Hast du den perfekten Projektplan erstellt? Verwandle ihn in eine Vorlage mit Zeitleisten, zugewiesenen Personen und wichtigen Infos – bereit für das nächste Mal!
Sieh dir unsere empfohlenen Vorlagen an.
Was du brauchst
- Vorlagen sind in jedem Plan verfügbar.
- Gäste haben nur Zugriff auf Vorlagen für Dokumente, Aufgaben, Ansichten, Checklisten und Whiteboards.
- Gäste mit Bearbeitungs- oder vollständigen Berechtigungen können Vorlagen erstellen.
- Private Elemente in Vorlagen können nur von Personen genutzt werden, die Zugriff auf das jeweilige Element haben. Wurde zum Beispiel eine Listenvorlage aus einer privaten Liste erstellt, auf die ich keinen Zugriff habe, kann ich die Vorlage nicht verwenden.
Eine Vorlage erstellen
Archivierte Aufgaben sind in Vorlagen enthalten.
So erstellst du eine Vorlage:
- Erweitere den Speicherort oder öffne das Element bzw. das Super Agent-Profil.
- Klicke auf die Schaltfläche Ellipsis ... oder das vertikale Symbol mit den drei Punkten.
- Wähle Vorlagen aus.
- Klicke auf Als Vorlage speichern.
- Gib im Modal Als neue Vorlage speichern einen Namen für die Vorlage ein.
- Optional: Füge eine Beschreibung und Tags hinzu und lege Freigabeoptionen fest. Wenn du eine Vorlage erstellst, aktualisierst oder anwendest, sind standardmäßig alle Optionen, Projektdaten und archivierten Aufgaben im Duplikat enthalten. Du kannst das ändern, indem du Importelemente anpassen auswählst.
- Klicke auf Vorlage speichern.
- Sobald deine Vorlage erstellt wurde, erscheint kurz eine Toast-Meldung unten links. Klicke auf Öffnen, um die Vorlage direkt zu öffnen, ohne erst zum Vorlagencenter navigieren zu müssen.
Vorlagentypen
Erfahre mehr über Vorlagentypen für verschiedene Elemente und Speicherorte: