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Configure o espaço de trabalho da sua equipe do zero

Depois de criar um espaço de trabalho, é hora de configurá-lo. 

É importante que você tenha acesso a todas as informações. Para aprender como escolher um plano e criar um Espaço de trabalho, confira Configurar o Espaço de trabalho da sua equipe. Para ter uma ideia dos recursos disponíveis antes de configurar seu Espaço de trabalho, confira Recursos principais do ClickUp e Recursos personalizáveis do ClickUp.

Alguns dos recursos a seguir têm limites de acordo com o plano. 

Organize sua hierarquia

Desenvolvemos a ClickUp para que ela se adapte e cresça com sua organização. A hierarquia é a chave para essa flexibilidade. Antes de começar, reserve um tempo para organizar sua hierarquia.

As perguntas a seguir podem ajudar.

Em sua organização, os departamentos costumam trabalhar em projetos separados ou com clientes distintos?

Nesse caso, recomendamos configurar um Espaço para cada departamento. 

Os departamentos trabalham de forma multifuncional nos mesmos projetos recorrentes ou com os mesmos clientes?

Considere configurar os espaços por projeto recorrente ou por cliente. 

Quais informações e projetos precisam estar visíveis para toda a equipe?

Garanta que todos tenham, no mínimo, permissão para visualizar essas localizações. 

Quem precisa de visão ampla ou especializada do trabalho da equipe?

Crie visualizações apropriadas para executivos, alta gerência, gerentes de projeto e líderes de equipe.

Precisa de exemplos?

Se você precisar de exemplos de como configurar a hierarquia por setor ou função, navegue pelas seguintes opções:

Configure espaços

Após criar seu espaço de trabalho, você pode editar seu primeiro espaço ou criar novos espaços.

Por predefinição, novos espaços são compartilhados com todos os membros do espaço de trabalho. Você pode tornar qualquer espaço privado e selecionar membros individuais para compartilhá-lo. 

Os espaços não podem ser compartilhados com convidados. Eles só podem ser compartilhados com as equipes no plano Enterprise. 

Status de tarefas

Os status são usados para organizar o fluxo de trabalho de sua equipe. Eles podem ser criados no nível de Espaço e Pasta. Temos modelos de status prontos para a utilização em casos de uso e estilos de fluxo de trabalho. Você também pode criar status personalizados.

Por padrão, seu Espaço terá dois status: Pendente e Concluída. Se você ainda não tem certeza de quais status precisará, poderá editar os status padrão mais tarde! 

Ative ClickApps

ClickApps são pequenos aplicativos que proprietários e administradores podem ativar ou desativar.

Alguns ClickApps são ativados por padrão. Se você ainda não tem certeza de quais precisará, você pode adicionar novos ClickApps ou editar os ClickApps padrão mais tarde! 

Se você está pronto para configurá-los agora, os seguintes ClickApps são ativados por padrão no nível do Espaço:

Configurações padrão para visualizações

Use visualizações para exibir as tarefas de sua equipe de uma maneira adequada aos seus projetos. Talvez você precise de tempo para descobrir quais visualizações funcionam melhor para sua equipe. Você pode configurar as visualizações a qualquer momento.

A localização onde sua visualização é aplicada determina quais tarefas você verá. Por exemplo, se você adicionar uma visualização ao seu espaço, ela incluirá todas as tarefas em todas as listas do espaço.

Você também pode adicionar visualizações a pastas e listas posteriormente.

Por padrão, as visualizações de Lista e Quadro são criadas nos níveis Tudo, Espaço, Pasta e Lista. Somente a visualização de Lista é necessária em todos os níveis. Saiba como tornar a visualização de Quadro opcional e como configurar qualquer outra visualização conforme necessário. Você também pode configurar outra visualização como padrão ou usar um modelo de visualização padrão. 

Construa sua hierarquia

Agora que você tem um espaço, pode criar novas pastas, listas e tarefas para construir sua hierarquia.

Configure a segurança

A ClickUp tem uma das políticas de segurança mais rígidas do setor para garantir que seus dados nunca cheguem às mãos de terceiros. Você pode encontrar artigos sobre nossa conformidade com regulamentos e políticas na seção Dados, privacidade e segurança da nossa central de ajuda.

Segurança do espaço de trabalho

Estas são nossas recomendações para configurar seu espaço de trabalho com segurança:

Trabalhe com seus colegas de equipe

O ClickUp possui várias funcionalidades voltadas para comunicação e colaboração. 

  • IA ClickUp: A IA ClickUp é uma coleção de recursos de IA conversacionais, contextuais e baseados em funções disponíveis em toda a ClickUp. Use esses recursos de IA para conectar as pessoas, o trabalho e o conhecimento da sua organização.
  • Caixa de entrada: Receba e aja sobre as notificações.
  • Bate-papo: Comunique-se com outras pessoas em sua organização.
  • Comentários: faça perguntas, dê respostas, receba feedback, aprove itens, acompanhe ganhos rápidos e formate conteúdo com rich text, inserções e anexos. Você pode usar comentários em tarefas, documentos e anexos para revisão.
  • @mencionar uma pessoa: Notifique outras pessoas mencionando-as em tarefas, documentos, canais de bate-papo e mensagens diretas.
  • Whiteboards: os whiteboards são a maneira mais rápida de colaborar com sua equipe e preencher a lacuna entre o brainstorming e o trabalho de fato.
  • Lembretes: use lembretes para criar rapidamente itens de ação menores que não exijam uma tarefa. Você pode criá-los para si ou delegá-los.
  • Clipe: com o ClickApp Clipe, você pode gravar vídeos diretamente do menu de ações rápidas ou dos comentários da tarefa.
  • Revisão: centralize o feedback e agilize os processos de aprovação atribuindo comentários diretamente nos anexos de tarefas.

Procurando práticas recomendadas de comunicação e colaboração no espaço de trabalho? Leia Usando a ClickUp para reuniões de equipe e Comunique-se com sua equipe usando a ClickUp (em inglês).