Depois de criar um espaço de trabalho, é hora de configurá-lo. 

Colete todas as informações necessárias. Primeiro, leia Recursos básicos da ClickUp e Recursos personalizáveis da ClickUp (em inglês) para ter uma ideia dos recursos disponíveis antes de configurar seu espaço de trabalho.

Alguns dos recursos a seguir têm limites de acordo com o plano. 

Organize sua hierarquia

Desenvolvemos a ClickUp para que ela se adapte e cresça com sua organização. A hierarquia é a chave para essa flexibilidade. Antes de começar, reserve um tempo para organizar sua hierarquia.

As perguntas a seguir podem ajudar.

Em sua organização, os departamentos costumam trabalhar em projetos separados ou com clientes distintos?

Nesse caso, recomendamos configurar um Espaço para cada departamento. 

Os departamentos trabalham de forma multifuncional nos mesmos projetos recorrentes ou com os mesmos clientes?

Considere configurar os espaços por projeto recorrente ou por cliente. 

Quais informações e projetos precisam estar visíveis para toda a equipe?

Garanta que todos tenham, no mínimo, permissão para visualizar essas localizações. 

Quem precisa de visão ampla ou especializada do trabalho da equipe?

Crie visualizações apropriadas para executivos, alta gerência, gerentes de projeto e líderes de equipe.

Precisa de exemplos?

Se você precisar de exemplos de como configurar a hierarquia por setor ou função, navegue pelas seguintes opções:

• Confira as soluções de configuração para equipes de marketing, PMO ou software. Veja outras soluções de configuração por setor. 
• Saiba como configurar seu espaço de trabalho para aproveitar ao máximo os recursos da ClickUp. Um exemplo de recurso são os relatórios sobre dados de rastreamento de tempo. 

Configure seu Espaço

Depois de criar um espaço de trabalho, você terá que começar por um espaço. Para configurar seu espaço, faça o seguinte:

Lembre-se de seu plano de hierarquia quando for dar um nome ao Espaço.

1. Na barra lateral, clique nas reticências ... e selecione Mais configurações. 
2. Clique em Todas as configurações de espaço. 
3. No modal Editar espaço, dê um nome para o espaço.
4. Siga o restante dos passos. 

Avatar

No modal Editar espaço, clique na guia Avatar:

• Selecione uma cor e um avatar para o espaço ou faça o upload de sua própria imagem.
• Clique em Avançar.

As dimensões ideais das imagens são 300 x 300 pixels.

Compartilhamento

Por predefinição, o espaço é compartilhado com todos os membros do espaço de trabalho. Mas é possível torná-lo privado e escolher membros específicos com quem compartilhá-lo. Você pode fazer isso agora ou mais tarde. 

Para configurar suas preferências de compartilhamento:

1. Clique na guia Compartilhamento.
2. Para tornar o espaço privado, desabilite o botão à direita dos avatares dos membros do seu espaço de trabalho.
3. Para compartilhar com pessoas específicas, clique na caixa de texto Convidar por nome ou e-mail, que fica na parte superior do modal.
   • Digite um nome ou e-mail. Ou, na lista suspensa, habilite o botão à direita de um membro ou equipe. 

Os espaços não podem ser compartilhados com convidados. Eles só podem ser compartilhados com as equipes no plano Enterprise. 

Status de tarefas

Os status são usados para organizar o fluxo de trabalho de sua equipe. Eles podem ser criados no nível de Espaço e Pasta. Temos modelos de status prontos para a utilização em casos de uso e estilos de fluxo de trabalho. Você também pode criar status personalizados.

Por predefinição, seu espaço terá dois status: Pendente e Concluído. Se você ainda não tem certeza de quais status precisará, pode editar os status padrão mais tarde! 

Habilitar ClickApps

Os ClickApps são pequenos aplicativos que você pode habilitar ou desabilitar. Alguns ClickApps podem ser habilitados no nível do espaço de trabalho. Outros podem ser habilitados para espaços individuais. 

Alguns ClickApps são ativados por predefinição. Se você ainda não tem certeza de quais precisará, adicione novos ClickApps ou edite os ClickApps padrão mais tarde. 

Se você quer configurá-los agora, os seguintes ClickApps são habilitados por predefinição em nível de Espaço:

• Prioridade
• Etiquetas
• Campos personalizados 
• Múltiplos responsáveis
• Rastreamento de tempo
• Aviso incompleto
• Aviso de dependência

Para desabilitar ClickApps:

• Clique no modal Habilitar ClickApps para desabilitar.
• Para desabilitar todos os ClickApps, clique em Desativar todos os ClickApps.

As seleções disponíveis neste modal Habilitar ClickApps incluem apenas ClickApps em nível de Espaço e serão habilitadas apenas para este espaço. Você pode adicionar os ClickApps que escolher a outros espaços mais tarde.

Configurações padrão para visualizações

Use visualizações para exibir as tarefas de sua equipe de uma maneira adequada aos seus projetos. Talvez você precise de tempo para descobrir quais visualizações funcionam melhor para sua equipe. Você pode configurar as visualizações a qualquer momento.

A localização onde sua visualização é aplicada determina quais tarefas você verá. Por exemplo, se você adicionar uma visualização ao seu espaço, ela incluirá todas as tarefas em todas as listas do espaço.

Você também pode adicionar visualizações a pastas e listas posteriormente.

Por predefinição, as visualizações de Lista e Quadro são criadas nos níveis Tudo, Espaço, Pasta e Lista. Somente a visualização de Lista é necessária em todos os níveis. Saiba como tornar a visualização de Quadro opcional e como configurar qualquer outra visualização conforme necessário. Você também pode configurar outra visualização como padrão ou usar um modelo de visualização padrão. 

Construa sua hierarquia

Você tem um espaço. Agora é hora de construir o restante da hierarquia.

Crie sua primeira pasta e lista

As pastas são opcionais, mas são úteis para a maioria dos fluxos de trabalho.

Para adicionar uma pasta ao espaço:

Lembre-se de seu plano de hierarquia ao nomear a pasta e a lista.

1. Na barra lateral, clique no link Pasta abaixo do espaço. 
2. No modal Criar pasta, insira o nome da pasta.
   • Você também pode clicar na guia Modelos para selecionar uma pasta criada para seu caso de uso.
3. Clique na guia Listas, insira o nome da lista e clique em Concluído.
   
   • Você também pode compartilhar a pasta e criar status de tarefas. Se você ignorar estes passos agora, poderá fazer isso mais tarde. 
4. Clique em Criar pasta. 
5. Sua pasta será aberta na visualização de Lista com uma tarefa vazia.

Crie outra lista 

As listas contêm tarefas semelhantes ou que tenham resultados ou metas parecidos.

Para adicionar outra lista à sua pasta e manter suas tarefas organizadas:

1. Na barra lateral, clique no ícone de adição à direita da pasta. 
2. No modal Criar lista, insira o nome da lista. 
3. Clique em Criar lista.
4. A lista será aberta na visualização de Lista com uma tarefa vazia.

Crie sua primeira tarefa

As tarefas são onde você organiza as partes acionáveis dos projetos. Você pode criar tarefas a partir de um modelo ou criar sua primeira tarefa do zero:

1. Clique nas reticências ... ao lado de uma lista. 
2. Selecione Criar novo e clique em Tarefa. 
3. Dê um nome à tarefa e clique em Criar tarefa. 

Configure as opções personalizáveis da sua tarefa. 

Configure a segurança

A ClickUp tem uma das políticas de segurança mais rígidas do setor para garantir que seus dados nunca cheguem às mãos de terceiros. Você pode encontrar artigos sobre nossa conformidade com regulamentos e políticas na seção Segurança e privacidade da nossa Central de ajuda.

Segurança do espaço de trabalho

Estas são nossas recomendações para configurar seu espaço de trabalho com segurança:

• Autenticação de dois fatores (2FA)
• SSO
• Gerenciamento de sessão

Trabalhe com seus colegas de equipe

A ClickUp tem várias opções para comunicação e colaboração no espaço de trabalho. 

Caixa de entrada: comunique-se com todas as pessoas de sua organização.

Se você quiser usar o e-mail ou outro aplicativo, temos soluções como o Slack.

Comentários: faça perguntas, dê respostas, receba feedback, aprove itens, acompanhe ganhos rápidos e formate conteúdo com rich text, inserções e anexos. Você pode usar comentários em tarefas, documentos e anexos para revisão.

@mencione uma pessoa: em uma descrição de tarefa ou em comentários, digite @ e as iniciais de uma pessoa ou de uma equipe para ver opções com essas iniciais.

Whiteboards: os whiteboards são a maneira mais rápida de colaborar com sua equipe e preencher a lacuna entre o brainstorming e o trabalho de fato.

Lembretes: use lembretes para criar rapidamente itens de ação menores que não exijam uma tarefa. Você pode criá-los para si ou delegá-los.

Visualização de Chat: A visualização de Chat permite que você converse com sua equipe em tempo real. Comunique-se sobre itens fora das tarefas em um local específico no ClickUp. Visualize anexos, notificações, links de tarefas e inserções em um só lugar. 

Clipe: com o ClickApp Clipe, você pode gravar vídeos diretamente do menu de ações rápidas ou dos comentários da tarefa.

Revisão: centralize o feedback e agilize os processos de aprovação atribuindo comentários diretamente nos anexos de tarefas.

Procurando práticas recomendadas de comunicação e colaboração no espaço de trabalho? Leia Usando a ClickUp para reuniões de equipe e Comunique-se com sua equipe usando a ClickUp (em inglês).