Vous débutez sur ClickUp ? Tirez le meilleur parti de notre plateforme personnalisable en découvrant ces fonctionnalités essentielles.

Pour avoir un aperçu de tout ce que ClickUp peut offrir, lisez notre page fonctionnalités. Pour un comparatif de nos forfaits selon leurs fonctionnalités, visitez notre page Tarifs.  

Application de bureau et application mobile

Vous pouvez accéder à ClickUp via votre navigateur, l’application de bureau ou l’application mobile.

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Présentation des rôles des utilisateurs

Votre première étape dans ClickUp est de créer un environnement de travail ou d'en rejoindre un sur invitation.

Les entreprises, organisations, petites entreprises ou particuliers qui utilisent ClickUp partagent un environnement de travail. Lorsque des personnes sont invitées à rejoindre un environnement de travail, le propriétaire ou l'administrateur peut leur attribuer l'un des rôles suivant :

• Propriétaire : La personne qui a créé votre environnement de travail, ou dont la propriété lui a été transférée. Un environnement de travail ne peut avoir qu'un seul propriétaire. Un propriétaire est un administrateur avec quelques permissions supplémentaires.
• Administrateurs : Personnes chargées de gérer l'environnement de travail, notamment la facturation, les permissions et les intégrations.

  Les administrateurs ont beaucoup de liberté pour modifier et configurer des fonctionnalités. Nous recommandons que les administrateurs ne représentent que 10 à 15 % de votre nombre total d'utilisateurs.

• Membres : Personnes de votre organisation qui travaillent activement dans ClickUp. 

• Invités : ce sont les personnes que vous avez invitées dans votre environnement de travail en partageant avec elles un élément spécifique.
  Les forfaits payants disposent de deux types d’invité : interne et externe. Consultez notre article sur les tarifs concernant l’ajout de membres et d’invités pour plus d’informations. 

Présentation de la hiérarchie

La hiérarchie aide les organisations de toutes tailles à trier leur travail en tâches faciles à gérer. La hiérarchie présente les avantages suivant :

• Fournit une structure évolutive pour votre travail. Vous pouvez étendre votre hiérarchie au fil de l'évolution de votre organisation. 
• Les éléments et les emplacements peuvent être privés ou partagés. Vous pouvez gérer l'accès aux informations sensibles. 
• Les éléments et les emplacements peuvent être configurés pour permettre aux individus des actions spécifiques. Vous pouvez gérer qui peut faire quoi et où. 

Il existe six niveaux de hiérarchie, en commençant par l'environnement de travail. 

1. Environnement de travail :

   Contient toute votre organisation et tout votre travail. Nous recommandons d'avoir un environnement de travail par organisation. Votre organisation peut se développer et tout votre travail restera visible en un seul endroit.
   

2. Espaces : Regroupez vos différents flux ou types de travail. Vous pouvez organiser les espaces par départements, équipes, initiatives de haut niveau, clients, ou tout autre regroupement logique.

   Chaque espace a ses propres paramètres et peut être partagé avec tous les membres de votre environnement de travail ou être privé, ce qui vous permet de choisir qui y a accès.

3. Dossiers : Les dossiers sont facultatifs, mais ils sont utiles pour les flux de travail plus complexes. Vous pouvez ajouter des dossiers à un espace, puis ajouter des listes à l'intérieur des dossiers pour organiser les projets. Lorsque vous créez un nouveau dossier, une liste y est automatiquement créée.

   Dans les équipes logiciels agiles, vous pouvez utiliser les dossiers de sprints pour organiser vos sprints.

4. Listes : Contiennent des tâches d'un type similaire ou dont le résultat ou l'objectif sont proches.

   Les listes peuvent être ajoutées à des espaces ou à des dossiers. Les équipes logiciels agiles peuvent inclure des listes régulières dans un dossier de sprints aux côtés de leurs sprints. Les listes sont parfaites pour gérer des tâches en attente avant de les ajouter à un sprint.

5. Tâches : Organisez les parties actuellement réalisables de vos projets dans vos tâches. 
   Les tâches disposent d’un ensemble de sections par défaut et d’options personnalisables pour contenir toutes les informations relatives à votre travail :

   • Ajoutez des détails sur le travail à la description de la tâche. Vous pouvez utiliser du texte ou des médias, y compris des vidéos et des captures d'écran.
   • Attribuez des responsabilités en définissant des personnes assignées et des échéances. 
   • Discutez de la progression de la tâche avec les personnes assignées et les parties prenantes dans les commentaires de la tâche. 
   • Estimez le temps nécessaire à la réalisation d'une tâche. Chronométrez ou saisissez le temps passé à travailler sur la tâche. 
   • Ajoutez des documents connexes, comme des documents ou des tableaux blancs. 
   • Effectuez le suivi des points de données clés à l'aide de champs personnalisés. 
     

     Les champs personnalisés sont importants si vous souhaitez par la suite générer des rapports dans les tableaux de bord. Lisez notre article Présentation du gestionnaire de champs personnalisés.

   Les tâches ont également des options par défaut et personnalisables pour :

   Ajoutez des détails sur le travail à la description de la tâche. Vous pouvez utiliser du texte ou des médias, y compris des vidéos et des captures d'écran.
   • Partager des tâches avec d'autres listes. C'est utile car chaque tâche a une liste parente par défaut. 
   • Relier les tâches à l'aide de nos fonctionnalités de relations et de dépendances.
   • Organiser les tâches en les triant.
   • Trouver des tâches dans les longues listes en utilisant des filtres.
6. Sous-tâches : Ajoutez des sous-tâches à une tâche pour définir et suivre des éléments d'action plus petits. Pour les projets complexes, vous pouvez créer des couches de sous-tâches imbriquées. 
   

   Sous-tâches imbriquées est une ClickApp qui doit être activée par un propriétaire ou un administrateur. Dans les équipes logiciels, les sous-tâches imbriquées peuvent être utilisées pour les épiques. Vous pouvez également organiser les équipes transverses qui travaillent sur la même fonctionnalité en créant des sous-tâches imbriquées de produit, de conception et d'ingénierie.

Comprendre votre environnement de travail

Naviguez dans votre environnement de travail en utilisant les menus suivants. 

La barre latérale

La barre latérale à gauche est l'endroit où vous configurez, organisez et naviguez dans votre environnement de travail.

Parmi les points forts de la barre latérale, on peut citer :

• Accueil : vos tâches les plus importantes sont regroupées ici, pour toujours savoir où se concentrer. La page d’accueil propose plusieurs façons de classer votre travail par ordre de priorité. Vous pouvez toutes les utiliser ou en choisir certaines seulement.
• Boîte de réception : Suivez vos notifications.
• Chat: Gardez toutes vos communications de travail au sein de ClickUp afin de ne jamais perdre de contexte important en passant à d'autres outils.
• Documents: Intégrez des documents avec des tâches et collaborez en temps réel avec votre équipe !
• Tableaux blancs: Créez des tableaux blancs pour suivre votre planification de sprint, brainstormer sur des concepts de supports marketing ou aider des équipes distribuées à travailler ensemble. 

Menus des paramètres du compte et de l’environnement de travail

Selon votre rôle d’utilisateur, vous aurez accès à un ou deux menus de paramètres :

Menu des paramètres du compte : Tous les utilisateurs y ont accès, bien que les invités sur certains forfaits ne puissent pas voir toutes les options de ce menu. Personnalisez votre expérience en ajustant vos paramètres de notifications, en configurant votre langue et fuseau horaire, en choisissant un thème de couleur, et plus encore !

Menu des paramètres de l'environnement de travail : Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur le nom de votre environnement de travail pour changer d'environnement ou en créer un nouveau. Les propriétaires et les administrateurs peuvent également gérer les rôles des utilisateurs, les permissions, la facturation, la sécurité et d'autres tâches opérationnelles depuis ce menu.

La barre d’outils

Utilisez la barre d'outils en haut de ClickUp pour trouver du contenu et accomplir votre travail.

• Cliquez sur Rechercher pour ouvrir le centre de commande et trouver tout ce qui se trouve dans votre environnement de travail.
• Ouvrez le menu d'actions rapides pour suivre le temps, créer un document, accéder au Centre d'applications, et plus encore !
• Générez du contenu à l’aide de l’IA de ClickUp. 
• Créez rapidement une tâche, un document, un rappel, un Chat, une vue Tableau blanc, ou un tableau de bord.

Centre de commande

Au centre de la barre d'outils se trouve la barre de recherche du centre de commande. Vous pouvez taperCmd + K sur Mac ou Ctrl + K sur PC depuis n'importe quel endroit dans ClickUp pour trouver tout ce qui se trouve dans votre environnement de travail.

Les filtres vous permettent de rechercher par élément, assigné, statut de la tâche, et plus encore. Vous pouvez également taper create pour créer rapidement des Documents, des Rappels et des tâches. 

Utilisez Connected Search pour trouver votre travail qui se trouve en dehors de ClickUp. Utilisez le Centre d'applications pour connecter les applications que vous souhaitez rechercher depuis ClickUp.

Menu d'action rapide

Le menu d'actions rapides se trouve à côté de votre avatar personnel dans la barre d'outils. 

Ce menu vous donne un accès immédiat à une gamme de fonctionnalités utiles, et vous pouvez épingler une ou plusieurs de ces fonctionnalités directement sur votre barre d'outils !

Discussion

Utilisez Chat pour centraliser toutes vos communications de travail au sein de ClickUp et éviter de perdre des informations importantes en passant à d'autres outils.

Aperçus

Les aperçus offrent une vue d’ensemble des espaces et dossiers, et vous permettent de visualiser les éléments similaires dans un emplacement unique et d’effectuer des modifications plus rapidement. 

En-têtes d'emplacement

Les en-têtes d'emplacement vous permettent de faire rapidement des modifications dans n'importe quel Espace, Dossier ou Liste de votre environnement de travail.

Fil d'Ariane et menus des paramètres d'emplacement

Nous affichons le fil d'Ariane dans le coin supérieur gauche d'un Espace, d'un Dossier ou d'une Liste pour indiquer votre emplacement dans l'environnement de travail.

Par exemple, si vous êtes dans une liste, le fil d'Ariane s'affiche ainsi :

Espace / Dossier / Liste ... 

Dans un dossier, le fil d'Ariane s'affiche ainsi :

Espace / Dossier...

Dans un espace, le fil d'Ariane s'affiche ainsi :

Espace...

Pour accéder au menu des paramètres de l'emplacement où vous vous trouvez, cliquez sur les points de suspension ... à la fin du fil d'Ariane. 

IA de ClickUp

ClickUp Brain est une collection de fonctionnalités d'IA conversationnelles, contextuelles et basées sur les rôles, disponibles partout dans ClickUp.

Utilisez les fonctionnalités de l’IA de ClickUp pour connecter les personnes, les tâches et les connaissances au sein de votre organisation. 

Accédez à l'IA de ClickUp n'importe où dans votre environnement de travail qui permet le texte. 

Barre d'action en bloc 

Éliminez les étapes répétitives en gérant les tâches, les sous-tâches et les documents en bloc. Par exemple, vous pouvez attribuer plusieurs tâches à une nouvelle personne ou définir une date de début ou d'échéance pour un groupe de tâches.