sicherstellen, dass die Daten nicht auf das Wochenende fallen.

Alle Aufgaben als „offen“ importieren

Du kannst die Aufgaben, die in der Vorlage enthalten sind, importieren, aber sie alle wieder auf den Status Offen ändern, anstatt Geschlossen.

Archivierte Aufgaben einschließen

Wenn Sie archivierte Aufgaben einbeziehen möchten, können Sie diese archiviert lassen. Wenn Ihr Team die Aufgaben erneut verwenden muss, entscheiden Sie sich dafür, sie am neuen Ort nicht zu archivieren.