A ClickUp é uma plataforma que pode ser personalizada de muitas formas. Saiba como fazer esses recursos funcionarem para você e sua equipe.
Alguns dos recursos a seguir têm limites com base no plano. Confira nossa comparação de planos por recurso para obter informações completas. Muitos desses recursos requerem um administrador ou proprietário que os configure e permissões específicas para edição e uso.
Introdução aos tipos personalizados de tarefa
Tipos de tarefa personalizados permitem que você use tarefas para representar diferentes tipos de trabalho. Por exemplo: clientes, eventos ou itens de inventário.
Introdução às visualizações
Use as visualizações para exibir as tarefas da equipe da melhor forma para os seus projetos.
A localização onde sua visualização é aplicada determina quais tarefas você verá. Ao adicionar uma visualização a uma única lista, você verá apenas as tarefas nessa lista. Ao adicionar uma visualização a uma pasta ou espaço, você verá todas as tarefas em todas as listas nessa localização.
Adicionar visualizações à hierarquia
Estes são as localizações da hierarquia às quais as visualizações podem ser adicionadas:
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Tudo: crie visualizações aqui para ver todas as tarefas em seu espaço de trabalho. É uma ótima opção para executivos que precisam acompanhar o desempenho de toda a organização. Você também pode compartilhar visualizações de página, como whiteboards e documentos, para que as informações fiquem acessíveis às equipes em seu espaço de trabalho.
Você pode adicionar qualquer visualização, exceto a visualização de Formulário, ao nível Tudo.
- Espaço, Pasta e Lista: crie visualizações em um espaço, pasta ou lista para ver todas as tarefas naquela localização. É ideal para gerentes responsáveis por supervisionar uma equipe ou processos departamentais.
Visualizações de tarefas e páginas
Existem dois tipos de visualizações:
Visualizações de tarefas: você pode criar visualizações que organizam suas tarefas de uma forma específica, como um gráfico de Gantt, por exemplo. Nessa visualização, é fácil localizar tarefas específicas agrupando, classificando e filtrando-as.
Visualizações de página: além de suas tarefas, veja recursos adicionais como formulários e documentos.
Todas as visualizações podem ser fixadas na barra de visualizações logo acima de suas tarefas e podem ser configuradas como privadas ou públicas.
Visualizações de tarefas populares
As visualizações de Lista e Quadro são criadas nos níveis Tudo, Espaço, Pasta e Lista por predefinição. Somente a visualização de Lista é necessária em todos os níveis.
Saiba como tornar a visualização de Quadro opcional e como configurar qualquer outra visualização conforme necessário. Você também pode definir outra visualização como padrão.
Visualização de Lista: ideal para gerenciar e priorizar as tarefas atribuídas a você.
Visualize cada tarefa em uma lista que você pode classificar por responsável, status, entre outros.
Visualização de Quadro: a visualização ideal para equipes ágeis.
Visualize cada tarefa como um cartão no quadro e cada coluna como uma etapa em seu fluxo de trabalho de status personalizado. Arraste e solte para mover as tarefas facilmente por cada status, do início ao fim.
Visualizações comuns de página
Visualização de Documento: adicione a visualização a Tudo ou a um espaço, pasta ou lista para manter seus documentos com as tarefas relacionadas.
Use os documentos para criar planos de projeto de uma página ou SOPs. Use páginas e subpáginas para criar um wiki.
Visualização de Whiteboard: adicione a visualização a Tudo ou a um espaço, pasta ou lista para manter seus whiteboards com as tarefas relacionadas.
Os whiteboards são espaços criativos para colaborar e idealizar. Adicione conteúdo interno e externo, incluindo tarefas.
Visualizações para equipes de software
Visualização de Linha do tempo: use essa visualização linear para visualizar o percurso da sua equipe.
Visualização de Formulário: use formulários para coletar informações da organização, como relatórios de erros ou solicitações de produtos. Fixe a visualização de Formulário na barra de visualizações para simplificar a criação de tarefas.
Visualizações para gerentes de projeto
Gantt: popular entre gerentes de projeto. Tenha uma visão geral do seu trabalho em uma linha do tempo, do início ao fim, para gerenciar prazos e entender a sobreposição entre as tarefas.
Calendário: visualização perfeita para ver rapidamente os principais eventos ou marcos com prazo. Planeje, agende e gerencie suas tarefas e recursos em um formato de calendário. Você também pode sincronizar esta visualização com o Google Agenda.
A barra de visualizações
A barra de visualizações fica acima das tarefas.
Ela exibe as visualizações que foram adicionadas e fixadas em sua localização atual para que você possa alternar rapidamente entre elas. Você também pode adicionar, acessar, filtrar e classificar visualizações aqui.
Cabeçalho de localizações
cabeçalho de localização mostra a sua localização atual no espaço de trabalho. Você pode rapidamente tomar ações e editar configurações para sua localização atual.
Introdução aos ClickApps
Os ClickApps tornam a ClickUp extremamente personalizável. Eles são pequenos aplicativos que você pode habilitar ou desabilitar. Escolha apenas aqueles que aprimoram seu fluxo de trabalho. Alguns ClickApps se aplicam a todo o seu espaço de trabalho. Outros podem ser habilitados para espaços individuais.
Aqui estão alguns ClickApps populares:
Automação: reduza o trabalho manual e recorrente para economizar tempo e aumentar a produtividade. Use o ClickApp Automação para configurar gatilhos e automatizar ações recorrentes em suas tarefas, como a definição de uma nova data final quando houver uma alteração de status.
Campos personalizados: garanta a consistência adicionando campos como fórmulas, listas suspensas ou barras de progresso automatizadas a qualquer localização na hierarquia do espaço de trabalho. Os campos personalizados são incluídos automaticamente em todas as tarefas da localização à qual são adicionados.
Vários responsáveis: atribua uma tarefa a várias pessoas. Quando desabilitado, as tarefas só poderão ser atribuídas a uma pessoa.
Prioridade: classifique as tarefas por importância usando sinalizadores coloridos rotulados como Urgente, Alta, Normal e Baixa.
Sprints: criados especialmente para equipes de software. Adicione pastas e listas específicas do sprint a todo o espaço de trabalho ou a espaços individuais.
Os planos Business e superiores também podem configurar pontos, automações e cartões do sprint.
Mostrar o progresso do status: um ClickApp que é ótimo para gerenciar fluxos de trabalho lineares. O progresso do status da tarefa aparece como uma porcentagem em um gráfico de pizza.
Etiquetas: crie etiquetas coloridas e personalizadas e aplique-as a tarefas a partir de qualquer localização. As etiquetas são adicionadas no nível de espaço, e você pode usá-las para filtrar ou identificar rapidamente tarefas relacionadas que não estão agrupadas de nenhuma outra forma.
Rastreamento de tempo: rastreie o tempo de maneira manual ou automática. Integre os dados de registro de horas com nosso recurso de painel para obter relatórios detalhados.
Aviso incompleto: avise sua equipe quando ela tentar encerrar tarefas incompletas.
Aviso de dependência: avise sua equipe quando ela tentar encerrar uma tarefa que está aguardando a conclusão de outra.
Introdução aos modelos de status e status personalizados
Crie status nos níveis de Espaço, Pasta e Lista. Defina status nas tarefas ao longo do fluxo de trabalho, para que o progresso seja visível à primeira vista.
Existem três grupos de status padrão: Ativo, Feito e Fechado. Não iniciado é um quarto grupo que pode ser habilitado por um proprietário ou administrador.
Seu espaço de trabalho tem modelos de status para diferentes casos de uso, incluindo Kanban, Marketing e Scrum. Você pode alterar o nome e a cor dos modelos de status existentes ou criar o seu próprio status. Por exemplo, você pode criar status personalizados codificados por cores, como Aguardando, Planejado ou o que melhor capturar seu fluxo de trabalho.
Introdução ao compartilhamento
Assuma o controle de quem vê o quê em seu espaço de trabalho com o compartilhamento. Você pode tornar os itens e localizações públicos para todos em seu espaço de trabalho ou torná-los privados e escolher com quem compartilhá-los.
Você pode compartilhar algo com outras pessoas em seu espaço de trabalho. Também pode compartilhar algo com uma pessoa e convidá-la para entrar no seu espaço de trabalho ao mesmo tempo.
Compartilhe itens com um link público
Você pode compartilhar tarefas, visualizações e documentos com pessoas fora do seu espaço de trabalho usando links públicos.
Compartilhe itens com uma equipe
As equipes são grupos de usuários que você pode criar e @mencionar, a quem pode atribuir tarefas e com quem pode compartilhar itens.
Introdução às permissões
Ao compartilhar localizações e itens com pessoas e equipes, você pode definir permissões para controlar o que eles podem fazer.
Existem quatro níveis de permissão padrão:
- Somente visualização: acesso somente para leitura.
- Comentário: pode adicionar e responder a comentários.
- Editar: Pode fazer alterações e compartilhar com outros. Não pode excluir nada.
- Edição completa: Pode criar, editar, compartilhar e excluir.
Permissões de função personalizada estão disponíveis nos planos Business Plus e Enterprise.
Introdução aos modelos
A central de modelos é uma biblioteca de modelos pré-prontos e de modelos que você e as pessoas da sua organização criaram. Nela, é possível criar e usar modelos para os seguintes itens:
Você também pode criar modelos para outros itens do ClickUp, como status e e-mails. Mais modelos estão disponíveis na página de Modelos do ClickUp em nosso site.