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Configure o Espaço de trabalho da sua equipe do zero

Depois de criar seu Espaço de trabalho, é hora de configurá-lo!

Antes de começar, certifique-se de ter todas as informações necessárias. Para saber como escolher um plano e criar um Espaço de trabalho, confira Configure o Espaço de trabalho da sua equipe. Para ter uma ideia dos recursos disponíveis antes de configurar seu Espaço de trabalho, confira Recursos principais do ClickUp e Recursos personalizáveis do ClickUp.

Alguns dos recursos a seguir têm limites baseados no plano.

Organize sua Hierarquia

O ClickUp foi criado para escalar e crescer junto com sua organização. A Hierarquia é fundamental para essa flexibilidade. Antes de mergulhar de cabeça, dedique um tempo para organizar sua Hierarquia.

As perguntas a seguir podem ajudar!

Sua organização trabalha principalmente de forma interdepartamental em projetos separados ou com clientes diferentes?

Provavelmente você vai querer configurar um Espaço para cada departamento.

Departamentos diferentes trabalham de forma interfuncional nos mesmos projetos recorrentes ou com os mesmos clientes?

Considere configurar Espaços por projeto recorrente ou por cliente.

Quais informações e projetos precisam ser visíveis para toda a sua equipe?

Garanta que todos tenham pelo menos permissões somente de visualização nesses locais.

Quem precisa de uma visão geral ou especializada do trabalho da sua equipe?

Crie visualizações adequadas para executivos, alta gerência, gerentes de projeto e líderes de equipe.

Precisa de alguns exemplos?

Se precisar de exemplos de como configurar sua Hierarquia por setor ou recurso, explore as opções a seguir:

  • Confira soluções de configuração para equipes de marketing, PMO ou software.
  • Saiba como configurar seu Espaço de trabalho para aproveitar ao máximo um recurso do ClickUp. Por exemplo, relatórios com dados de Rastreamento de tempo.

Configure os Espaços

Depois de criar seu Espaço de trabalho, você pode editar seu primeiro Espaço ou criar novos Espaços.

Por padrão, os novos Espaços são compartilhados com todos os membros do Espaço de trabalho. Você pode tornar qualquer Espaço privado e selecionar membros individuais para compartilhá-lo.

Espaços não podem ser compartilhados com convidados. Espaços só podem ser compartilhados com Times no Plano Enterprise.

Status das tarefas

Os status são usados para organizar o fluxo de trabalho da sua equipe. Eles podem ser criados no nível de Espaço, Pasta ou Subpasta. Temos modelos de status prontos para uso em diferentes casos de uso e estilos de fluxo de trabalho. Você também pode criar status personalizados.

Por padrão, seu Espaço terá dois status: A fazer e Concluído. Se ainda não souber quais status vai precisar, você pode editar os status padrão depois!

Ative os ClickApps

ClickApps são pequenos aplicativos que proprietários e administradores podem ativar ou desativar.

Alguns ClickApps são ativados por padrão. Se ainda não souber quais vai precisar, você pode adicionar novos ClickApps ou editar os ClickApps padrão depois!

Se quiser configurá-los agora, os seguintes ClickApps são ativados por padrão no nível de Espaço:

Configurações padrão para visualizações

Use visualizações para exibir as tarefas da sua equipe de um jeito que se adapte aos seus projetos. Pode levar algum tempo para descobrir quais visualizações funcionam melhor para sua equipe. Você pode configurar visualizações a qualquer momento!

O local onde sua visualização é aplicada determina quais tarefas você verá. Por exemplo, se você adicionar uma visualização ao seu Espaço, ela incluirá todas as tarefas de todas as Listas desse Espaço.

Você também pode adicionar visualizações a Pastas, Subpastas e Listas depois.

Por padrão, as visualizações de Lista e de Quadro são criadas nos níveis Tudo, Espaço, Pasta, Subpasta e Lista. Apenas a visualização de Lista é obrigatória em todos os níveis. Saiba como tornar a visualização de Quadro opcional e configurar qualquer outra visualização como obrigatória! Você também pode definir outra visualização como padrão ou usar um Modelo de visualização padrão.

Construa sua Hierarquia

Agora que você tem um Espaço, pode criar novas Pastas, Subpastas, Listas e tarefas para montar sua Hierarquia.

Configure a segurança

O ClickUp tem uma das políticas de segurança mais rígidas do setor para garantir que seus dados nunca cheguem às mãos de terceiros. Você pode encontrar artigos sobre nossa conformidade com regulamentações e políticas na seção Dados, privacidade e segurança do nosso Centro de ajuda.

Segurança do Espaço de trabalho

Veja nossas recomendações para configurar seu Espaço de trabalho com segurança:

Trabalhe com sua equipe

O ClickUp tem vários recursos voltados para comunicação e colaboração.

  • IA do Brain: Use esses recursos de IA para conectar as pessoas, o trabalho e o conhecimento da sua organização.
  • Caixa de entrada: Receba notificações e tome ações sobre elas.
  • Chat: Comunique-se com outras pessoas da sua organização.
  • Comentários: Faça e responda perguntas, receba feedback, forneça aprovação, registre conquistas rápidas e formate conteúdo com rich text, incorporações e anexos. Você pode usar comentários em tarefas, Documentos e anexos para Revisão.
  • @mencionar uma pessoa: Notifique outras pessoas mencionando-as em tarefas, Documentos, Canais do Chat e mensagens diretas.
  • Quadros brancos: Os Quadros brancos são a forma mais rápida de colaborar com sua equipe e fazer a ponte entre o brainstorming e a execução do trabalho.
  • Lembretes: Use lembretes para criar rapidamente itens de ação menores que não exigem uma tarefa. Você pode criá-los para si mesmo ou delegá-los.
  • Clipe: Com o ClickApp de Clipes, você pode gravar vídeos diretamente pelo menu de Ação rápida ou nos comentários de tarefas.
  • Revisão: Centralize o feedback e agilize os processos de aprovação atribuindo comentários diretamente nos anexos de tarefas.

Procurando boas práticas de comunicação e colaboração no Espaço de trabalho? Leia Como usar o ClickUp para reuniões de equipe e Comunique-se com sua equipe usando o ClickUp!