Durchstöbere das Vorlagen-Center, um eine vorgefertigte Vorlage zu finden oder erstelle Vorlagen aus deinen am häufigsten verwendeten Elementen.
Schau dir unseren Kurs an, wie du Vorlagen anwenden und verwalten und Vorlagen erstellen und nutzen kannst in der ClickUp University.
Dieser Artikel befasst sich mit Vorlagen, die im Vorlagencenter zu finden sind. Sie können auch Vorlagen für Status, E-Mails und Automatisierungen erstellen.
Was du wissen musst
- Vorlagen sind für jeden Plan verfügbar.
- Gäste können auf Dokument-, Aufgaben-, Ansichts-, Checklisten- und Whiteboard-Vorlagen zugreifen.
Erstelle eine Vorlage
Aufgaben, Dokumente und Ansichten als Vorlagen speichern, um ein etabliertes Format auf neue Workspace-Elemente anzuwenden.
Verwende das Vorlagen-Center
Das Vorlagen-Center ist eine Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen und Vorlagen, die du gespeichert hast! Du kannst auch Vorlagen finden, die von Personen in deinem Workspace oder der ClickUp-Community erstellt wurden.
Passen Sie eine Vorlage an
Passen Sie eine vorhandene Vorlage an, um Ihre Workflows aktuell zu halten.
Vorlagen organisieren
Erstellen und wenden Sie Tags an, um Ihre Vorlagen zu organisieren. Im Vorlagen-Center können Sie mithilfe von Tags gezielt nach einer bestimmten Vorlage suchen.
Du kannst Vorlagen auch nach Abteilung oder Ersteller filtern. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Vorlagen-Centers auf das Dropdown-Menü Abteilungen oder Erstellt von, um zu filtern.
Fügen Sie ein Vorschaubild zu einer Vorlage hinzu
Sie können Vorschaubilder zu Vorlagen in Ihrer Vorlagen-Center-Bibliothek hinzufügen, um Ihren Teammitgliedern einen Hinweis auf den Anwendungsfall der Vorlage zu geben.
Um ein Vorschaubild hinzuzufügen:
- Öffnen Sie eine Vorlage.
- Fahre über Keine Bilder hochgeladen.
- Klicke auf durchsuchen, um eine Datei auszuwählen oder ziehe ein Bild in den Vorschaubereich.
Legen Sie eine Standard-Aufgabenvorlage für eine Liste fest
Automatisch eine Vorlage auf alle neu erstellten Aufgaben in einer Liste anwenden.
Datumsangaben neu zuordnen, wenn Vorlagen angewendet werden
Wenn du eine Space-, Ordner- oder Listen-Vorlage erstellst, kannst du beim Einstellen der Einstellungen für den Vorlagen-Import wählen, ob du die Start- und Fälligkeitsdaten der Aufgaben speichern möchtest.
Wenn du die Vorlage anwendest, kannst du wählen, ob du das ursprüngliche Start- und Fälligkeitsdatum der Aufgabe verwenden oder sie neu zuordnen möchtest. Statt jede Aufgabe manuell zu aktualisieren, werden alle Ihre Aufgaben aktualisiert, wenn die Vorlage angewendet wird.
Fälligkeitsdaten von Unteraufgaben neu zuordnen
Aktivieren Sie die ClickApp zum Neuzuordnen von Unteraufgaben-Fälligkeitsdaten, um die Fälligkeitsdaten von Unteraufgaben automatisch um denselben Betrag zu ändern, um den sich das Fälligkeitsdatum ihrer übergeordneten Aufgabe ändert.
Zum Beispiel, wenn Sie das Fälligkeitsdatum der übergeordneten Aufgabe um fünf Tage nach hinten verschieben, werden auch alle Unteraufgabendaten um fünf Tage verschoben.
Vorlagen teilen
Vorlagen können privat bleiben oder mit anderen innerhalb oder außerhalb deines Workspace freigegeben werden.
Vorlagen-Center Aktivitätsprotokoll
Sehen Sie sich die Vorlagen an, die Sie in Ihrem Workspace erstellt, zusammengeführt und angewendet haben.
Vorlagen werden zusammengeführt, wenn sie auf eine bestehende Aufgabe angewendet werden.
Um auf das Aktivitätsprotokoll zuzugreifen, vom Vorlagen-Center aus:
- Klicke in der unteren linken Ecke auf Aktivitätsprotokoll.
- Durchsuche die Vorlagen, die du erstellt, zusammengeführt und in deinem gesamten Workspace angewendet hast.
Um eine spezifische Vorlagenaktivität im Aktivitätsprotokoll zu finden:
- Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften, um die Vorlagenaktivität zu sortieren.
- Suchen Sie nach spezifischen Vorlagen mit dem Filter oben rechts.
Um Vorlagen mit dem Aktivitätsprotokoll zu überprüfen:
- Fahre mit der Maus über Fehler in der Statusspalte, um zu sehen, warum die Vorlage nicht erstellt, zusammengeführt oder angewendet wurde.
- Fahre mit der Maus über den Datum & Uhrzeit -Wert jedes Elements im Aktivitätsprotokoll, um zu sehen, wie lange die Erstellung, Zusammenführung oder Anwendung der Vorlage gedauert hat.
- Der erste Zeitstempel zeigt den Beginn der Aktivität an, der zweite Zeitstempel das Ende.